软件和信息技术服务产业变革持续深化加速步入质变期

软件和信息技术服务产业变革持续深化加速步入质变期

1、行业产业链发展情况

软件行业上游为硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商。其中硬件提供商主要包括 IBM、H3C、DELL、EMC、华为、联想、浪潮等国内外厂商；平台软件、中间件、开发工具提供商主要包括 IBM、Microsoft、Oracle、东方通、金蝶、人大金仓等企业；云计算服务提供商主要包括亚马逊、微软、阿里巴巴、腾讯、华为。上游产业发展成熟，产品质量和价格稳定，不存在供货渠道单一、产品寡头垄断的情况。

为保证系统交付最终用户的可靠、稳定运行，软件与操作系统、中间件、硬件平台、云服务平台等支撑环境应保持较高的集成性、融合性。软件行业与上游行业体现出一定的关联性，主要体现在：软件系统的开发和应用搭建建立在上游硬件平台、操作系统、中间件和开发工具等支撑环境；软件产品交付下游最终行业用户进入应用环节，也需要这些上游软硬件提供商提供支撑与后续服务；软件的技术升级和变化，也依赖上游软硬件产品的技术支持。

软件行业下游是国民经济多个行业以及政府部门、公用事业单位等。下游金融、政府、卫生、文化、科技、制造、能源、交通、教育等行业是国民经济中的支柱性产业，这些行业信息化需求增长将可以为行业应用软件提供广阔的市场空间。本行业与下游行业体现出紧密的关联性，这直接体现在下游信息化建设对本行业产品的需求上，下游行业信息化建设的推进速度和推进力度以及各行各业的不同需求，决定了行业应用软件行业的市场规模、产品形态、市场竞争态势等。

2、行业的发展情况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业取得了巨大成就，行业规模效益快速增长，产业结构持续优化，新兴平台软件、行业应用软件、嵌入式软件快速发展，基础软件和工业软件产品收入持续增长，产业结构进一步优化。创新体系更加完善，创新成果不断涌现，软件和信息技术服务业创新体系基本建立，推动新技术、新产品、新模式、新业态快速发展，促进生活方式、生产方式、社会治理加速变革，操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破，取得一系列标志性成果。

根据工信部发布的2023年1—10月份软件业经济运行情况显示，1—10月份，我国软件业务收入98191亿元，同比增长13.7%。信息技术服务收入64955亿元，同比增长14.9%，在全行业收入中占比为66.2%。其中，云计算、大数据服务共实现收入9927亿元，同比增长14.8%，占信息技术服务收入的比重为15.3%；集成电路设计收入2484亿元，同比增长5.8%；电子商务平台技术服务收入9024亿元，同比增长9%。信息安全产品和服务收入1630亿元，同比增长10.8%。嵌入式系统软件收入8428亿元，同比增长11.4%。

工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出，围绕高质量发展主题，聚焦产业基础高级化、产业链现代化，提出“四新”发展目标。到 2025 年：

软件和信息技术服务业作为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关键力量之一，在政策推动下将表现出强劲的发展态势。

3、行业竞争格局

软件行业产业链自身可按其产品层级分为系统软件领域、支撑软件领域以及应用软件领域。软件行业为典型的技术与知识密集型产业，经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链，我国软件行业竞争结构主要体现为以下方面：

（1）我国软件业在应用软件领域竞争能力较强

目前系统软件、支撑软件领域已被以微软、甲骨文等公司为首的少数国际软件业巨头所垄断，同时也控制了软件业界标准。我国软件业因起步相对较晚，除部分基于开源技术的国产系统及支撑软件在小范围内得到应用外，我国软件业在系统软件、支撑软件领域处于相对弱势地位。

应用软件领域产品一般直接面对实际客户的应用场景，具有多样性的特征。对于差异化的产品，国内软件企业从用户渠道获取、需求理解、服务能力等方面与国外厂商相比均有一定的优势。国内软件企业是以应用类软件开发应用为主，在解决用户需求方面具备更强的竞争能力。国内行业应用软件企业熟悉本土客户的行业特点和应用需求，并拥有良好的渠道资源，能够更为有效地满足本土客户多样、灵活的信息化应用需求。国内行业应用软件企业在国内市场的需求基础上进行软件研发与技术服务，形成的软件产品与国外行业应用软件相比具有定制化能力强、灵活性强等天然优势。此外，受益于国内行业应用软件行业的迅猛发展，我国行业应用软件企业通过技术升级与经验积累不断促进产品质量与服务水准的快速提升。

