年报 | 大营裘皮产业发展指数逐季增长，市场发展信心十足

“数亮指数”发布：

导 读

2023年，大营裘皮业在全球市场的挑战与机遇中稳步前行，展现出强大的发展韧性和潜力。据“中国·大营裘皮产业指数”信息系统监测，2023年熟皮价格指数整体上涨，截至2023年12月下半月，熟皮价格指数收报136.29点，较上年末上涨26.17%。大衣价格指数稳中有升，于12月下半月收于全年最高值110.97点。在产业规模、研发创新、企业经营和品牌打造等多方面综合发展的推动下，大营裘皮产业发展指数逐季增长，四季度，指数收报122.79点。产业景气指数突破荣枯线运行，四季度，指数收报111.21点，表明随着国内经济持续复苏，裘皮产业运行态势良好。

一、2023年度指数运行情况解读

（一）熟皮价格指数整体上涨

2023年，熟皮价格指数呈波动上涨走势，且涨幅集中在一季度和四季度。

熟皮价格指数走势图

2023年一季度，熟皮价格指数窄幅波动上行。其中，2023年1月上半月，熟皮价格指数为110.23点，之后指数持续小幅上涨，3月上半月，指数上涨至2023年上半年的最高点，为122.34点。

御寒服饰具有明显的季节性，随着天气渐暖，2023年春分秋分之间，裘皮市场进入行业淡季，加上全国消费回落，熟皮价格指数整体波动下行，价格指数在[108.18,121.51]区间内窄幅向下运行。2023年9月开始，芬兰世家、美国AME和丹麦哥本哈根拍卖会轮番推进，随着国内皮张上市量持续增多，市场人流量不断积累，下游市场成交加快，指数走势稍有上涨。

2023年四季度，熟皮价格指数呈加速上涨走势。10月下半月，为期五天的2023河北（大营）国际皮草博览会，为大营裘皮产业带来了人流、物流、资金流、信息流等，促使熟皮价格指数加速上涨。11月立冬之后，随着冷空气、强降雪、寒潮一波波侵袭，暖和时尚的裘皮产品迎来了销售旺季，“暖经济”迅速升温，产业链上下游从业者信心同步提升。截至2023年12月下半月，熟皮价格指数收报136.29点，较上年末（2022年12月下半月，下同）上涨26.17%。

2023年，分品类熟皮价格指数均有不同程度上涨，具体运行情况如下图所示：

分品类熟皮价格指数走势图

2023年，水貂皮价格指数在相对高位，全年涨幅最为突出。2023年12月下半月，水貂皮价格指数为179.27点，较上年末上涨38.92%，全年涨幅遥遥领先。貉子皮、兔皮和狐狸皮价格指数也有不同程度上涨。2023年12月下半月，貉子皮、兔皮和狐狸皮价格指数较上年末分别上涨21.30%、15.92%和13.25%，分别收报131.61点、106.25点和103.28点。

四类皮张价格指数走势各异，这与不同皮张的用处有较大相关性。其中，水貂皮大多整张用于制作高档服装如貂皮大衣等服饰；狐狸皮、貉子皮则一般用于制作羽绒服的毛领、帽条；兔皮一般整张用于制作褥子和服装的保暖内胆。下游市场需求量越大的品类，其价格指数波动幅度也越大，这主要是因为其制品对原料价格波动相对更为敏感。如水貂皮和兔皮价格指数走势，市场旺季，价格指数增速领先；反之，市场淡季，价格指数的降幅也较为突出。

（二）大衣价格指数稳中有升

2023年，大衣价格指数前低后高，整体稳中有升。其中，各季度指数最高值持续刷新。

大衣价格指数走势图

具体来看，2023年1月上半月，大衣价格指数为104.41点。得益于春节前后各地消费复苏按下“快进键”，线下回归“烟火气”，2023年一季度，貂皮大衣市场行情转暖，需求增长掀起一波涨价潮，大衣价格指数持续小幅增长。3月上半月，大衣价格指数收于一季度高位105.11点；3月下半月至11月上半月，大衣价格指数涨跌交替运行，但从全年走势来看，市场底部持续抬升，且高位也不断上探。从各季度最低值情况看，最低值从3月下半月的100.49点，缓慢升至7月上半月的103.00点，11月上半月的105.19点。从各季度最高值情况看，最高值分别从3月上半月105.11点，逐步升至6月下半月106.67点，8月上半月108.28点，并于12月下半月收于全年最高点110.97点。

大衣价格指数主要刻画京东、天猫、淘宝等主流电商平台上貂皮大衣价格变化情况。从大衣价格指数全年走势来看，每隔一段时间就会出现较大幅度下行，这是由线上电商市场运行规律所致。电商平台每隔一段时间会有较大力度的降价促销活动，商家通过促销活动，活化老用户，吸引新用户，扩大市场销量，提升资金流转速率。如上图所示，“双十一”“双十二”期间，大衣价格指数均有不同程度下行。

从国内市场发展来看，中国具备扩大内需的基础。14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的巨大购买力，已成为拉动中国经济增长的主要力量，这是中国经济平稳运行的“压舱石”和“稳定器”。2023年来，我国坚持扩大内需这个战略基点，着力推动产业结构优化升级，努力满足人民群众个性化、多样化、不断升级的需求。过去的一年，内需对全国经济增长贡献突出，主动力作用进一步显现。

从国际市场发展来看，我国坚持扩大对外开放，积极推进国际经贸合作。2023年，在外需整体疲软的情况下，我国外贸依托强大的产业链供应链优势，在扩大高水平对外开放等政策的支持下，仍跑出了整体向好的成绩单。2024年，随着我国继续巩固外贸市场份额，推动进出口稳规模优结构，为扩大高水平对外开放夯实基础，将推动我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

