广东
图源：摄图网
2024年1月25日，在特斯拉财报电话会中，马斯克强调，擎天柱人形机器人正在快速发展。
针对人形机器人擎天柱（Optimus）的量产问题。马斯克表示，特斯拉在车辆方面的经验实际上很有用，因为该公司的汽车已经是机器人了。
马斯克提到，部分擎天柱很有可能在明年某个时候交付。不过，考虑到特斯拉产品惯有的延期交付历史，普通消费者购买到擎天柱所花的时间可能比马斯克预期的要更长。
一向注重人工智能安全性的马斯克还强调，特斯拉正在确保擎天柱的安全性，尤其是大规模交付时的安全性。
展望未来，他指出擎天柱有潜力远远超过特斯拉其他产品的价值总和，马斯克预测Optimus最终可能成为公司最大的业务。
最后，马斯克表示，他猜测特斯拉（TSLA）可能成为全球最有价值公司。
特斯拉人形机器人发展历程
特斯拉是全球人形机器人行业发展最快的公司，最初于2021年的AI DAY发布了人形机器人的概念机，并在两年不到的时间内实现了快速迭代，完成了开发平台建造、Optimus产品亮相以及电机扭矩控制、环境探测与记忆、双手复杂任务等能力的实现。
中国人形机器人行业全景图谱
人形机器人产业链的上游核心零部件厂商包括无框力矩电机厂商步科股份，空心杯电机厂商鸣志电器，减速器厂商绿的谐波、中大力德、双环传动，控制系统厂商汇川技术，编码器与传感器厂商昊志机电，行星滚柱丝杠厂商长盛轴承、秦川机床等;中游人形机器人本体制造厂商数量较少，主要包括特斯拉、小米、优必选、智元机器人等;下游应用领域广泛，不同行业的厂商众多。
广东分布最集中
根据企查猫查询数据，广东是我国人形机器人企业主要注册的热土。截至2023年8月，广东共有相关人形机器人企业数39家，排名第一;其次是北京，共有10家。
代表性省市人形机器人行业政策解读
2023年5月，深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》;2023年6月，北京发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年》，上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，均提出加快人形机器人创新发展。对比北上深的人形机器人政策，北京针对人形机器人产业链的政策指导最为完善。
华金证券认为，特斯拉人形机器人进展持续加速，国内外其他人形机器人厂商在23年也推出多款人形机器人，并有部分厂商表示将在24年完成落地量产。该券商认为24年或将是人形机器人行业的量产元年。
光大证券1月18日研报指出，人形机器人产业蓬勃发展，进入加速增长期。头部企业的引领和全产业链的降本是人形机器人发展的两条主线。
国金证券认为人形机器人是AI机器人重要形态之一。机器人与汽车、手机行业一样，未来稳定状态下会是赢者通吃、头部聚集的竞争格局。软硬件全栈自研的AI机器人本体厂商更有机会胜出，要关注细细打磨产品，积累后发优势的公司。有底层操作系统的大厂，可以通过收购，或者自己组建本体团队，具备全链条整合创新能力的企业胜率更大。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人形机器人（仿生人）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》
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