（2）软件企业规模化趋势进一步显现

经过行业多年的发展，一批具有技术实力和产品特色的企业实力不断增强，规模不断增长，逐渐取得并扩大了行业领先地位。根据工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，2020 年规模以上企业超 4 万家，从业人数达 704.7 万人。百强企业收入占全行业比重超过 25%，较 2015 年提升 5 个百分点，研发投入占全行业比重达 27.9%，收入超千亿的企业达 10 家，比 2015 年增加 7 家，2 家企业跻身全球企业市值前十强，中小型企业国内上市步伐加快。5G、云计算、文创软件、平台软件等领域形成一批国际知名的企业和品牌。

（3）软件行业的集中度不断提升

我国软件行业发展时间尚短，目前行业内多数企业在基础软件开发方面能力有限，仍需要长时间的研发投入和积累，而近年来的快速发展主要侧重于应用型软件的开发与服务，包含不同特性子产业，区域属性和行业属性强，定制化程度高，使得行业内企业数量众多且分散，近年来数量仍在不断增加。在低集中度的行业格局下，随着软件行业内部竞争日趋激烈，从 2013 年起我国软件行业的兼并收购开始不断增加，行业集中度有望逐渐提升。从长期看，行业内真正拥有核心技术、基础软件研发能力强且能够持续进行研发投入的行业龙头以及各细分市场领先企业有望受益于行业集中度的不断提升而逐步增强自身竞争力。

4、行业主要趋势

（1）数字产业化持续引领软件和信息技术服务业发展

数字经济迅速发展将拉近数字服务与各行业企业和消费者的距离，可以预期，未来全球数字经济规模将大幅增加，云服务、物联网、人工智能、大数据、区块链等数字服务将加速发展。以 5G 为代表的新的信息技术基础设施建设，将在全国乃至全球加速布局和不断加大投资。数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革，加速高端制造业和实体经济的服务化趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成。

（2）软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型，如我国发布的《2023 年数字乡村发展工作要点》《数字中国建设整体布局规划》《关于促进数据安全产业发展的指导意见》《工业互联网平台白皮书（2019年）》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》《“十四五”数字经济发展规划》《数字农业农村发展规划（2019—2025 年）》《数字交通发展规划纲要》等。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。

（3）信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态

随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与客户的合作将不局限于成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作模式。特别是信息技术外包服务，将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵变“被动服务”为“主动服务”模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

（4）产业变革持续深化加速步入质变期

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。软件企业依托移动互联、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年软件和信息技术服务行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、国家级制造业单项冠军企业认证、十四五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 软件和信息技术服务行业综述及数据来源说明

1.1软件和信息技术服务行业界定

1.1.1软件和信息技术服务的定义

1.1.2《国民经济行业分类与代码》中软件和信息技术服务行业归属

1.2软件和信息技术服务行业相关专业术语

1.3本报告数据来源及编制说明

第2章 中国软件和信息技术服务行业宏观环境分析（PEST）

2.1中国软件和信息技术服务行业政策（Policy）环境分析

2.1.1中国软件和信息技术服务行业监管体系及机构介绍

1、中国软件和信息技术服务行业主管部门

2、中国软件和信息技术服务行业自律组织

2.1.2中国软件和信息技术服务行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3政策环境对中国软件和信息技术服务行业发展的影响总结

2.2中国软件和信息技术服务行业经济（Economy）环境分析

2.2.1中国宏观经济发展现状

2.2.2中国宏观经济发展展望

2.3中国软件和信息技术服务行业社会（Society）环境分析

2.4中国软件和信息技术服务行业技术（Technology）环境分析

2.4.1中国软件和信息技术服务行业相关技术介绍

2.4.2中国软件和信息技术服务行业专利情况

1、中国软件和信息技术服务专利申请

2、中国软件和信息技术服务专利公开

3、中国软件和信息技术服务热门申请人

4、中国软件和信息技术服务热门技术

第3章 全球软件和信息技术服务行业发展现状及软件和信息技术服务市场前景

3.1全球软件和信息技术服务行业发展历程介绍

3.2全球软件和信息技术服务行业宏观环境背景

3.2.1全球软件和信息技术服务行业经济环境概况

3.2.2全球软件和信息技术服务行业经济预测

3.3全球软件和信息技术服务行业发展现状及市场规模体量分析

3.4全球软件和信息技术服务行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1全球软件和信息技术服务行业区域发展格局

