罗兰贝格预见的2024年中国行业发展趋势（附下载链接）

作者：陈壕

关注公号：品牌市场相对论，回复“预见2024”即可获取报告下载链接。

从2020年开始，罗兰贝格开始连续发布“预见”中国行业趋势报告，包含新闻热点话题观察、趋势走向解读与研究成果总结等，成为中国各行业发展预测的风向标，受到了行业从业者和研究学者的高度关注。

今年是罗兰贝格发表该系列报告的第5个年头，《罗兰贝格“预见2024”中国行业趋势报告》中展开了在汽车、政府与公共、消费品与零售、工业产品与服务、化工与材料、能源、信息技术、高科技与互联网、医药与健康服务等多个重点商业行业领域的前沿洞见，并特别加入了针对中国市场热门话题的主题文章，包括对中国企业出海、行业数字化、人工智能等领域的内容探讨，深度关注经济变化和行业发展，希望能为各领域的从业者提供诸多启发。

热点话题一览

一、动荡的世界格局——对中国企业的未来发展有何意义

尽管面临多重挑战，全球市场仍为中国企业提供了结构性机遇。从全球范围来看，预计 2024 年世界经济恢复较为缓慢，而且各地区、各行业之间存在较大差异——因此中国企业在寻找潜在市场时需要有前瞻性的眼光、专业的方法和对地缘政治因素的深刻理解。最为重要的是，中国企业需构建其自 身本地化的新模式（如多元化/区域化供应链、本地品牌、 生态系统等），并努力成为真正的跨国企业。

二、消费出海正当时，中国企业如何破局

历经前阶段的持续发展，中国消费市场增速放缓（含消费品、零售和餐饮，下同），并在过去几年受疫情影响呈现发展停滞及下滑危机。同时，全球消费市场需求空间广阔、机会多样。在此背景下，海外业务拓展已成为中国领先消费企业进一步做大做强的必经之路。罗兰贝格团队基于过往项目经验以及对中国消费企业的长期观察，认为有如下出海的主要路径：优先布局核心市场，并持续深耕；其次逐步向潜力市场拓展；最后对其他市场选择性进入，重点考虑战略布局。在完成市场优先级评估以及出海路径设计之后，出海企业需结合目标市场的潜力空间、经营难度以及自身能力水平，从自建直营、兼并合作、加盟商/ 分销商、跨境电商等诸多市场进入方式中选择适合自己的。

三、卓越数字化运营，提振利润持续创效，致胜内卷时代

2023 年，普遍希望看到的经济大幅反弹并没有出现。在可见的未来，结构优化、稳中向好将持续成为中国经济发展的主旋律。展望 2024 年，经历了四年的市场波动和缓慢复苏，越来越多的企业将深刻地意识到，不能再寄希望于“等待”市场红利回归、依靠旺盛的下游需求和全面高企的市场价格带动企业盈利，而更应该主动出击，一方面主动调优产品结构，抓住市场结构性调整中的增长机遇，另一方面狠抓运营，引入更领先、系统、科学的管理和技术手段挖掘运营中的利润点、提升红海市场中的竞争力。

四、数字化如何驱动时尚企业的变革与发展

中国时尚产业作为全球引领者之一，在后疫情时代正处于全新的变革与发展阶段，正面临着产业规模化向东南亚国家转移、市场细分玩家增多、竞争愈发激烈的叠加挑战，而成为数字化转型成为中国时尚产业应对挑战、成功突围的关键。中国时尚企业的数字化转型与变革可以从通过数字化积蓄品牌势能、借力数字化带来沉浸式体验、通过数字化打造个性化服务、通过数字化加速产业上下游的变革、通过数字化提效内部工作流程、积极拥抱人工智能等方面进行，以应对在供应链、渠道、用户运营等方面所面临的日新月异的挑战。

五、可持续发展持续蓄力、稳中有进

2 0 2 4 年，中国产业界与企业界的可持续发展将进入 “ 深水区 ” ：一方面，企业经营、供应链管理、产业园区建设等都将越来越重视并融入 E S G 、低碳等关键发展要求；另一方面，监管尚待进一步强化，降碳等技术的成熟度与经济性仍需提升，这将是中长期可持续发展热潮的驱动力所在。

六、千行百业的AI智能体将成为可能

积极应对并充分利用生成式AI的机遇，将是企业在未来竞争中取得优势的关键。中国生成式人工智能行业已进入爆发式增长阶段，2023 年以来各类入局企业近 500 家，正在从通用技术迈向垂直领域，逐渐渗透到各垂直行业，为各领域创造价值。这一变革源于行业需求的牵引和产业生态的成熟。然而，企业在拥抱这一技术的同时，也需警惕数据合规性、隐私保护和生成结果可靠性等挑战。

