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混合现实MR概念大爆发!市场空间剑指万亿美元!这些公司有望受益

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本文首发于公众号“私募排排网”。

12月20日,A股市场仍旧表现低迷,上证指数、深证成指、创业板指均续创年内新低,而MR混合现实)板块却成为萎靡市场中少有的“一抹亮色,板块内双象股份、亿道信息、创维数字等个股纷纷上演涨停。

消息面上,苹果公司在今年12月将正式量产第一代MR产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。Vision Pro是苹果公司在今年6月发布的第一代混合现实产品。作为苹果在XR领域中的重磅产品,Vision Pro被看作是消费电子发展历程上一个里程碑式的成果。

有券商认为,MR正在孕育成为科技板块新主线,消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会

苹果Vision Pro或引爆MR产业链!

MR结合了AR(增强现实)和VR(虚拟现实)的特点,既提供了现实场景的丰富性,又带来了虚拟现实技术的互动性,也因此,MR获得了更为广泛的应用场景。具体而言,MR合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境,是虚拟现实技术的进一步发展

MR技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,这使得用户体验的真实感得到进一步增强。

从概念的角度看,虽然MR与AR更为接近,但AR技术成熟度偏低,目前仍然没有得到大范围的应用,因此MR基本是基于VR技术增加元素,相较VR,MR更多基于现实环境的背景下加入各类虚拟物件和形象的融合,在交互层面强调更多可能性。因此,MR可看作VR设备的延伸形态。


以自身的技术积累,这次苹果的MR设备Vision Pro带来更多可玩性,其可通过调节旋钮获得不同程度的沉浸度体验,用户可以通过眼睛、手势和声音实现与自然的交互,是一款真正意义上实现了虚拟和显示融合的革命性设备

在芯片上,Vision Pro采用双芯片协同设计,搭载了提供强大计算性能的M2,以及全新的处理实时传感数据的R1芯片;在光学方案上,Vision Pro采用三片式Pancake方案,具有出众清晰度的同时结构更为紧凑;在显示屏上,Vision Pro是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品;在交互方式上,苹果产品可完全脱离物理控制器,实现了全新的裸手、语音、眼动追踪三者协同的交互方式。

另外,在生态应用上,苹果产品通过推出Vision OS引入空间计算操作系统、通过支持面部追踪+全身渲染实现沉浸式沟通、且可适用于3D拍摄、3D 建模、游戏、无限屏办公等应用场景,重塑TOB、TOC体验。


华福证券指出,伴随着苹果MR产品在成本、续航问题、佩戴舒适度等方面的全面迭代与改善,以及消费电子头部厂商的积极布局加码,MR生态版图有望持续完善并迎来快速发展,而与MR产业链相关的芯片、光学、声学、屏幕、结构件、产线设备等多项环节均有望受益。

MR市场规模剑指万亿美元

近些年来,有不少政策支持着虚拟现实产业的发展,就在2022年11月,工信部等五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。

该计划指出到2026年国内虚拟现实产业总体规模(包括软硬件以及应用等领域)将超过3500亿元,虚拟现实终端设备销量超过2500万台,并培育出100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

根据Market.us数据显示,2023-2032年全球MR市场规模预计以43.2%的复合增长率增至12240亿美元,空间广阔


资料来源: Market.US,华福证券研究所整理

MR产业链核心A股公司曝光!

从产业链看,MR混合现实作为一种结合了虚拟现实和增强现实技术的新型应用技术,涉及到的产业链非常广泛,包括硬件、软件、内容、平台等多个方面。

其中,硬件方面主要指MR头显设备、传感器、计算机等设备的制造和供应;软件方面则主要涉及到MR应用软件的开发和生产;内容方面则是指各种具有MR特性的游戏、演示、培训、教育、医疗等应用场景;平台方面则是各大厂商提供的MR相关工具和服务。

笔者根据Choice数据、上市公司资讯、公告整理了MR产业链核心概念股,供读者参考。


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