3.4.2全球软件和信息技术服务行业重点区域市场发展状况

1、亚洲软件和信息技术服务行业地区市场分析

（1）亚洲软件和信息技术服务行业市场现状分析

（2）亚洲软件和信息技术服务行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年亚洲软件和信息技术服务行业前景预测分析

2、北美软件和信息技术服务行业地区市场分析

（1）北美软件和信息技术服务行业市场现状分析

（2）北美软件和信息技术服务行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年北美软件和信息技术服务行业前景预测分析

3、欧洲软件和信息技术服务行业地区市场分析

（1）欧洲软件和信息技术服务行业市场现状分析

（2）欧洲软件和信息技术服务行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年欧洲软件和信息技术服务行业前景预测分析

4、其他地区分析

5、2024-2030年全球软件和信息技术服务行业规模预测

3.5全球软件和信息技术服务行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1全球软件和信息技术服务行业市场竞争格局

3.5.2全球软件和信息技术服务行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国软件和信息技术服务行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1全球及中国软件和信息技术服务行业发展差异分析

4.2中国软件和信息技术服务行业进出口贸易整体状况

4.3中国软件和信息技术服务行业进口贸易状况

4.3.1中国软件和信息技术服务行业进口规模

4.3.2中国软件和信息技术服务行业进口价格水平

4.3.3中国软件和信息技术服务行业进口产品结构

4.3.4中国软件和信息技术服务行业进口来源地

4.4中国软件和信息技术服务行业出口贸易状况

4.4.1中国软件和信息技术服务行业出口规模

4.4.2中国软件和信息技术服务行业出口价格水平

4.4.3中国软件和信息技术服务行业出口产品结构

4.4.4中国软件和信息技术服务行业出口目的地

第5章 中国软件和信息技术服务行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1中国软件和信息技术服务行业发展历程介绍

5.2中国软件和信息技术服务行业市场特性解析

5.3中国软件和信息技术服务行业市场主体类型及入场方式

5.4中国软件和信息技术服务行业市场主体数量规模

5.5中国软件和信息技术服务行业市场供给能力分析

5.6中国软件和信息技术服务行业市场供给水平分析

5.7中国软件和信息技术服务行业市场行情走势预判

第6章 2019-2023年中国软件和信息技术服务行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1中国软件和信息技术服务行业市场渗透状况分析

6.2中国软件和信息技术服务行业市场饱和度分析

6.3中国软件和信息技术服务行业市场需求状况

6.4中国软件和信息技术服务行业市场销售状况

6.5中国软件和信息技术服务行业市场规模体量分析

第7章 中国软件和信息技术服务行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1中国软件和信息技术服务行业波特五力模型分析

7.1.1中国软件和信息技术服务行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2中国软件和信息技术服务行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3中国软件和信息技术服务行业消费者议价能力分析

