盘点2023丨轻客凭一己之力推动行业增长

毋庸置疑，轻客历来占据客车市场8成以上份额，是客车行业的“扛把子”。

回顾刚结束的2023年，我国客车行业之所以能呈现恢复性增长，完全是由轻客市场凭借自身的“一己之力”来推动的，因此轻客成为2023年客车大盘中表现最为出色、最被关注的细分市场。

根据中国汽车流通协会提供的国内客车实际销售数据（不含出口，下同），2023年国内三类客车（含轻客、中客、大客）累计实际销售391937辆（含轻客337374辆+中客28822辆+大客25741辆），同比2022年的344032辆（含轻客282694辆+中客29234辆+大客32104辆）增长13.9%（见截图1），说明2023年国内客车市场实际需求与2022年同期比较有一定程度的改善，整体呈现恢复性增长态势。

其中2023年轻客累计销售同比增长19.34%，成为2023年客车行业同比唯一增长的细分市场，占据2023客车整体市场86.08%的份额，居于客车市场绝对的主体地位，领涨领跑客车行业，成为推动2023年客车行业增长的唯一动力。

下面汽车总站网简要归纳总结一下2023年轻客市场的主要看点。

截图1，2023年及2022年同期各类客车销量（数据来源：中国汽车流通协会）

看点一：轻客市场“风头最劲”、领跑领涨客车大盘

根据截图1数据，2023年大、中、轻客车销量同比、占比及占比同比增减统计如下：

图1

图2

图1及图2显示，在2023年大、中、轻客车销量同比、占比及占比同比增减中：

——轻客累计销量同比增长19.34%（也是同比唯一增长的细分车型），跑赢并领涨客车整体市场，占据客车行业86.08%的市场份额，居于绝对的垄断地位，且占比同比增加3.91个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。

可见轻客市场不但领涨领跑2023年客车行业，而且发展势头最猛。换言之，2023年客车行业能实现恢复性增长13.9%，完全是凭借着轻客市场的“一己之力”来推动的，因此成为客车行业“最靓的仔”。

据汽车总站网分析主要得益于以下几个方面：

一是疫情政策管控放开之后旅游客运市场的“爆发”，带动了短途接驳及短途观（参数丨图片）光旅游市场的“红火”，从而推动了中高端旅游和通勤类轻型客车销量的大幅度增长。

二是2023年以来新能源汽车购置补贴取消，影响的主要是6米以上大中型新能源客车市场，而对之前本来就没有补贴的6米以下新能源轻型客车反而利好，特别是对5-6米段新能源轻客市场利好。

三是国家和各地出台支持新能源物流车市场发展，推动了新能源中面（轻客）物流车销量的大幅度增长。

四是蓝牌新规落地执行，利好轻客物流车销量的增长。

五是支持新能源汽车下乡的利好政策，推动了城乡市场新能源轻型客车销量的增长。

六是主流轻客企业表现较好，为2023年轻客市场的增长提供了较有力的支持。比如轻客的龙头企业长安汽车、上汽大通及福田汽车，2023年轻客销量同比分别增长67.51%、33.73%和42.12%，同比增速均远远跑赢轻客大盘。

七是由于2023年国内企业效益不太景气，企业下岗人数增多，购买“既可以拉货也可以载人”的轻客来做“小生意“的个体户越来越多，，一定程度上促进了轻客销量的增长；

八是2022年同期轻客销量基数较低，给2023年轻客市场同比增长提供了支持。

看点二：纯电动占比同比增加最多，电动化进程加速

表1，根据截图1数据，2023年各类动力轻客销量、同比、占比及占比同比增减：

图3

图4

上图表显示，在2023年各类动力轻客销量同比、占比及占比增减中：

——传统动力轻客（含汽油、柴油和少量燃气类）累计销售200078辆，同比增长5.4%，跑输轻客大盘19.34%的增速近13.94个百分点，占据轻客整体市场近6成（59.3%）的份额，居于主体地位，但占比同比减少7.86个百分点，是占比同比减少最多的细分车型，说明目前传统动力轻客主体地位同比在明显减弱；

——纯电动轻客累计销售137250辆，同比增长47.8%，跑赢轻客大盘19.34%的增速近28.46个百分点，占据轻客整体市场近超4成（40.68%）的份额，居于第二，且占比同比增加7.84个百分点，是占比同比增加最多的细分车型，说明目前轻客电动化进程明显加快。

据汽车总站网分析主要得益于：

一是上文提及的随着旅游客运市场的爆发，用于短途接驳和旅游景区短途运营的纯电动轻客销量大幅度增加；

二是新能源中面物流车（主要是纯电动轻客）销量大幅度增加。

根据终端上牌数据显示，2023年新能源中面（主要是纯电动轻客）物流车累计销售108792辆，占据2023年新能源物流车近4成的份额，同比增长近4成，有力的推动了2023年新能源（主要是纯电动）轻客销量的增长。

三是插电式混动轻客累计销售23辆，同比增长155.6%，领涨轻客大盘，主要由于2022年同期销量基数很小，因此现实意义不大；其市场占比很很小。

四是燃料电池轻客累计销售23辆，同比属于净增长，市场占比也很小。

总之，“纯电动占比同比增加最多，电动化进程加速”是2023年轻客市场一个明显的市场特征。

看点三：新能源渗透率同比提升最快，领涨客车大盘

表2，根据截图1数据，2023年各类客车新能源渗透率与2022年同期比较：

图5

上图表显示，2023年各类客车新能源渗透率与2022年同比呈现以下特征

——新能源轻客销售市场渗透率为40.7%，是三大类新能源卡车中市场渗透率最低的、但同比2022年的32.8%提升了7.9个百分点，是客车大盘在新能源渗透率同比中提升最多的细分车型；说明目前轻客电动化进程加速度最快。主要原因上文已经简析。

——新能源中客市场渗透率为45.3%，是三大类新能源卡车中市场渗透率第二、但同比2022年66.3%下降了21个百分点，是三大类卡车中新能源市场渗透率同比提下降度第二大的细分市场；主要原因是新能源中客受新能汽车购置补贴取消影响较大。

——新能源大型客车市场渗透率为48.9%，是三大类新能源客车中市场渗透率最高、且同比2022年同期的80.8%下降了个31.9百分点，是三大类卡车中新能源市场渗透率同比提下降度最大的细分市场。主要原因是新能源大客受新能汽车购置补贴取消影响最大。

总之，“新能源渗透率同比提升最快，领涨客车大盘”是2023年轻客市场的又一大看点。

看点四：头部企业集中度同比明显提升，“马太效应”显现，对行业进一步整合资源、推动高质量发展利好

表3，根据中汽协数据，2023年6个头部轻客企业（只统计累计销量在20000辆以上的企业）市场占比与同期比较：

上表显示，2023年6个轻客头部企业市场累计占比为89%，同比2022年的83%提升了6个百分点。

可见龙头企业的市场集中度进一步提高，行业“马太效应”显现，留给其他轻客企业的市场机会越来越小。这对轻客行业进一步整合资源，推动今后轻客行业向更高质量方向发展利好。

综上所述，轻客是2023年客车行业表现最为出色的细分市场，凭一己之力推动了整个客车行业的增长，看点着实不少，其中最为突出的是上述四个。

随着国内经济的逐渐复苏，2024年我国轻客市场或将继续向好！