拒绝在华“内卷”！年报里透视全球车企TOP10

大众汽车集团、丰田汽车、合并欧美两大汽车巨头的Stellantis集团、现代汽车集团，“称雄之争”依旧充满火药味儿，但跨国汽车巨头似乎在一些问题上愈加默契，比如：谋求盈利和规避在中国市场“内卷”……

3月20日，随着宝马集团财报正式发布，全球各大主要汽车公司2023年财报业绩，全部呈现于世。

《汽车K线》通过梳理国内外车企财报，分别从：年销量、营业收入、净利润以及单车净利润，四大主要业绩与财务维度，对全球主要汽车公司/集团进行剖析比较，并编制4份TOP10排行榜单，以便更为直观地展示2023年世界汽车巨头们的业绩状况。

要特别说明的是，为便于对比，笔者采用《汽车K线》文章《12家跨国车企财报背后：全球“疯狂吸金”超1万亿！中国汽车何以自得？》的计算方法，将日本上市车企财务数据，按自然年进行计算，而非日本企业的财年。

透过4份排行榜单，我们不难看出，跨国汽车巨头虽然在中国市场过得没五年前那么惬意，但在全球范围，它们是真的Global企业。其盈利能力、产品溢价能力，让中国车企短时间仍望尘莫及，也不会因为单一市场发生情况，影响全球大局。

对于中国车企也不是没有值得称道的地方，比亚迪首次代表中国车企，跻身世界汽车十强之列。

1 销量：丰田汽车问鼎，比亚迪首次跻身全球TOP10

《2023年全球汽车公司销量TOP10》中，丰田汽车年累计销量为1123.3万辆，同比增长7.2%，以近200万辆的优势，连续第四年成为全球汽车销量冠军。

面对如此强势的老对手，年销924万辆的大众汽车集团，恐怕只能默默感叹：实在搞不过啊。

不过，大众汽车集团2023整体表现值得肯定。其去年全球销量同比增长12%，成为TOP 10榜单中唯二增速达两位数的车企。

排名榜单第三的现代汽车集团，以730.43万辆的成绩，连续三年摘得榜单探花之位，现代、起亚在中国虽然风光不再，但全球表现依然强势。

排在这家韩国车企身后的是“报团取暖”的雷诺-日产-三菱联盟，虽然受戈恩事件影响，该联盟貌合神离，甚至近期日产有意从雷诺手中回购股份，但三家车企还是合力交出628万辆的成绩单。

可如果分别来看联盟三家车企销量数据，则仅有日产汽车去年337万辆的成绩能够跻身TOP10。另外两家不够看。

如此看来，占比超50%，难怪日产汽车不甘被欧洲人统治。三菱退出中国市场，也只能自求多福。

曾经雄霸全球汽车业老大长达70多年的美国最大汽车集团——通用汽车2023年累计销售为618.6万辆，同比增长4.2%，排名已降至全球第5。其“老伙计”福特汽车全年销量为441.3万辆，仅能排在榜单第7。

夹在两家美国车企中间、排名第6的是Stellantis集团，坐拥大小10余个品牌。2023年Stellantis集团（不含合资公司）销量为616.8万辆，同比增长7%，增幅仅次于大众、丰田与比亚迪，但旗下品牌如此之多，销售效率可见不高。

毕竟，集团旗下品牌标致、雪铁龙、JEEP、菲亚特、DS在中国市场发展都不尽人意，否则该集团也不会投资一家中国造车新势力——零跑汽车，琢磨自己为什么会败走中国。

本田汽车2023年销量同比增长5.6%，突破400万辆大关；铃木汽车去年销量为307.3万辆，两家日本车企分列全球汽车销量排名第8、9位。

恐怕没人会想到，离开中国的铃木汽车，怎么还混得这么好？但别忘了，铃木在印度市场有很强的表现。

中国市场销冠比亚迪，以年销量302.44万辆，同比猛增61.9%，首次跻身全球汽车公司TOP10，增幅在全球车企中增幅最大，挤掉了宝马集团和奔驰集团，也算值得铭记。

这是比亚迪的一小步，是中国汽车公司的一大步。

《汽车K线》预测，不出意外，2024年，中国可能将会有两家民营汽车集团，跻身全球汽车公司TOP 10行列。

2 营收：大众不愧“大众”

