北京
近日，海通证券作为联席主承销商，助力深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源）成功发行2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模30亿元，期限3+N年，票面利率2.60%，全场倍数2.82倍。本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
深圳能源是深圳电力能源的主要供应商和深圳市属大型综合能源集团，在深圳市及珠江三角洲区域电力市场具有重要地位，是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司，主要业务包括各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。
深圳能源电力资产覆盖区域经济发达，具有较明显的区位优势。在三十多年的发展历程中，企业以“坚持清洁能源经营特色，引领环保产业先行示范，促进能源科技创新应用”为战略定位，实施“大能源、大环保、大服务、大协同”四大战略，构建以“绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心，以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”六大板块，努力将企业打造成为具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商。
海通证券/HAITONG
中央金融工作会议强调要优化金融服务，做好五篇大文章，对加快绿色金融发展提出明确要求。海通证券长期服务于深圳能源发展，2007年，公司助力深圳能源成功发行“07深能债”，是企业首次在国内债券市场亮相；2017年，公司助力企业首次在交易所发行公司债券和绿色公司债券，并设计了全国首例煤炭连结债券“17深能02”，该项目荣获深圳市政府金融创新奖；2018年，公司助力企业成功发行深圳市属国有企业第一只可续期公司债券“18深能Y1”；2019年，公司助力企业成功发行全国首单“债券通”企业债券“19深圳能源绿色债01”，首次打开企业债券境外融资渠道，丰富企业绿色金融产品种类。近期，公司还顺利完成了“19深圳能源绿色债01”的转售工作，帮助发行人获取发展需要的长期资金。
海通证券将继续发挥金融机构专业优势，创新绿色金融服务模式，为节能环保、清洁能源等绿色产业提供多元化投融资工具，为实现“双碳”目标注入金融“活水”。
(海通证券)
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