中国奥园境外债重组达成条件 约61亿美元债务将被置换

本报记者 陈婷 赵毅 深圳报道

3月21日早间，中国奥园（3883.HK）公告境外债务重组计划达成所有重组条件，2024年3月20日被确定为重组生效日期。根据此前获批生效的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。

中国奥园方面对《中国经营报》记者表示，此次重组计划正式生效后，将大幅提升公司净资产，减轻债务压力，同时实质性修复公司在资本市场的品牌信誉和征信。

此前，中国奥园宣布公司存续的12只境内标准化公开债务产品全部通过整体展期，这也令其成为国内为数不多在公开债务市场没有违约的民营房企之一。

据中国奥园方面透露，公司在大本营广州的新塘城市天地、中新誉府、中新城市天地等项目已进入房地产项目融资“白名单”，在清远、佛冈、重庆、成都、郑州、西安、湘潭、南宁、天津等地的多个项目也均被纳入属地融资“白名单”。

3月20日起重组生效

根据公告，中国奥园及AddHero（中国奥园全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited）根据中国奥园计划和AddHero计划达成所有重组条件，包括支付所有重组支持协议费用（现金部分）以进一步分发给相关不受制裁影响的计划债权人。

中国奥园在公告中指出，中国奥园计划和AddHero计划项下的相关计划代价权益将于重组生效日期后的下一个营业日开始分派，相关权益将通过计划债权人各自的中介机构分派，完成完整的分派程序可能需要数个营业日。

中国奥园是首家成功完成境内外债务重组流程的粤系房企。2023年9月，中国奥园存续的12只境内标准化公开债务产品全部通过整体展期。2024年1月12日，中国奥园公告披露，其境外债务重组计划已经获得相关法院批准。

中国奥园推进的境外债务重组方案主要路径是“债转股”形式。重组方案显示，公司将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具，以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。

据港交所披露，目前中国奥园总股本约29.66亿股，其中郭梓文家族合计持有约16.61亿股，占比达56.01%。重组计划完成后，郭梓文家族的持股比例将降至31.8%。到2028年9月，1.43亿美元无息强制可转换债券转换为公司普通股份后，郭梓文家族的持股比例将进一步稀释至约22.3%。

复产复工保交楼

对于出险房企来说，完成境内外债务重组并非风险化解的重点。

中国奥园方面此前对记者表示，重组后8年，公司预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元，近两三年内暂不必耗费紧缺资金应对境外债务清偿压力，可以腾出更多精力将有限的现金资源投入到恢复公司的正常经营运作上。

公司官网披露，中国奥园2023年实现约3.54万套房源交付，交付面积约413万平方米，交付总量超2022年全年。在2024年新年开工部署会上，公司董事会明确保交楼保兑付是重中之重的工作，同时也将积极探索新的发展模式，确保公司可持续稳定经营。

城市房地产融资协调机制加速落地以来，中国奥园也积极申报旗下房地产项目。据中国奥园方面透露，近日，公司在广州、沈阳的多个项目入围房地产项目融资“白名单”。与此同时，有更多符合要求的项目正在地方政府的支持指导下与金融机构良好沟通，有望尽早陆续加入，以解公司项目建设资金的燃眉之急。

中国奥园方面表示，进入“白名单”，不仅意味着更为利好顺畅的融资渠道支持，也意味着保交楼责任重大。作为保交楼进度表的主要观察窗口，推进安全有序复工复产，扎实践行保复工保交楼的“双百行动”是公司第一季度工作的重中之重。

中国奥园官方微信公众号称，截至3月12日，中国奥园已有超9成全国项目实现复工复产。截至3月初，公司今年年内已交付近4000套房源。

（编辑：赵毅 校对：刘军）

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