《2023年全球汽车公司营收TOP10》榜单中，与销量排名不同，各大汽车公司变化显著。

最明显的就是，前两位的互换。

大众汽车集团2023年营收同比增长15%，达到3223亿欧元（折合人民币约25211.6亿元），占据榜单首位。而丰田汽车全年营收3103.9亿美元（折合人民币约22433.75亿元），位居第2。

大众汽车集团虽然车没有丰田卖得多，但是营收却排在全球车企No.1。《汽车K线》认为，这或与其拥有保时捷、宾利、兰博基尼、布加迪、奥迪等一众豪华、高端品牌有关；也与汇率兑换有关。

Stellantis集团凭借1895亿欧元（折合人民币约14820.04亿元）的营收规模跻身榜单第3。销量略胜一筹的现代汽车集团，在其身后紧紧追赶，现代、起亚两家合力贡献营收262.51万亿韩元（折合人民币14013.99亿元），同比增长14.7%，屈居第四。

全球车坛那对著名“老冤家”——福特汽车与通用汽车，去年营收仅相差43.49亿美元，分列榜单第5、6位。

而另一对“相爱相杀”超百年的老对手宝马集团与梅赛德斯-奔驰集团，在这份榜单中又挤到了一起。

宝马集团去年营收同比增长9%，达到1554.98亿欧元（折合人民币约12161.5亿元），排名第7。奔驰仅以不足30亿欧元的差距，紧随其后。

本田汽车实现营收1376.66亿美元（折合人民币约9949.95亿元），排名第9。

排在榜单最后一位的车企是来自美国的新势力品牌——特斯拉，也是榜单中唯一的纯电动汽车制造商。

虽然销量无法进入TOP10，但作为全球市值最高的汽车公司——特斯拉去年营收猛增18.8%，为榜单中增幅最大的汽车公司，营收额达到967.73亿美元（折合人民币约6994.37亿元）。

3 净利润：丰田无敌、奔驰宝马缩水、福特扭亏为盈

《汽车K线》认为，前两份榜单可能是从规模上的成功，但只有净利润才更能直接体现各车企的经营效率和赚钱能力。

《2023年全球汽车公司净利润TOP10》头把交椅回到丰田汽车手中。“全球第一车企”、“全球最赚钱车企”……不论怎么称呼丰田汽车，似乎都不为过。

2023年，丰田汽车净利润达到317.28亿美元（折合人民币约2293.17亿元），同比增幅达到71%。

丰田汽车吸金能力几乎是大众汽车集团和梅赛德斯-奔驰集团的净利润之和，也可能是去年中国前10名车企的净利润之和。

要知道这两家位于榜单3、4位的德国汽车巨头，去年净利润也分别高达179亿欧元（折合人民币约1400.28亿元）和145.3亿欧元（折合人民币约1136.28亿元）。

能够力压德国大众汽车集团、奔驰的是Stellantis集团，2023年净利润额为186亿欧元（折合人民币约1454.56亿元），看来这个拥有玛莎拉蒂、JEEP等品牌的集团，盈利能力超乎想象。

现代汽车集团则排到榜单第5，净利润为21.05万亿韩元（折合人民币1123.75亿元），同比增幅达到56.7%，增长明显。

在全球范围，纯电动车企不要说挣钱，能活下来已实属不易。但特斯拉偏不信邪，不止营收进入身全球TOP10，2023年净利润规模更是全球第6，达到149.97亿美元（折合人民币约1083.92亿元）。

特斯拉去年吸金能力就连“蓝天白云”都自愧不如，当然特斯拉能有如此盈利能力一方面与卖积分和技术壁垒有关，另一方面2023年全球锂矿价格暴跌80%，也间接降低了特斯拉的成本，是电动车盈利的重要因素。

