「前瞻解读」2024-2029年中国动画制作行业竞争及市场主体分析

行业主要上市公司：光线传媒(300251.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);百纳千成(300291.SZ);中国电影(600977.SH)

——动画制作产业链全景梳理：产业链中下游参与者众多

中国动画制作产业链上游主要包括动画制作设备与软件的技术底座供应，在项目涉及以小说、游戏为原本进行动画制作的情况时，动画制作产业链上游还包括内容供应。产业链中游为动画制作环节，下游则包括动画发行、放映以及动画衍生品的运营，参与者众多。基于动画制作行业的特殊性，下游厂商通常会对在中游进行较大规模的布局。除此之外，动画制作产业链中的配套产业还包括动画制作人才培养等内容。

——动画制作产业园区分布图：广东省动画制作园区分布最多

由于动画及动漫园区为动画制作产业的主要载体，因此通过检索关键词包括动漫、动画等内容的产业园区从而分析中国动画制作产业园区的整体情况。截至2024年1月，中国动画制作相关产业园区在我国东部地区分布更为广泛，其中，广东省动画制作相关产业园区最多，达12个。除此之外，江苏、吉林、安徽、山东等省份亦有较多动画制作相关产业园区分布。

——全国动画制作认定厂商数量呈先上涨后波动下滑趋势

根据文化部、财政部、国家税务总局的认定情况，全国动画制作行业企业数量呈现先上涨后波动下滑的趋势，2021年共有334家被认定的动画制作企业。全国动画制作行业企业数量下降主要与动画制作行业市场集中度持续增高，制作水平低、经营情况不佳的厂商逐步被市场淘汰有关。

注：尚未披露2022年数据。

——动画制作企业拥有知识版权数量呈波动上升趋势

知识版权的积累是文化产业由大变强的基础，动画制作行业作为文化产业的重要组成部分，企业拥有知识版权的数量规模能够反映动画制作行业整体的产出实力以及发展潜力。2015-2021年期间，中国动画制作企业拥有知识版权数量呈波动上升趋势，2021年达6.7万项，前瞻初步统计，2022年中国动画制作企业拥有知识版权数量将超过8万项。

——中国动画电影制作市场发展历程

中国动画电影制作市场的发展历程总体与我国动画制作行业发展历程一致，但发展细节脉络略有不同。国产动画电影跟随中国动画制作行业起源，在“中国学派”的发展黄金时期，是我国动画制作产品的主要表现形式。而在1980-2014年的探索时期，动画电影制作市场则是我国动画制作行业遭到海外领先厂商冲击最为严重的领域，国产动画电影创作一度陷入停滞。党的十八大以来，国产动画电影制作市场进入了崛起的创新突破时期，国家出台一系列扶持动画电影创作的相关政策，中国动画电影创新力量不断涌入，生产模式持续优化，行业生态逐步向好。新时代的中国动画电影，呈现出强劲的产业发展力和鲜明的艺术原创力，中国动画电影焕发出前所未有的生机和活力。当前，国产动画电影不仅逐渐在国内市场上重新取得了一定的市场份额，亦出现了一系列代表性动画电影制作厂商，以及一批具有“十年磨一剑”的勇气的动画电影创作人才，在行业的逐步整合下，动画电影本土供应商形成了长期且能够保证质量的生产能力。

——动画电影市场竞争格局

根据前瞻对2023年上映中国大陆动画电影票房的初步统计，我国2023年动画电影票房总额约为79.77亿元。按照对动画电影取得的票房进行统计，追光动画、华强方特以及光线传媒所制作的动画作品取得的票房分别占据我国2023年动画电影票房的前三位，分别占比23%、19%以及16%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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