七、出海提速中的投资并购展望

中国市场长期增长的动能未变，本土市场对于跨国和初创企业的吸引力长期不减；未来技术驱动的生产力增长和居民消费的提升空间仍然很大。基于中国本地市场和中企产业链出海新趋势下的全球化投资机会将是未来资本市场发展的重要动量。

对于全球及亚太大型基金，需要以全球视野为基础，在中国和全球市场两个层面重塑参与模式，发挥跨区域的资源能力优势；对于关注早期的风险投资机构，在新一轮的创新创业环境中，如何在当前挑战中发掘阶段性机会是机构存续发展的决定性因素；依托企业的产业投资人如何厘清定位、构筑核心能力、赋能全球化战略实现是核心关注。

而作为地方金融生态系统的中坚力量，地方金控和引导基金如何更好地与政府的产业战略深度融合，发挥产业导向下的资本协同和企业赋能作用将更为突出，在投资机会开发上，需要结合产业战略，精准发掘投资标的，在标的赋能协同上，需要构建多方信任，强化被投企业管理。

八、新一代制造的全球趋势与中国实践

2020 年，罗兰贝格提出了“新一代制造”（Next Generation Manufacturing，NGM）战略，该战略基于全球制造业的六大关键趋势，包括可持续性、产业颠覆、本地化价值、个性化生产、社会政治敏感性和数字化连接，提出了全球化企业在制造布局和运营模式方面的发展方向。

2023 年，众多中国企业在重塑全球制造版图和供应链方面展现出前所未有的战略远见和行动力，展望 2024 年，中国企业在全球化的道路上将面临国际市场多样化的需求和复杂的地缘政治环境，而“新一代制造”战略将为中国企业提供前瞻性的指导：

全球制造网络布局加速，关注顶层战略设计；构建全球供应链体系，提高海外经营的灵活性和效率；融合海外生产运营能力构建与数字化全面转型，创造全球竞争优势；打造绿色基础设施，加大可持续发展力度；需求制造平台崭露头角，探索制造业创新模式。

行业趋势概览

一、汽车行业

趋势1-乘用车整车厂需以八大能力致胜：

1.直连客户的业务深化能力

2.公/私域营销投放的多元能力

3.围绕场景的精准数据挖掘能力

4.全体系数字化转型的闭环管理能力

5.打造支撑业务韧性增长的渠道管理能力

6.基于本地洞察的产品定义研发能力

7.订单管理及柔性化生产能力

8.海外业务拓展和全球运营魄力。

趋势2-国产零部件企业需以五大动作把握转型机遇：

1.优化前瞻技术布局

2.加速软件生态转型

3.践行全球化深度布局

4.持续推进研发数字化5.探索国内外并购机会。

趋势3-国际零部件企业需以四大举措应对本地变局:

1.构建更适合中国市场的新战略、新组合和新体系

2.加码智能电动技术的技术开发，构建本地新方案

3.加强对中国技术企业的投资并购，探索资本合作新模式；

4.加深与中国自主品牌车企的合作，从“走进来”到“走出去。

趋势4-经销商服务企业需采取三大措施提升盈利能力，重塑竞争优势：

1.数字化助力门店向4C 运营模式升级，提升业务效率及盈利能力

2.建设区域性能力中心，打造集团资源规模性竞争优势

3.拓展本地化用户运营生态，激活用户资产价值

趋势5-后市场服务企业要开展三层思考应对结构变化：

1.客户结构新思考

2.业务模式新调整

3.服务能力新升级

趋势6-商用车及非道路企业需要在四大环节全面升级：

1.国际本地发展

2.新能源新模式

3.细分机会把握

4.敏捷研发落位

二、政府与公共

趋势1-外资流向总体呈现结构性分化

趋势2-中企出海呼唤产业集群式打法

趋势3-大枢纽大绿色导引产业新布局

趋势4-集约化绿色基建催生零碳园区

趋势5-外资研发创新类机构持续加码

趋势6-新兴经济体产业资本潮涌中国

趋势7-存量产业创新贡献增长新动能

趋势8-科创联合体整合产学研创新力

趋势9-区域国资的产投升级产业运营

趋势10-城市文商旅重运营激引新消费

三、消费品与零售

趋势1-消费降级下的“机会升级”

趋势2-“品牌向上”和“品牌向前”

趋势3-媒介“H2H 营销真实取胜”：兴趣电商再出发

趋势4-消费者诉求向体验消费、情感连接和价值共鸣升级，带动卓越零售转型

趋势5-收益管理助力“颗粒化增长”

