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李志林:昨天量千股跌停洗盘,今报复性反弹再冲3000点

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昨天量千股跌停洗盘,今报复性反弹再冲3000点

今日消息面:

【美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌】隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.06%,纳指跌0.55%,标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌,Arm跌近3%,谷歌跌近2%,英伟达、英特尔跌超1%。公用事业、国防航空板块涨幅居前,商店百货、有色金属板块走低。

【证监会:将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管 指导行业控制好业务规模和杠杆】近日,有媒体报道私募基金DMA业务收紧。对此,证监会新闻发言人表示,多空收益互换(DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易,私募基金多头选择一篮子股票,同时使用股指期货套期保值,获得对冲后的选股收益。前期,私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤,证券公司和私募基金等主动加强风险防控,稳步降杠杆、降规模,风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据,春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆,有助于市场风险防控,有利于市场的平稳健康运行。下一步,证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度,指导行业控制好业务规模和杠杆,严厉打击违法违规行为,维护市场平稳运行。

【A股纳入因子翻倍!富时罗素全球股票指数大调整 】近日,英国富时罗素指数公司公布全球股票指数半年度指数审查报告。报告显示,将新调入A股76只,调出1只。此外,按照富时罗素2023年8月3日公告,将于今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5%提升至25%,调整措施将于3月4日生效,3月15日进行指数调仓。将为A股吸引更多新增被动配置资金,并将带动海外资金关注配置中国资产,说明国际投资者看好A股,配置A股的信心增强。

【美联储威廉姆斯:重申预计今年夏天将首次降息】美联储威廉姆斯表示,预计PCE通胀2024年约为2-2.25%,2025年为2%;通胀预测面临的风险是双向的;1月CPI数据表明,通胀路径将崎岖不平;就实现2%通胀目标而言,还有“一段路要走”;重申预计今年夏天将首次降息;“有条不紊”的降息将从今年晚些时候开始。

【两市融资余额增加31.16亿元】截至2月28日,上交所融资余额报7613.95亿元,较前一交易日增加17.15亿元;深交所融资余额报6730.89亿元,较前一交易日增加14.01亿元;两市合计14344.84亿元,较前一交易日增加31.16亿元。



【北向资金净流入127亿元】截止午间收盘,北上资金净流入126.98亿。

今上午大盘低开14点2943点即为最低点,冲高3004点,午前收2979点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.50%、0.91%、0.73%、1.65%,1.79%、2.35%、1.58%、1.62%。个股涨跌比为4283:854,涨跌停比63:3。两市半日成交额为6682亿,较上个交易日缩量2206亿。上午光刻机、半导体板块、存储芯片领涨,跌停的是连板的妖股国脉文化和华扬联众。

至本周二2月27日,从日K线上是9阳1阴,但从周一悬殊的个股涨跌比看,实际上是10连涨,并且每天都是4000多家涨的,并且跌停股为零。连续的逼空让场内外踏空资金焦急万分,眼看周二站上3000点放出万亿巨量,就再也安耐不住追涨的冲动。昨天周三场内外的做多力量终于奋不顾身地往里冲,但是当大盘冲破3418-2635点的半分位3027点,冲上3031点时,从2635-3031点累计涨幅15%,使游资、公募、私募、机构、大户和中小散户便蜂拥兑现获利盘。由于市场意识过于一致,将大盘一路砸到了2957点,累计下跌了74点。个股涨跌比为悬殊的跌多涨少270:5057,涨跌停比39:952,几乎千股跌停。凶猛的杀跌仿佛又回到了1月下旬2月初空头施虐的市况。

成交量创出了13716亿的天量,究竟是反弹行情到3000点就结束了,还是第一波反弹见顶后的震荡洗盘?大盘是否会跌破2900点、2800点,打回老家去?昨夜亿万投资者都以忐忑不安的心情,等待今日走势的揭晓。

好在昨晚消息面平静,证监会新主席只是召开法治座谈会,强调“法治兴则市场兴”。证监会发言人并表述:“将对DMA等场外衍生品业务强化监管完善制度,严厉打击违法违规行为,维护市场平稳”。同时,市场也发现昨日国家队非但没有出货,反而全天在四大银行股和四大ETF中护盘,北上资金还在大跌中逆势净流入13.4亿。尽管昨日大跌,但大盘仍站在60日线、20日线和五周均线之上,仍处于多头市场状态,投资者的心情才稍有平复。

今上午的走势终于揭晓了投资者的疑问,大盘低开14点后,便一路向上进攻,最高3004点,上涨个股一度达到5200家,跌停股寥寥。11点后缩量回落到2979点收盘,九大指数全线飘红,个股涨跌比为4283:854,涨跌停比63:3。成交量虽比昨上午减少2249亿,为6746亿,预计全天仍可维持万亿以上。北上资金出人意料地净流入127亿。

市场终于认识到昨天的暴跌,属于强力震荡清洗获利盘。虽然第一波单边上涨市终结,改为横向震荡市,但两天吸引了2万多亿资金进场,充分换手有利于后市的稳步发展。

人们应特别注意到北上资金的动向,其做盘确实有独到之处。去年上半年,北上资金一路买进,市场不以为然。但大盘从3089-3418点,涨了10.6%。随后从7月份开始,北上资金便集体做空,大盘从3418点一路跌到2800点。当内资开始做空时,北上资金从1月底开始连续净流入,哪怕在2月2日-6日市场最黑暗的时期,它们也一直在净流入,整个2月份净流入500亿。如2月20日净流入105亿、27日123亿、29日上午127亿。可见,北上资金在3200-3500点箱体的上沿做空,在2800-2500点箱体便坚决做多,这与多数投资者的做法截然相反。



眼下在3000点以下,尽管内资已经被连续上涨感到恐惧,而北上资金却坚持不懈地做多。

在我看来,3000点不是行情的顶点,而只是今年春生行情中的“驿站”,在震荡整理一番后,大盘仍将在国家队和北上资金两大主干力量带动下,继续上行。我坚持认为今年春生行情比去年大,证监会主席换人最小的目标是收复“7.24”重要会议的起点3164点,并有较大的机会让大盘重返3200-3500点箱体。从连续4天成交量超万亿看,在证监会新官到任后,场内外的做多力量正在凝聚,这些巨量资金进来无疑看高一线。

下午关注:大盘下方能否收在2960点之上?上方能否收复5日线2986点,甚至半年线2992点?国家队护盘的八大品种能否稳住?北上资金净流入量能否维系并扩大?4283:854的悬殊个股涨多跌少局面能否维系并扩大?成交量能否超万亿?

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华东师范大学博士、教授
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