北京
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5月5日，麦捷科技获国投证券买入评级，近一个月麦捷科技获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为32.97亿元、36.88亿元、40.60亿元，归母净利润分别为3.37亿元、3.84亿元、4.34亿元，给予2024年25倍PE，对应目标价为9.70元。研报认为，消费电子需求回暖，公司盈利水平改善。积极拥抱汽车及新能源市场，加速产业链布局整合。公司计划打造软磁材料、电感、变压器全产业链。材料端，公司拟通过增发换股形式收购安可远100%股权，尽管目前处于深交所并购重组委审核阶段，但厂房投资规划和“三化一稳定”等工作已提前启动，有望将安可远尽快导入核心客户资源库。产能端，为响应比亚迪、安波福、威迈斯、汇川等客户需求，公司加速建设定制化磁性器件产线及汽车电子大楼，目前均已建成投用并开始密集的客户审核与产品导入，预计2024年起车载业务将为公司贡献稳定的增量营收。
风险提示：下游需求不及预期；扩产进度不及预期；研发进展不及预期；行业竞争加剧。
本文源自金融界
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