重磅利好！市场将进入业绩驱动阶段！节后哪些大机会很重要？

重磅利好！市场将进入业绩驱动阶段！节后哪些大机会很重要？

这个假期歇了4天，今天大A终于开市了。开市时天天骂大A不争气，但休市久了总发现人生缺少点什么，这像极了中年的婚姻嫌弃但又离不开。整体看假期消息喜忧参半，外围市场有涨有跌，还算比较平稳，A50港股也几乎没跌。大宗商品走的非常疯狂，这也是假期最大的利好了。

据说很多股民假期都在学习资源股了，甚至把元素周期表都复习了一遍。论学习能力没人比得上A股散户，但交学费也是最多的造化弄人。昨晚吹资源股的很多，甚至有人喊出这一轮资源股是十年一遇的大牛市。但牛哥记得两周前就是这么吹kimi，吹人工智能的，而上次吹完后AI已经跌的鼻青脸肿了。这就是A股当你想大干一场时总被大干一场，所以悠着点没先手的不建议追涨了。

A股股票这么多没必要在一个方向吊死，相信风水轮流转！

·市场机会：通信行业《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》发布到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

·运营商及主设备商领域：中国移动宣布5G-A正式商用计划，5G-A网络正式进入建设周期。

·算力领域：《广东省算力基础设施高质量发展行动暨"粤算"行动计划(2024-2025年)》广东持续加快算力建设，争取新增国产算力占比达到70%。上海市通信管理局联合11个部门发布了《上海市智能算力基础设施高质量发展"算力浦江"智算行动实施方案(2024-2025年)》智能算力目标一年涨6倍，PUE1.25以下。

·卫星领域：中国航天科技液氧煤油发动机实现"一日两试"，欧洲航天局启动"量子安全卫星数据链路"项目；我国成功发射云海三号02星。随着5G建设的持续深化以及5G-A的推进，有望对空域管理、低空安防等领域提供重要支撑。

建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力AI新技术、硅光液冷新应用(Al+机器人AI、PCAI手机等硬件终端)。中长期把握高景气赛道，看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。

量子科技IDC预计全球在量子计算技术(包括硬件、软件和即服务解决方案)支出预计将从2022年的11亿美元增长到2027年的76亿美元，五年复合年增长率(2022-2027年)为48.1%。当前的量子计算技术还未达到商业成熟，未来量子计算在解决市场中复杂问题和其他棘手问题的能力往往需要大量高质量的量子比特，这些量子比特可以在保持高保真度的同时进行扩展。

建议关注量子信息行业技术应用发展。量子信息进入高速发展前期，计算能力优于传统计算模式，可以赋能化学、金融、人工智能、交运、航空、气象等，成长空间广阔。量子信息技术对于算力提升、多行业赋能的优越性已得到验证。

我们认为由于行业处于初期，技术升级及产业应用仍需时间突破，未来随着技术与产业结合的创新逐步展现，量子信息技术有望带动产业链及赋能行业业绩改善。

关注国盾、量子神州信息、光迅科技等个股。