国产机器人份额再提升，埃斯顿、埃夫特占比达 8.5%、4.3%

国家统计局2月29日发布《2023年国民经济和社会发展统计公报》，经初步核算，2023年全年，国内生产总值超126万亿元，比上年增长5.2%。其中2023年，高技术制造业、装备制造业占规模以上工业增加值比重分别升至15.7%、33.6%，新兴产业培育明显加快。同时，2023年，全社会研究与试验发展经费支出3.3万亿元，与国内生产总值之比达2.64%，其中，基础研究经费支出增长9.3%，表明我国科技创新正积极寻求新突破。

如果聚焦到机器人领域，根据国家统计局数据，2023年度工业机器人产量微降，1-12月，我国工业机器人产量为42.95万套，同比降低2.2%；服务机器人产量为 783.33万套，同比增长23.3%。但根据第三方统计机构睿工业数据，2023年度工业机器人销量28.3万台，同比微增0.4%。

值得一提的是，从市场销量占比来看，国产机器人份额占市场总销量的45.1%，相较去年同期35.3%增长了9.8%，其中，埃斯顿、汇川和埃夫特三个国产品牌的销量位居销量前十，市场份额分别达8.5%、6.5%、4.3%，加快对外资的追赶脚步。这也带动2023年国产品牌工业机器人总销量达12.8万台，同比增长28%，远高于市场增速。而外资品牌工业机器人销量为15.5万台，同比下滑15%。机器人四大家族市场销量依然居前，企业份额占比分别为13.3%、7.4%、6.4%、6.0%。

整体而言，虽然在2023年制造业整体承压，下游制造业需求开支放缓，加上海外订单减少，国产机器人销量增速呈现放缓趋势，但是在外资品牌库存充足且大力促销的竞争背景下，国产品牌依然逆势增长，国产化率进一步提升，展现了国产机器人产业的强大韧性，产品市场竞争力正在逐步体现。当然，这也使得国产头部厂商和其他厂商的差距正持续拉大。

▍保底和目标差异

选对赛道，深耕工艺，这可能是2023年国产机器人销量持续迈进的关键因素之一。分析行业情况可以发现，2023年机器人行业发展的保底销量依然集中在电子制造、汽车零部件、金属制品、锂电、光伏五大领域，而部分外资企业的主要突破目标锂电、整车、家用电器、电子、金属制品行业则存在明显下滑。

具体来看，2023年电子制造、汽车零部件、金属制品、锂电、光伏领域机器人销量分别占比为18.7%、14.7%、11.7%、10.2%、9.2%。其中，光伏行业工业机器人需求增速远超其他行业，2023年实现销售2.61万台，同比增长90%。

增速主要得益于光伏制造各工艺环节的机器人渗透率持续提升，尤其是国产机器人厂商抓住了中国光伏全产业链机会，去到工艺现场，深入工艺流程，解决了例如硅片、电池片、组件提速各环节难题，例如埃斯顿、埃夫特、珞石等部分企业还尝试围绕各工艺环节开发定制化机型及解决方案，从而能够更加快速响应市场需求，销量实现大幅增长。

在光伏企业的扩产需求下，还不断催生出新的机器人应用场景，如硅片清洗、包护角、接线盒安装、装卸工装夹具等细分工艺也开始尝试使用机器人。国产机器人通过全品类战略，用具有综合性价比优势的小六轴机器人（≤20kg）产品，快速抓住了机会，这也表现为2023年小六轴机器人的整体销量为 9.4万台，同比增长了4.4%。

此外，得益于新能源汽车行业的高增长态势以及医疗行业的升级，汽车电子、半导体、医疗用品分别增长17.4%、15.3%、7.4%。这些空间产能密度高、柔性化程度较高的行业，也拉动了机器人细分领域中协作机器人分支的增长。MIR数据显示，协作机器人销量 2.4万台，同比增长 21.5%。这就主要得益于工业市场如汽车电子相关需求的持续释放，同时非工业市场如餐饮、新零售、健康理疗、电力等市场开始复苏也创造了一定可观的市场销量。

