北京
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4月29日，滨江集团获中国银河买入评级，近一个月滨江集团获得4份研报关注。
研报预计滨江集团（002244）公司发布2023年报和2024年一季报，其中2023年公司实现营收704.43亿元，同比增长69.73%；归母净利润25.29亿元，同比下降32.41%。2024年一季度公司实现营收137.01亿元，同比增长35.85%；归母净利润6.60亿元，同比下降17.84%。研报认为，虽然公司的毛利率有所降低，资产减值损失和信用减值损失增加，2023年面临一定的利润压力，但公司费用管控做得好，期间费用率显著下降。另外，公司在杭州市场的销售业绩表现出色，持续6年获得销售冠军，同时，公司土地储备丰富，特别是杭州的土地存量，为公司未来发展提供了保障。从财务角度来看，公司债务规模稳步下降，融资成本也在降低，“三道红线”保持“绿档”，反映出公司财务状况稳健。租赁业务也表现稳健，租金收入实现增长，主要项目的出租率相当高。
风险提示：公司业绩承压，毛利率下降，资产和信用减值损失增加。同时，房地产行业政策调整和市场波动可能对公司的业务产生影响。
本文源自金融界
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