半导体设计巨头Arm发力汽车市场

出品 丨 搜狐汽车·汽车咖啡馆

对全球领先的半导体设计与软件平台公司Arm而言，汽车业务是它下一个与时代共舞的机会。

“该解决方案可以帮助他们缩短多达两年的软件开发时间。”在3月14日召开的产品发布会上，Arm汽车事业部全球市场副总裁Dennis Laudick强调，Arm携手诸多合作伙伴带来了最新的 Arm 汽车增强 (AE) 处理器和虚拟原型平台，以及即将交付的全新的汽车计算子系统产品路线图，是Arm迈向未来的下一个里程碑。

针对汽车业务，Arm带来了多款全新产品，包括最新的汽车增强 (AE) 处理器、虚拟原型平台和汽车计算子系统 (CSS)，成为Arm自2022年分拆汽车和物联网业务线以来最凌厉的一次攻势。

面对技术变革与市场浪潮，Arm这波攻势的目的，在于全力扩张前景广阔且增速较快的汽车业务。

虽然汽车业务在Arm营收中的占比较小，但汽车业务带来的营业收入却在过去四年中增长了五倍。不仅如此，招股书预估，从2022年到2025年，Arm汽车板块的TAM年复合增长率将达15.7%。

01 三大产品解决两个痛点

此次推出的一系列新品，是Arm在新汽车时代巩固地位的排头兵。

在底层硬件上，Arm将性能最高的产品引入汽车业务。其最新的汽车增强 (AE) 处理器将Armv9架构技术和服务器级别性能的Neoverse带入了汽车应用。“Neoverse 能够带来高性能，并进一步支持在汽车领域的AI特定功能。”Dennis Laudick介绍。

如果说汽车增强 (AE) 处理器是Arm的“老本行”。虚拟原型解决方案和汽车计算子系统就是Arm在汽车领域向上集成的新产品。

Arm携手合作伙伴推出的虚拟原型解决方案重塑了芯片开发流程，使软件开发者无需等待物理芯片就绪，就能开始进行设计。而汽车计算子系统(CSS)实际上是一个CPU集群，相比提供单一CPU架构更集成。

Arm带来硬件IP、新的系统IP，以及计算子系统路线图

从功用上来看，Arm三款产品主要带来了两种升级，一是性能大幅提升，二是提供了快速迭代能力。这两点基本是汽车智能化过程中需要首先翻过的“两座大山”。

第一座大山是，要满足汽车不断增长的性能需求，这需要高性能、低功耗的架构。

第二座大山是，要满足汽车产品快速迭代的需要。随着汽车智能化、电动化走入变革深水区，市场“内卷”加剧，软件数量爆发式增长。因此，汽车制造商需要开发速度更快、能够快速迭代的汽车芯片。

而这三款产品，就是Arm为汽车芯片行业开出的“药方”。

具体来看，采用Arm汽车增强 (AE) 处理器后，SoC芯片能够节省功耗、面积。与此同时，虚拟原型平台与预计交付的汽车计算子系统的加入，也能让汽车芯片厂商缩短多达两年的汽车开发周期，实现降低成本，带来更大的灵活性。

其中，虚拟平台主要消灭了客户等待硬件生产的“空窗期”。Dennis Laudick表示，传统的汽车产品开发采用线性流程，物理硬件就绪后开发者才可以启动软件开发。而虚拟原型平台能够实现软硬件同步设计开发，显著缩短整体开发时间。

“Arm做子系统之后，可以省去在不同Arm核之间的设计工作，将子系统拿来在芯片里特定放一块，就把功能都实现了。”在汽车计算子系统方面，黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣对搜狐汽车说道，通过构建汽车计算子系统，Arm一方面可以更好地让客户用它更多的核，另外一方面也能帮助客户减少设计投入和周期。

“不管怎么样的架构、怎么样的技术变化，我们这样做、去评估、去投入，还是为了能够适应快速变化、技术迭代、成本周期高要求的汽车行业的趋势。”英飞凌科技高级副总裁，汽车业务大中华区负责人曹彦飞表示，做包括虚拟开发在内的工具链，都是为了应对市场变化。

“以前3年、5年一代的时代已经过去了。”曹彦飞强调。

02 生态是最大杀手锏

虽然Arm的新产品击中了汽车芯片公司的痛点，但其在汽车行业内的发展依旧面临挑战。

以RISC-V架构为例。RISC-V架构由一家总部位于瑞士的非营利组织研发，允许任何人自由使用，无需支付专利费用。2023年，高通与博世、英飞凌、Nordic和恩智浦四家公司联手，组建了一家致力于RISC-V芯片开发的新公司Quintauris。

