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从盟友到血包,日本、越南正在引爆亚洲金融危机

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作者 |谢筱白



昨天搞到挺晚,第一时间在“圈子”两连预警。

没办法,现实情况的发展,实在太过出乎我们的预料。

首先是昨晚22点时,日元突破154的压力位,美元爆拉,当时我只是觉得“小意思”,觉得扛一扛问题不大。



紧跟着是到了凌晨,越南盾暴跌,而在前一个交易日,越南市场才大跌超4个点,我才意识到:

曾经教科书里似曾相识的案例,正在照进现实,赶紧发出二连预警。



在这里简单给大家解释下,我们当下正在经历着什么:

一场前所未有的机遇与一场似曾相识的危机。

这里有个背景知识:亚洲与新兴国家的汇率都在过热的美国经济和高企的美元指数面前瑟瑟发抖。

大家一边想方设法卡美元外流的同时,另一边主动卖美债、买黄金用来对冲风险。

玩得花点的,都在刷脸跟世界银行和货币基金组织借贷款的借贷款。

玩得更花的,跟中国搞货币互换再卖出人民币换美元的换美元。

毕竟到这个时候,大家都是泥菩萨过河。

这时候最恼火的就是美国的“盟友”们,在别的经济体都开始准备过冬的时候,美国要求他们降低汇率,以换取廉价商品。

同时,美国财团以低成本购入盟国资产,让盟友的负债杠杆不断攀升,成为事实上的“血包”。

在过去越南、日本给外界展示的姿态是“我有个好老公,背靠华尔街,港口有大兵,招惹我,信不信我弄死你?“

但现在他们心里苦,因为美国对他们真实的姿态是“方案就是这样,你爱要不要,不要拉倒,不要的话,你连毛都捞不到一根,我这是在救你一条狗命。"

前几年年景好,越南、日本这类靠着“卖身”的风尘女子混得风生水起,现在.......

美国于他们而言,就像强势的渣男,不仅每个月工资要收大半,还得替他们干脏活累活,被掏空着身子,更要命的是,美国还能随时带着这些离开他们。

表面上看,越南、日本获得了“择偶权”,但回头想想,不对啊,钱被白嫖了不说,所谓的收获还压根没有一点保障:

这跟被白嫖没区别。

不爽是肯定的,但软弱如日本,选择一条路走到黑,手上握着最大份额的美债却不敢还是不能有任何动作,同时还承诺把军费提到GDP的2%,为了开源还开征单身税,真可谓爱比金坚。

而越南,最近选择了将首都通过高铁连入中国,换下了主席,尝试艰难转身。

在这样的背景下,越南市场率先面临股债汇三杀的局面,这样的局面会蔓延吗?

而在日本的助攻下,市场资金会加速资金流出兑换美元?兑黄金吗?

进而会影响到恒生、大A的走势?

不用想,一定会的,按照历史经验,最迟5月这场风暴将席卷亚太市场。

我们该怎么办?

金融市场就是这样,有人漏夜赶考场,有人辞官归故里。

我们的幸运在于:没得选。

但不幸的地方也同样来源于此。

基于此,未来很长一段时间的市场,每次博弈,大概率会被载入金融史册。

各位老司机,请坐稳扶好,这次我们真要穿越雷区了。

我们今天的策略不变:今天黄金、石油持仓继续按兵不动,1000空单继续。



另外,我要补充个信息:

昨天我们跟踪的信息显示,稳定资金大概买入200亿左右,他们的目的很明显:

引导(吸引)资金进入大盘股、中字头。

但资金会来捧场吗?

我看未必,毕竟现在在危机的重压之下,大家都在想方设法地增加黄金的持仓。

至于中字头股票,除非未来有一天它们因为某些“喇叭”——即政策或市场重大消息——而被重新炒作,否则现在进场显然还为时尚早。

想要跟随市场的大流,区分轻重缓急是关键。如果未来中字头股票因为某个政策“喇叭”而再次活跃,那时候再考虑进场也绝不算晚。

因此,我的建议是:不见喇叭,不掉头。

在那之前,我们更应该关注的是夜盘期货的变动,以及国际政治经济事件如以色列对伊朗的潜在动作,这些都是可能影响市场的重大变数。

我认为汇率以及大宗商品期货仍将是市场的重点关注对象。只要这一大趋势未见结束,机构的策略也不会有太大变动。

最后我想说,当下我们的每个决定都不应仅基于过去的模式和经验。只有那些理解市场动态、能适应变化的人,才能在这无情的金融游戏中存活下来。

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