趋势6-品牌与生产要素的不断升级、产业链解耦与敏捷响应驱动时尚产业发展

趋势7-数字化经营环境激发奢侈品 / 高端消费行业长期品牌势能升级

趋势8-耐消行业从“跑马圈地”式组织向“解决方案”型组织转型

趋势9-从产品到“场景解决方案”到“整装交付”再提速

趋势10-消费出海“N 带 N 路”趋势11-可持续发展重塑消费品市场游戏规则

三、工业产品与服务

趋势1-把握碳中和发展大势，持续推进战略升级

趋势2-基础材料市场极化，战略定位更为急迫

趋势3-外资企业中国业务重塑，本土企业把握市场整合机遇

趋势4-产品即服务模式崭露头角，数字化改造再创价值

趋势5-开启工业产品模块化转型，提升系统化解决能力

趋势6-产品升级与解决方案创新，引领企业变革新征程

趋势7-紧抓市场导向营销变革机遇，全面提升企业综合营销竞争力

趋势8-本土企业国际化步伐加快，从“是否出海”到“如何出海”

趋势9-国际能力谋划已是迫在眉睫，全球组织适配尚需“中国路径”

四、化工与材料

趋势1-稳增长为短期发展主基调，长期行业基本面向好

趋势2-精益运营能力至关重要，降本增效助力企业纾解困境

趋势3-核心技术之争日趋激烈，自主创新紧迫性不断提高

趋势4-可持续发展趋势深化，绿色低碳成为重要商机与竞争力

五、能源

趋势1-煤电新建潮进入最后黄金期，功能转换的序幕已拉起

趋势2-油气市场震荡波动，但供需格局逐渐清晰

趋势3-集中式风光一体化大势所趋，储氢算成关键配套

趋势4-工商业分布式能源如火如荼，挑战与机遇并存

趋势5-用户侧低碳诉求快速觉醒，能源服务需求升级

趋势6-能源数智化转型加速，虚拟电厂迎来拐点

趋势7-新能源制造的“加拉帕戈斯”效应 爆发， 产能过剩和扩张并存

趋势8-海外市场机遇广阔，产业链出海是必由之路

六、信息技术、高科技与互联网

趋势1-数智化技术赋能千行百业继续深化，工业、能源、医疗等第二波浪潮蓄势待发

趋势2-生成式 AI 与垂直行业深度融合，聚焦行业价值创造

趋势3-中国企业出海进入下半场，本土化策略打磨成为关键

趋势4-中国自主技术生态正逐步成形，有望形成全新产业增

七、医药与健康服务

趋势1-人口老龄化达到拐点，全病程、全生命周期管理的医疗需求不断上升且呈现多元趋

趋势2-医疗反腐在全产业链铺开，关键少数、关键岗位成为严控重点，未来将持续常态化

趋势3-药械带量采购趋于常态与温和，综合平衡成本与质量、供应稳定与结构优

趋势4-医保支付端改革深入推进，供给侧改革和效率提升多项尝试

趋势5-医疗企业发展之路，道阻且长，业务聚焦和卓越运营将成为主旋律

趋势6-创新驱动，国产替代全面加速，产业链上下游均受益于结构化转型

趋势7医疗出海的大趋势下，跨境产业链布局，海外市场准入、组织能力转型成为关键

趋势8-院外市场与消费健康大放异彩，药械企业加速探索步伐

趋势9-医疗投融资仍处于相对低位，投并购市场集中于技术驱动赛道，估值趋于理性

报告内容包罗众多，限于篇幅不再一一解读分享，如有需要可自行阅读报告，关注公众号回复“预见2024”即可获取报告下载链接。

正如《罗兰贝格“预见2024”中国行业趋势报告》所指出的，当下信心不足正在中国不断蔓延。但如果看得再深入一些，就会发现中国经济的基本面表现反映了许多因素的综合影响，包括短期内的全球经济周期性下行，以及更重要的：中国经济向“新中国故事”的艰苦而缓慢的转型。这背后其实中国经济发展正在经历一场从“旧引擎”到“新引擎”的转型变革。

旧引擎，以廉价劳动力、高污染产业和固定资产投资为主要驱动力，曾经推动了中国经济的高速增长。然而，随着全球经济的演变和国内市场的变化，这些旧引擎逐渐熄火，中国经济需要寻找新的增长动力。

新引擎则是以创新驱动、绿色发展和内需扩大为核心。中国政府正在积极推动创新发展战略，鼓励企业加大研发投入，培育新技术、新产业和新业态。同时，绿色发展也成为新引擎的重要组成部分，通过推动绿色能源转型、加强环保治理等措施，实现经济与环境的协调发展。此外，内需市场的扩大也是中国经济新引擎的重要支撑，通过推动消费升级、促进服务业发展等方式，激发内需潜力，为经济增长提供新的动力。

这场从旧引擎到新引擎的转型变革并不容易，需要政府、企业和社会各界的共同努力。政府需要出台相关政策，引导企业加大创新投入，推动绿色发展，同时加强监管，确保市场公平竞争。企业需要积极拥抱变革，加大研发投入，培育核心竞争力，同时注重环保和社会责任，实现可持续发展。社会各界也需要积极参与，共同推动经济转型升级。

新旧引擎的交替是一个必然的过程，也是中国经济实现高质量发展的必经之路，期待中国经济在新引擎的推动下，迎来更加繁荣和可持续的发展。

THE END.

欢迎关注交流