这家公司的成立，标志着芯片龙头企业发展自研行动的开始。

在诞生之初，Quintauris便明确专注于汽车应用领域，再逐步扩展到移动通信和物联网领域。

中国已经成为全球智能电动汽车的引领者，这意味着Arm的业务发展很难离开中国。与此同时，华为、龙芯等国内企业在不断尝试进行自研指令集。两家公司均涉足汽车业务。在智能电动车浪潮奔涌的中国，自研成风的汽车行业或许无法完全离开Arm，但面对这位芯片IP的全球霸主，国内企业确已存有自研意识。

面对市场上同类产品的竞争，Arm在汽车领域也有着无可比拟的先天优势——成熟、稳定的生态能力。生态能力决定其是否能吸引大量的软硬件开发者，是否有着强大的兼容性。

“Arm在全球生态系统特别是软件生态系统上最成熟的一个体系，你能找到基本基于Arm之上所有的不同种类的操作合作伙伴，中间件、软件、算法等。”杨宇欣认为，RISC-V相对而言是偏开源的架构，做大核虽然灵活，但是在软件系统兼容性上有可能会因为它的过于灵活而产生额外的软件开发工作。

在更新迭代加速的汽车行业，生态稳定尤为重要。“RISC-V软件生态成熟度跟Arm比起来还是有一定差距。”杨宇欣表示，汽车行业系统功能越来越复杂，又希望缩短研发周期，因此成熟、稳定的Arm架构肯定是选择的第一优先级。黑芝麻智能也会用RISC-V做一些自用小核，但开放给客户的则是Arm架构的核，广泛的合作伙伴组成了Arm架构的成熟生态，也形成了Arm公司的护城河。因此，在汽车领域，Arm与生态伙伴进一步“绑定”。

介绍虚拟平台时，Dennis Laudick提到，其全新虚拟原型的构建是与生态系统合作伙伴合作完成。而且，这只是一个“开始”，这将是Arm打造产品的一种全新方式，其将邀请生态系统中的每一位都参与进来。

03 重磅发力汽车市场

为什么Arm会选择大力投入汽车业务，发布一系列新汽车产品？答案是，扩张汽车市场是其实现持续增长的选择之一。

在盈利模式上，Arm主要赚取许可费和使用费。总的来说，这两笔费用的本质都是购买专利使用权的费用。

在市场上，Arm架构有较高的渗透率，不过定价并不高昂。因此，其利润本身和增速并不高。招股书显示，2021-2023财年，Arm的收入分别为20.27亿美元、27.03亿美元、26.79亿美元，而利润则分别为3.88亿美元、5.49亿美元、5.24亿美元。

许可费+版税的收入模式固然为Arm提供了稳定的盈利，但并没有带来“发家致富”的可观利润，这也要求Arm不断扩张业务领域。

纵向来看，有观点认为，底层的产品定位也可能令Arm的增长空间有限。有“女版巴菲特”之称的凯西·伍德就曾表示，在人工智能领域，软件会比智能硬件赚更多的钱。到2030 年，在人工智能硬件上每花费 1 美元，软件可能会产生高达 8 美元的收入。

何以实现业务增长？摆在Arm面前的道路有两条，一条是横向扩张业务，一条是向上集成，提供更多价值，赚取更多盈利。

这两条路交汇到了一起，Arm选择发展多元化业务，并从IP提供转型为计算平台供应商，其中，智能汽车是Arm实践这一战略的发力市场之一。

“汽车行业已成为Arm以及整个半导体行业增长的重要驱动因素之一。”Dennis Laudick说道。他曾表示，Arm汽车业务部门的增长速度一直快于智能手机和数据中心等其他部门。

在横向扩张层面上，Arm不断推出性能增强的IP，以汽车为例，本次发布的系列新产品的任务，就是推动Arm在汽车业务上取得更高的增长。Arm正在借助智能化、电动化的浪潮，将其在智能设备等领域的既有优势扩张到汽车领域，换取这一爆发式增长行业的份额。与此同时，Arm在基础设施领域发展迅猛，迄今，全球主流云厂商都推出了基于Arm架构的实例。

在纵向发展层面上，汽车计算子系统 (CSS)是Arm跨出传统IP供应商思维的尝试。正如Dennis 所说：“通过 CSS，我们可以帮助合作伙伴以更低的成本和风险、更快的速度构建产品。而我们之所以设计这种集群，是响应了市场和合作伙伴提出的需求。”

因此，Arm不再只是底层架构的提供商，而是同时向芯片厂商提供底层架构与技术堆栈的供应商。而早在去年，Arm就己针对基础设施市场推出计算子系统，第一家公开合作伙伴就是微软，也在去年推出了基于Arm Neoverse CSS的Microsoft Azure Cobalt 100 CPU。

推出具有竞争力的产品只是一个开始。在这场汽车行业的大变革中，Arm的确拿了一手好牌。但它如何打好这手牌，拭目以待。