7.1.4中国软件和信息技术服务行业潜在进入者分析

7.1.5中国软件和信息技术服务行业替代品风险分析

7.2中国软件和信息技术服务行业投融资、兼并与重组案例

7.3中国软件和信息技术服务行业市场竞争格局分析

7.4中国软件和信息技术服务行业市场集中度分析

7.5中国软件和信息技术服务行业国际市场竞争力分析

7.6中国软件和信息技术服务行业国产替代布局状况

第8章 2019-2023年中国软件和信息技术服务行业发展概述

8.1中国软件和信息技术服务行业上下游产业链分析

8.1.1产业链模型原理介绍

8.1.2软件和信息技术服务行业产业链条分析

8.2中国软件和信息技术服务行业产业链环节分析

8.2.1主要上游产业供给情况分析

8.2.22024-2030年主要上游产业供给预测分析

8.2.3主要上游产业价格分析

8.2.42024-2030年主要上游产业价格预测分析

8.2.5主要下游产业发展现状分析

8.2.6主要下游产业规模分析

8.2.7主要下游产业价格分析

8.2.82024-2030年主要下游产业前景预测分析

8.3中国软件和信息技术服务细分市场格局分布

8.4中国软件和信息技术服务细分产品市场分析

8.5中国软件和信息技术服务行业中游细分市场前景分析

第9章 中国软件和信息技术服务行业下游应用市场需求潜力分析

9.1中国软件和信息技术服务行业细分市场分析

9.1.1A市场用软件和信息技术服务

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.2B市场用软件和信息技术服务

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.3C市场用软件和信息技术服务

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.4D领域用软件和信息技术服务

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.2行业下游领域需求格局占比

第10章 2019-2023年中国软件和信息技术服务行业区域市场现状分析

10.1中国软件和信息技术服务行业区域市场规模分布

10.2中国华东地软件和信息技术服务市场分析

10.2.1华东地区概述

10.2.2华东地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.2.32024-2030年华东地区软件和信息技术服务市场前景预测

10.3华中地区市场分析

10.3.1华中地区概述

10.3.2华中地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.3.32024-2030年华中地区软件和信息技术服务市场前景预测

10.4华南地区市场分析

10.4.1华南地区概述

10.4.2华南地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.4.32024-2030年华南地区软件和信息技术服务市场前景预测

10.5华北地区市场分析

10.5.1华北地区概述

10.5.2华北地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.5.32024-2030年华北地区软件和信息技术服务市场前景预测

10.6东北地区市场分析

10.6.1东北地区概述

10.6.2东北地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.6.32024-2030年东北地区软件和信息技术服务市场前景预测

10.7西北地区市场分析

10.7.1西北地区概述

10.7.2西北地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.7.32024-2030年西北地区软件和信息技术服务市场前景预测

10.8西南地区市场分析

10.8.1西南地区概述

10.8.2西南地区软件和信息技术服务市场需求情况分析

10.8.32024-2030年西南地区软件和信息技术服务市场前景预测

第11章 中国软件和信息技术服务行业发展痛点及产业转型升级

11.1中国软件和信息技术服务行业经营模式分析

11.2中国软件和信息技术服务行业经营效益分析

11.2.1中国软件和信息技术服务行业营收状况

11.2.2中国软件和信息技术服务行业利润水平

11.2.3中国软件和信息技术服务行业成本管控

11.3中国软件和信息技术服务行业市场痛点分析

11.4中国软件和信息技术服务产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 软件和信息技术服务重点企业布局案例研究

12.1软件和信息技术服务重点企业市场份额

12.2软件和信息技术服务重点企业布局案例分析

12.2.1A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业软件和信息技术服务业务布局状况及营收结构

4、企业软件和信息技术服务营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业软件和信息技术服务业务布局状况及营收结构

4、企业软件和信息技术服务营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业软件和信息技术服务业务布局状况及营收结构

4、企业软件和信息技术服务营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业软件和信息技术服务业务布局状况及营收结构

4、企业软件和信息技术服务营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业软件和信息技术服务业务布局状况及营收结构

4、企业软件和信息技术服务营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国软件和信息技术服务行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1中国软件和信息技术服务行业SWOT分析

13.22024-2030年中国软件和信息技术服务行业发展潜力评估

13.32024-2030年中国软件和信息技术服务行业市场前景预测

13.42024-2030年中国软件和信息技术服务行业发展趋势预判

第14章 中国软件和信息技术服务行业投资价值及投资机会分析

14.1中国软件和信息技术服务行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1软件和信息技术服务行业人才壁垒

14.1.2软件和信息技术服务行业技术壁垒

14.1.3软件和信息技术服务行业资金壁垒

14.1.4软件和信息技术服务行业其他壁垒

14.2中国软件和信息技术服务行业投资风险预警

14.2.1软件和信息技术服务行业政策风险分析

14.2.2软件和信息技术服务行业技术风险分析

14.2.3软件和信息技术服务行业宏观经济波动风险分析

14.2.4软件和信息技术服务行业其他风险分析

14.3中国软件和信息技术服务行业投资价值评估

第15章 中国软件和信息技术服务行业研究结论及建议