（三）产业发展指数逐季增长

2023年，裘皮产业发展指数逐季增长。具体走势如下图所示：

产业发展指数走势图

枣强县大营镇是全国皮毛产业和裘皮文化的发祥地，拥有“大营裘皮传统制作技艺”和“裘祖比干的传说”两项省级非物质文化遗产，“大营裘皮”被列入国家地理标志保护产品名录，裘皮服装服饰产业被列入河北省县域特色产业振兴计划和衡水市“9+5”特色产业集群。2023年，在产业规模指数、研发创新指数、企业经营指数和品牌打造指数拉动下，大营裘皮产业发展指数逐季上行，四季度，指数收报全年最高值122.79点，环比增长28.36%。

企业经营指数、产业规模指数、研发创新指数和品牌打造指数四个细分指数环比均有不同程度增长。

产业发展指数细分指数收报情况

单位：%

具体来看，产业规模指数在四个分项指数中增幅最大，四季度收报124.83点，环比增幅达59.16%。研发创新指数、品牌打造指数和企业经营指数环比均有不同程度增长，截至四季度末，指数分别为93.14点、167.53点和112.54点。

（四）产业景气指数突破荣枯线

2023年，裘皮产业景气指数持续上升，三、四季度突破荣枯线运行。具体运行情况如下图所示：

产业景气指数走势图

虽然上半年受行业淡季影响，产业景气指数位于不景气区间，但随着下半年国内经济的持续复苏，产业景气指数快速突破荣枯线。2023年四季度，产业景气指数收报111.21点，位于景气区间。从产业景气指数的分项指数来看，信心程度指数始终位于荣枯线上方运行，具体运行情况如下图所示：

经营景气度和信心程度指数走势图

2023年，信心程度指数始终收报于荣枯线上方的高位景气区间，2023年四季度，为153.33点。经营景气度指数虽在较低水平，但是2023年下半年，呈较明显恢复上行走势，四季度指数为83.13点。究其原因，随着天气转凉，裘皮产品市场需求扩大，2023年下半年，企业经营情况较上半年有好转，经营景气指数有较明显增长。

二、2023年度指数运行深度解析

（一）貂皮大衣价格指数承压上涨

2023年以来，貂皮大衣价格指数整体表现为承压上涨。国内市场方面，上游原料价格上涨幅度大，同期，下游貂皮大衣价格上涨幅度小。2023年，貂皮大衣价格指数上涨了9.73%，而同期上游水貂熟皮价格指数则大幅上涨38.92%。具体走势如下图所示：

熟皮价格指数和大衣价格指数走势图

国际市场方面，裘皮服装进口单价高，出口单价低。据中国海关数据显示，2023年，毛皮衣服（海关编码：43031010）出口单价平均为453.44美元/件，而进口单价平均为2349.75美元/件，具体走势如下图所示：

毛皮衣服进出口总额及单价走势图

国内市场方面，原材料价格和产品价格差距加大，使得行业利润受到压缩。国际市场方面，毛皮衣服进出口单价差距大，这可能是因为国内裘皮大衣品质和设计等方面与国际知名品牌存在一定差距，加上国内市场竞争激烈，出口价格难以提高。

（二）信心程度指数景气运行

近年来，信心程度指数始终位于景气区间。2023年，得益于信心程度指数高位攀升拉动，产业景气指数突破荣枯线收于景气区间。

信心程度指数走势图

消费回暖是2023年消费市场的主旋律。随着宏观政策“组合拳”效果不断显现，市场需求持续改善，我国工业生产平稳增长，工业企业营收利润持续恢复向好。据国家统计局数据显示，2023年全年社会消费品零售总额超47万亿元，达到471495亿元，比上年增长7.2％。

社会消费品零售总额当期值走势图

在消费回暖的过程中，可选消费品的增速始终处于领跑位置，数据显示，服装、鞋帽、针纺织类产品零售额增速为15.4%，涨幅位居商品零售品类中的首位。线上零售总额同样表现突出，2023年，全国网上零售额154264.2亿元，同比增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130173.8亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。作为我国服装、纺织行业的重要组成部分，大营裘皮行业受益于消费回暖和国家政策的鼓励支持，裘皮产业从业者信心坚挺，信心程度景气指数始终位于景气区间。

三、指数走势展望

全球经济形势在近年来呈现出复杂多变的态势，在国际贸易保护主义抬头和地缘政治风险加剧的背景下，全球经济增速放缓，这将给裘皮产业的发展带来一定的压力。但是，随着人们生活水平的提高和时尚观念的转变，裘皮服装逐渐成为一些消费者的选择，年轻一代消费者对时尚和品质的追求更高，裘皮服装在一定程度上满足他们的需求，裘皮产业发展前景广阔。

价格指数方面，展望2024年一季度，国际生皮供应减少，加上国内特种动物养殖门槛逐渐提高，熟皮尤其是高品质皮张的价格指数将在上升通道坚挺上行。随着上游成本抬升，加上产业国际化发展进程加速，产品价格指数或将“水涨船高”。

发展指数方面，近年以来，产业发展指数周期性走势明显，一季度从全年最低点出发，之后环比持续提升，四季度达到全年最高点。2024年一季度，裘皮产业或将呈现周期性下行走势。

景气指数方面，立春以后，裘皮市场将逐步进入行业淡季，短期内市场经营性景气指数难以突破荣枯线，伴随企业经营信心在高景气区间向好发展，产业景气指数有望在荣枯线上方。