9家股份行，过半不良贷款余额上涨，浙商兴业光大居前三

截至3月29日晚间，10家A股上市股份制银行2023年年度业绩报告已全部“出炉”，南都·湾财社记者根据10家股份制银行披露的2023年度报数据统计，2023年全年，10家股份行总资产达68.41，万亿，实现营业收入15620.35亿元，实现归母净利润4969.98亿元，其中7家股份制行净利润呈正增长。

仅1家股份行营收同比增长为正

2023年度，除浙商银行外，9家A股上市股份行营收普遍承压。

具体来看，招商银行以实现营业收入3391.23亿元领跑，其次分别为兴业银行和中信银行，分别实现营业收入2108.31亿元、2058.96亿元；排名末位的是渤海银行，为249.97亿元。

10大股份制银行业绩对比（南都·湾财社制图）

从营收同比增降幅度来看，浙商银行是10家股份制银行中唯一呈现正增长的银行。另外9家股份行中，下滑幅度最大的是平安银行，同比下降8.40%；浦发银行排名倒二，降幅8.05%；兴业银行和渤海银行营收同比降幅皆超过5%，分别为-5.19%及-5.50%。此外，剩余股份行均有不同程度的下滑。

另外，值得一提的是，中信银行自2009年营收同比下降2.11%后，时隔14年，公司再次出现营收滑坡。数据显示，中信银行2023年实现2058.96亿元，同比下降2.6%。

三家股份行净利、营收“双降” 兴业净利同比增15.61%

在归母净利润同比增降幅度的排名上，兴业银行、浙商银行归母净利润同比增幅排名前二，均过10%，分别实现归母净利润771.16亿元、150.48亿元，同比增长15.61%、10.50%；

而浦发银行、光大银行和渤海银行是10家股份制银行中归母净利润唯三同比下降的。其中，浦发银行同比降幅较大，下降了27.53%，其归母净利润为367.02亿元。剩余两家中的渤海银行同比降幅16.81%，实现归母净利润50.81亿元，光大银行实现归母净利润407.92亿元，同比下降8.96%。值得注意的是，这三家银行2023年度营收及净利润均“双双下降”。

另外，从归母净利润的绝对金额来看，招商银行实现1466.02亿元，位居第一，兴业银行和中信银行排名第二、第三；倒数排名三位分别是渤海银行、浙商银行和华夏银行。

资产规模座次发生变化

在2023年三季度报告发布时期，中信银行资产规模已超过浦发银行成为第三大股份行，股份行资产规模座次发生变化。2023年度，10家股份行资产规模合计683141.57亿元，比上一年上涨7.37%。

其中，根据各家银行2023年度业绩报告统计，目前，资产规模排名前三的股份制银行分别是：招商银行、兴业银行和中信银行，2023年实现总资产分别为110284.83亿元、101583.26亿元、90528.45亿元，增幅分别为8.77%、9.63%和5.91%。浦发银行去年总资产达90072.47亿元，增幅3.48%，仅次于中信银行，位列第四。

从资产规模增速上看，浙商银行表现位列第一，增幅19.91%至31438.79亿元，除浦发银行和渤海银行外，剩余8家银行增速均大于或等于5%。

不良率一平一升，其余下降

2023年度，10家上市股份制银行公布了不良贷款率。其中，一家增长，一家持平，剩余8家均有所下降。

10大股份行业绩对比（南都·湾财社制图）

具体看来，渤海银行不良贷款率上升0.02个百分点至1.78%；光大银行不良贷款率为 1.25%，与去年持平；

数据显示，在10家股份制银行之中，不良贷款率最高的是渤海银行1.78%，最低的为招商银行0.95%。

此外，中信银行、华夏银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行、平安银行、招商银行和民生银行的不良贷款率分别是：1.18%、1.67%、1.48%、1.44%、1.07%、1.06%、0.95%和1.48%，比上年末分别下降0.09个百分点、0.08个百分点、0.04个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点和0.2个百分点。

在不良贷款余额方面，9家股份行（华夏银行未公布完整年报）中，超半数银行不良贷款余额有所上涨。其中，浙商银行涨幅最大，不良贷款余额同比增长10.03%；兴业银行、光大银行紧随其后，不良贷款余额分别同比增长7.35%、6.27%；2023年度不良贷款余额下降最多的是民生银行，降幅6.18%；

在具体数额上来看，不良贷款余额最多的是浦发银行，741.98亿元，同比下降0.56%，民生银行、中信银行紧随其后，分别是650.97亿元和648亿元，分别同比下降6.18%和0.64%。

在拨备覆盖率方面，浙商银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、渤海银行2023年度拨备覆盖率分别为182.6%、160.06%、149.69%、173.51%、207.59%、8.77%和5.99%，较上年分别上升0.41个百分点、0.18个百分点、7.2个百分点、14.47个百分点、6.4个百分点、8.77个百分点和5.99个百分点。

光大银行、平安银行、招商银行2023年度拨备覆盖率分别为181.27%、277.63%和437.70%，同比下降了6.66个百分点、12.65个百分点、13.09个百分点。

八大股份行净息差均有所收窄

2023年度，随市场利率下行，持续让利实体经济力度不断增大，根据年报显示，8大股份行，净息差水平皆有所下降。（因年报未完整披露，本小节分析不包含浦发银行和华夏银行。）

8大股份制银行业绩对比（南都·湾财社制图）

具体看来，平安银行净息差为2.38%，在8家股份制银行中最高，比去年下降0.37个百分点；净息差最低的是渤海银行，为1.14%，同比下降0.36个百分点。值得一提的是，这两家银行也是8家银行中净息差变动幅度最高的两家银行。

此外，剩余几家银行在净息差放的变动幅度都集中在0.1-0.3个百分点之间，招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行去年的净息差分别为2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%，分别与上年相比下降了0.25个百分点、0.2个百分点、0.17个百分点、0.19个百分点、0.27个百分点、0.14个百分点。

利息净收入方面，仅有兴业银行和浙商银行在2023年度有所上升，分别同比上涨了0.85%和0.99%，利息净收入分别实现1465.03亿元和475.28亿元。利息净收入降幅最大同时也是绝对数额最小的是渤海银行，降幅22.16%，达176.46亿元。

从利息净收入金额的排名上看，前三的银行分别是：招商银行2146.69亿元，同比下降1.6%、兴业银行1465.03亿元，同比上涨0.86%和中信银行1435.39亿元，同比下降4.72%。

采写：南都·湾财社记者 马青 实习生 刘致显