专精特新“小巨人”：BMS行业市场调研及占有率分析专项报告

专精特新“小巨人”市场占有率证明：BMS行业市场调研及占有率分析专项报告（2024版）

报告发布方：中金企信国际咨询《BMS市场发展趋势预测及重点企业市场份额占比分析报告（2024版）》

1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：定制/专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。

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1、BMS市场结构分析：目前，新能源汽车用动力电池BMS市场主要参与者有动力电池厂、整车厂商和第三方BMS企业，市场形成了三足鼎立的竞争格局。这三类市场参与者均有各自的优势，电池企业优势在于掌握电池测试的数据，整车厂商的优势在于体量较大，可投入研发的资源较多。公司作为第三方BMS公司，同样占据了一定的市场份额，主要因为公司拥有大量专业从事汽车电子软、硬件研发的技术人员，能够同时接触采用不同技术路线的动力电池、不同车型的项目，分析理解各类电池、车型对BMS的需求，提前形成具有一定广度和深度的技术储备，从而提供更专业、更高效、更有针对性的解决方案。

根据统计数据，2022年我国整车厂商的BMS产品市场份额占比为48%，电池厂商BMS产品市场份额占比30%，专业第三方BMS厂商BMS产品市场份额占比为22%（2020年和2021年市场份额占比为31%、27%）。

2022年中国BMS市场份额分析

数据整理：中金企信国际咨询

2022年全国新能源汽车用动力电池BMS装机量超705.80万套，同比增长约99.10%，力高（山东）新能源技术股份有限公司BMS装机量为47.30万套，市场份额为6.70%，排名第四，具体情况如下：

2022年全国BMS厂商市场排名分析

数据整理：中金企信国际咨询

2、BMS行业发展趋势：BMS细分领域主要包括新能源汽车用动力电池BMS、消费电子BMS和储能BMS，其中新能源汽车用动力电池BMS是主要的应用领域，2021年市场份额占比为54%，消费电子用BMS、储能用BMS的市场占比分别为24%、23%。BMS产品未来的增长动力主要来源于两个方面：①新能源汽车产销量的增长将带动动力电池BMS的增长；②动力电池投产规模的增长显示动力电池厂商对动力电池应用领域扩大的信心，将带动动力电池BMS的增长。

（1）新能源汽车产销量的增长带动动力电池BMS的增长：新能源汽车在过去一百多年的时间内未能获得大规模商业化应用的机会，其主要因素之一是电池技术发展仍未到位，新能源汽车用动力电池无法解决续航短、充电慢等技术难点。进入二十世纪末，受益于锂电池制造技术的发展以及BMS技术的突破，全球新能源汽车开始进入高速发展期。

①全球新能源汽车市场发展情况：新能源汽车实现了交通出行领域电能对化石燃料的替换，实现出行领域的零碳排放。在全球“碳达峰、碳中和”的背景下，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，汽车电动化成为各国家在交通领域长期支持的方向。全球众多国家和地区纷纷出台强有力的政策支持新能源车发展，包括对传统燃油车的禁售设定了时间表，主要情况如下：

全球主要国家或地区传统燃油汽车退出时间表

数据整理：中金企信国际咨询

在世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持以及跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局的背景下，近年来，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。根据统计数据，全球新能源汽车销量从2018年的199万辆增长至2022年的1,007万辆，在全球经济增长放缓的大背景下，全球新能源汽车销量依然实现了逆势增长，年均复合增长率为50.07%。

在全球各国“碳中和”目标、清洁能源转型等因素的推动下，未来随着新能源汽车支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施等不断普及，新能源汽车销量将持续增长。根据国际能源署（IEA）2021年5月发布全球碳中和路线图，从2020年到2030年全球新能源汽车将增长18倍，2030年全球销量将达到5,500万，从2022年到2030年全球新能源汽车将增长约5倍。各国对传统燃油车在政策上的限制以及新能源汽车性能的不断提升促进了全球范围内新能源汽车销量的快速增长，也将带动了新能源汽车用动力电池BMS的需求增长。

②中国新能源汽车市场发展现状：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》确立“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化”的规划方针。2020年，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，继续强调以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