被马斯克骑到头上的宝马集团，去年净利润121.65亿欧元（折合人民币约951.24亿元），与特斯拉相差近130亿元人民币。

值得一提的是，宝马集团2023年净利润同比下降34.5%，与奔驰一起，成为榜单中仅有的两家净利润下滑的全球车企。

不过这两家也是过去几年，全球主要汽车集团电动化转型最为积极的，谁让它俩都曾被卷入大众汽车集团的“排放造假”丑闻。

可问题是，梅赛德斯-奔驰集团已经鸡贼的说一套做一套，行动上放缓电动化进程，当然还有大众汽车集团，只有宝马还在电动化赛道狂奔。

可见识到德国人的务实之后，谁知道宝马会不会悬崖勒马？

排在宝马之后的，是2023年净利润101.3亿美元（折合人民币约732.16亿元）的通用汽车。

本田汽车是进入净利润TOP10榜单的第二家日本车企，去年净利润66.2亿美元（折合人民币约478.47亿元）。

福特汽车在净利润TOP 10中垫底，但相比2022年的净利润水平，福特汽车2023年暴涨319.4%，达到43.47亿美元（折合人民币约314.18亿元），这位“流水生产线发明者”，实现扭亏为盈，但也只比中国新贵比亚迪多了十几亿。

所以，正在进行的2024年全球汽车业，让人期待。

4 单车净利润：两辆特斯拉都堵不住一辆蔚来留下的窟窿

与上述3份榜单所不同的是，《汽车K线》为从不同角度探寻车企间盈利能力差距，《2023年全球主要汽车公司单车净利润情况》不仅包含全球主要汽车集团，也罗列了部分登陆资本市场的超豪华、豪华品牌和部分中国车企。

作为超豪华品牌，来自意大利的“跃马”——法拉利，去年全球销售不足1.4万辆，却为其带来12.67亿欧元净利润（折合人民币约99.3亿元），同比增长34%。粗略计算，法拉利2023单车净利润达到夸张的约71万元。

这意味着榜单中除小鹏汽车和蔚来外，所有车企单车净利润相加，都不及马拉内罗卖出一辆法拉利挣得多，真不愧为超跑界的“顶流”。

即便是曾经世界三大跑车品牌的另外两家，保时捷和路特斯，也只能看着赛道“红魔”越跑越远。

另外，传统豪华汽车品牌风头，在这份榜单中已被“新贵”特斯拉抢走，特斯拉单车近6万元的净利润，将陷入电动化转型盈利困局的梅赛德斯-奔驰和宝马，甩在了身后。

中国造车新势力理想汽车2023年不仅销量表现堪称“现象级”，单车净利润是高达3.1万元，甚至超过来自瑞典的豪华品牌沃尔沃。

看来李厂长的抠，抠在了点上，产品定义也是大获成功，但2024会如何，有华为和小米的接连搅局，目前市场环境不太乐观！

仅拥有雷克萨斯一个豪华品牌的丰田汽车，在全球市场取得如此之高市场份额的同时，仍能实现约2万元的单车净利润，可见其综合实力与全球影响力的强大。

而拥有宾利、兰博基尼、保时捷等超豪华品牌的大众汽车集团，单车净利润，却比丰田汽车少了0.5万元。

作为中国车企的No.1，比亚迪单车净利润接近万元，与三菱汽车不相上下，并已实现对雷诺、福特、日产的超越。而两家专注于纯电动的中国造车新势力——小鹏汽车和蔚来，每销售一辆新车，则分别要净亏7.3万元和13万元。

这相当于小鹏和蔚来每售出一辆新车，就分别赔掉两辆宝马和两辆特斯拉的净利润。

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通过对全球汽车公司4份榜单梳理可以发现，车企在新能源、智能化转型过程中，竞争非常激烈，甚至宝马集团和梅赛德斯-奔驰集团这样的豪华车制造商，都出现了增收不增利的情况。

在全球汽车产业新能源转型阶段，全球主要汽车公司在倾注大量心血资金研发新能源产品，但是从去年开始，陆续有大型汽车公司和地区国家已表示会延缓电动化进程。

甚至对于部分企业，已经开始在中国市场采取新的战略——保证品牌和盈利，而非参与中国汽车市场“过度内卷”的竞争。

前有Stellantis集团战略性收缩撤离，后有本田汽车与日产汽车在华削减产能……甚至连福特、现代这样在中国曾非常辉煌的跨国车企，都开始实施“小而精”的策略，确保盈利。

同样是在这一阶段，中国车企依靠更快的新能源转型步伐，已在一段时间内得到些许优势，可若真想实现对传统汽车强国的弯道超车或者换道超车，不能只靠燃烧资本，还要让更多中国车企通过盈利，健康的活下去。

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