锂电、整车、家用电器、电子、金属制品行业机器人销量同比下滑明显，分别为-13.4%、-10.9%、-9.8%、-9.6%、-8.3%。而这些领域是外资品牌的重点深耕和优势领域，尤其是大六轴机器人（＞20kg）以及scara 机器人，外资品牌的产品在产线上持续运行依然有着相对较好的性能表现。但由于2023年新能源整车、动力电池、电子等领域竞争加剧，新技术方向尚不明确，相关企业扩产需求有所放缓，导致大六轴机器人销量同比下滑3.9%仅9.4万台，scara 机器人销量6.5万台，同比下滑4.2%。

目前在这两个领域，国产机器人厂商也在试图分一杯羹，不断提升大负载机器人的性能。由于近几年RV减速机厂商的技术实力提升，例如环动机器人等企业2023年就陆续推出十多个型号精密减速器产品，部分产品完成装机测试，接到的国产机器人采购订单大幅提升。采取了国产零部件后使得部分机型已经在价格上更具竞争力，国产企业提升自身实力后，正不断蚕食着外资品牌的市场份额。

▍机遇与可能性

由于制造业都有着较为明显的周期性规律，因此工业机器人属于“成长+周期”共振的行业，其市场销量会紧跟各下游行业需求情况波动。例如光伏等行业，面对外部环境的不确定性，欧洲需求侧订单直线下滑就成了为产业链的主要矛盾。这些不同行业类型企业的现金流变化，导致前文提到的不同机型直销和集成商采购量都会有所波动，从而呈现出销量结构性的差异化。

在2023年，发那科以全品类优势仍然具有超强的场景覆盖面，工艺性能也是非常稳定，库卡融入美的快速中国本土化后销量突飞猛进，尤其在汽车领域订单依然多选择库卡，安川在焊接等传统领域订单依然稳定且有持续增量，ABB的销量则由于内部调整较大，多条线预算缩紧销量下滑明显。另外值得关注的是爱普生的市场占有率来到了5.5%，有分析认为，这主要得益于其3D打印等相关新技术订单带来的销量延伸。

而国产机器人则主要由于近年来国产机器人质量水平的稳步提升，部分下游厂商，尤其中国新兴产业领域的企业，对国产品牌的认可度得到了显著提升，同时随着企业降本增效、供应链安全的诉求日益提升，终端客户采用国产品牌的意愿开始不断增强，社会认可度也广泛增加。

就细分成长性而言，虽然目前短期内受到宏观经济环境和下游资本开支的影响，多行业分化明显，但在制造业升级的大趋势下，应用覆盖度大体上依然持续呈现波动提升态势。其中能确定的几个大方向都与国家战略有着紧密关联。例如目前新能源领域对机器人需求确定性相对较高，尤其整车、零部件和汽车电子需求会持续旺盛；AI 赋能与VR等产业技术创新，导致消费电子行业的需求可能会在带动下回暖；在经济回暖消费刺激下，食品饮料、金属加工和半导体等其他行业需求已经展露出回暖迹象。

由于行业自动化率和新技术迭代速度将拉动资本开支，这些行业或许使得2024年中大负载机型应用需求热度持续，但轻负载产品面临结构性需求过剩而内卷加剧，除非在零售等领域的订单出现指数级突破，才有望拉动20kg以下机器人的快速增长。仅靠钢结构焊接领域降本需求带来的自动化增量，很难短期支撑企业爆发式订单。因为在单台机器代替1.2倍人工、机器人单日进行2班倒的假设下，测算的机器人焊接投资回收期为23.8个月。而且焊接工艺对于免示教技术基本是刚需，2024-2025年才会逐步进入推广试用、规模放量阶段。

另外一个需要企业注意的点则是，对于产销量数据会发现，目前市场上的企业机器人产品存量较大，2024年整体大存量市场的淘汰赛或许已经悄然开始。

总的来说，工业机器人市场经过两年的调整期，或进入新增长期，在国产替代、制造业高质量发展的趋势下，中长期向好的态势不改，工业机器人现在仍是处于成长阶段的行业，未来几年仍有望继续保持8-15%的增长。