海外主要国家光伏电站需求分析（一）系列报道

近几年来，在全球能源转型目标推动、光伏技术成本不断下降等多重有利因素的共同驱动下，海外光伏行业发展迅猛，市场规模迅速扩张、全球光伏市场需求旺盛。随着光伏发电在全球能源结构中的作用日益显著，面对前景广阔的海外光伏市场，中国新能源企业有望迎来新的出口增长机遇。

2021年以来，中企EPC在亚洲参建的光伏项目容量最大，约为24GW，约占中企EPC参建项目总量的64%。其次，中企EPC在非洲、南美洲、欧洲分别累计参建了约5GW、4GW、3GW的光伏项目，分别约占中企EPC参建总量的15%、11%、9%。此外，中企EPC还在北美洲、大洋洲分别累计共建了431MW、300MW的太阳能光伏项目。

从海外各国家项目中国EPC的参建情况来看，中企参建的海外光伏项目绝大部分分布于“一带一路”沿线国家。如图9所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的海外项目数据中，2021年以来，中企EPC在“一带一路”国家累计发布参建的光伏项目总容量约为35GW，约占中企EPC参建总量的94%。其中，沙特阿拉伯是中企EPC参建光伏项目量最多的国家，中企EPC累计参建的项目容量约为5GW，约占所有中企EPC参建总量的12%。此外，中企EPC在阿联酋、乌兹别克斯坦、伊拉克、土耳其、吉尔吉斯斯坦等国的参建光伏项目容量也较高，均累计超过2GW，反映中国光伏企业在上述国家地区的光伏市场有一定的需求和优势。

一、2021-2023年海外光伏项目量分析

（一）数据库描述

本分析所基于的数据库统计了发布时间在2021年—2024年1月期间的超过2500个海外光伏项目。数据样本包含除中国外的全球145个国家，覆盖“一带一路”国家及全球主要中国组件出口市场前100国。统计的光伏电站范围包括地面、屋顶及海上浮动类型的电站。

（二）海外整体光伏项目数量

据盖锡不完全统计，2021年—2024年1月，海外国家整体的光伏项目容量如表1、图1、图2所示。

表 1海外光伏项目容量（MW）

注：新增项目容量——本年新发布的光伏项目容量总和；累计项目容量——2021年至本年累计发布的光伏项目容量总和（本年新增+上年累计）；预计待建项目容量——预计建成时间在本年内的光伏项目容量总和（2024年1月对应的为24年后待建量，即截至2023年底尚未并网，预计建成时间在2024年之后的项目容量）。

图 1 海外新增及累计项目容量（MW）

图 2 海外各电站类型累计项目容量（MW）

资料来源：盖锡咨询

总体来看，2021年以来海外国家新增光伏项目规模较大且逐年上升，在2023年新增达到231GW，增速14.28%，反映了较为持续的光伏需求增长和巨大的市场潜力。截至2024年年初，海外主要光伏需求国累计发布的光伏项目总容量约为621GW。而被统计到的所有发布的光伏项目中，地面（集中式）电站占比超过91%，而浮动及屋顶（分布式）电站的合计占比不足7%。然而，考虑到分布式项目更具私密性，其统计难度相对较大，因此整体预计的项目量可能会更为可观。

受项目建设周期影响，大部分新增项目预计在未来2～3年会陆续建成。通过统计光伏项目的实际建成投产日期，我们基于各国项目建设周期估算部分项目的预计建成时间，累计得到2024年尚未并网的海外全球待建光伏项目容量约为390GW，整体光伏需求量较大。