经过多年的布局和发展，我国汽车整车厂商及核心零部件供应商逐步实现新能源汽车产业的弯道超车，改变了在传统燃油汽车领域长期落后于外资品牌的现状。据中国汽车工业协会数据，2020-2022年期间，我国新能源汽车销量分别为137万辆、352万辆和689万辆。在2013年2万辆的基础上实现了94.11%的年度复合增长率。2020年在国内汽车市场受到经济下行冲击的大背景下，国内新能源车销量实现逆势增长13.35%并开始进入高速发展期，2021年我国新能源汽车销量同比增长157.57%。进入2022年，随着终端消费者对新能源汽车的接受程度不断提高，叠加“双积分”政策的约束，各大传统车企纷纷扩大了新能源汽车领域的布局，我国新能源汽车销量达到689万辆，同比增长达到95.60%。中国新能源汽车行业已经从政策驱动转向市场驱动的新阶段，呈现出市场规模和质量双提升的良好发展态势。此外，中国新能源汽车产业快速发展，逐步成为全球汽车产业电动化进程的重要引擎及创新高地。自主品牌强势崛起、产品供给丰富多样、市场份额显著增加，供应链和产业链亦进一步完善并形成优势，重塑了汽车工业发展新格局。

随着消费者对新能源汽车的接受程度不断提升，我国新能源汽车也将继续处于加速渗透阶段。基于中国科学院欧阳明高院士的预测，2025年我国新能源汽车销量约为700万至900万辆。到2030年约为1700万至1900万辆。从保有量的情况看，2025年预计超过3000万辆，2030年接近1亿辆，2035年接近2亿辆，2040年接近3亿辆。中国新能源汽车产销规模持续增长带动了BMS等新能源汽车核心部件市场的发展。

（2）动力电池装机规模的增长显示动力电池厂商对动力电池应用领域扩大的信心，将带动动力电池BMS的增长。不仅新能源汽车的快速增长带来的动力电池装机量的增加，伴随着电力驱动系统向游轮、货船、轨道交通以及农用机械等领域拓展，我国动力电池产业近年来得到快速发展，电池厂商的扩产计划使得动力电池产能增长速度超过新能源汽车的预计增速。根据中国汽车工业协会统计，2021年我国动力电池装机量共计155GWh，占全球装机量约五成。在全球动力电池装机量前十强的企业中，我国企业占据6席，市场份额约为48%。2025年预计我国动力电池装机量在612GWh左右，2030年预计在1,500-2,000GWh之间。2022年至2030年动力电池装机容量的增长约为5-7倍，远高于新能源汽车约3-5倍的增长幅度。动力电池装机规模的增长显示动力电池厂商对动力电池应用领域扩大的信心，将带动动力电池BMS的增长。

第一章 BMS产业概述14

第一节 BMS产业定义14

第二节 BMS产业发展历程14

第三节 BMS产业链分析15

第二章 中国BMS产业专精特新“小巨人”申报要求16

第三章 中国BMS行业市场综合分析及市场占有率50

第一节 BMS市场现状分析及预测50

一、中国BMS市场规模分析50

二、中国BMS市场规模预测51

第二节 BMS产品产能分析及预测52

一、中国BMS产能分析52

二、中国BMS产能预测53

第三节 BMS产品产量分析及预测55

一、中国BMS产量分析55

二、中国BMS产量预测56

第四节 BMS市场需求分析及预测57

一、中国BMS市场需求分析57

二、中国BMS市场需求预测58

第五节 BMS进出口数据分析60

一、中国BMS进出口数据分析60

二、国内BMS产品未来进出口情况预测62

第四章 中国BMS行业财务状况65

第一节 中国BMS行业经济规模65

一、BMS业销售规模65

二、BMS业利润规模66

三、BMS业资产规模67

第二节 中国BMS行业盈利能力指标分析68

一、BMS业亏损面68

二、BMS业销售毛利率70

三、BMS业成本费用利润率71

四、BMS业销售利润率72

第三节 中国BMS行业营运能力指标分析73

一、BMS业应收账款周转率73

二、BMS业流动资产周转率74

三、BMS业总资产周转率75

第四节 中国BMS行业偿债能力指标分析77

一、BMS业资产负债率77

二、BMS业利息保障倍数78

第五节 中国BMS行业财务状况综合评价79

一、BMS业财务状况综合评价79

二、影响BMS业财务状况的经济因素分析80

第五章 BMS市场销售收入及占有率81

第一节 销售结构及销售收入占有率调查分析81

第二节 销售区域调查分析86

一、主要产品品种销售区域分布86

二、新产品销售区域分布预测88

第三节 中国BMS区域市场分析（现状、特征、需求、规模）89

一、东北地区市场分析89

二、华北地区市场分析93

三、华东地区市场分析97

四、华中地区市场分析101

五、华南地区市场分析105

六、西部地区市场分析109

第六章 BMS产业链分析-中金企信国际咨询115

第七章 中金企信国际咨询-BMS企业竞争策略及占有率分析124

第八章 BMS主要优势企业占有率分析140

第九章 中国BMS行业技术发展分析152

第一节 中国BMS行业技术发展现状152

第二节 BMS行业技术特点分析154

第三节 BMS行业技术发展趋势分析155

第十章 中金企信分析结论及总结183