上海
2023年12月8日，A股涨跌不一，沪指低开0.03%，深成指高开0.12%，创业板指高开0.21%。多模态模型、AMD概念等板块指数涨幅居前，短剧、NFT文交所等板块指数跌幅居前。
A股算力概念股震荡走高，工业富联涨停，浪潮信息涨超5%，寒武纪、中科曙光、紫光股份、润建股份等涨幅居前。
相关ETF方面，智能消费ETF（515920）震荡走高，截至目前，盘中上涨1.01%，成交额近千万，换手率3.48%，交投活跃。成分股中，工业富联涨停，寒武纪涨超6%，沪电股份涨超5%。
智能消费ETF（515920）持仓多集中，成分股多集中于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，美的集团、海康威视、立讯精密、格力电器、京东方A、爱尔眼科、海尔智家、紫光国微、中兴通讯以及中芯国际为其十大重仓成分股。其主要成分股在电子、计算机板块，受益于数字经济、自主可控及AI产业，具有中长期配置逻辑。
德邦证券表示，国外管制加码，自主可控仍为AI算力主旋律。10月17日，美国更新了对中国大陆芯片出口管制条款，进一步收紧了对华芯片出口管制。英伟达、AMD、英特尔等高性能芯片（包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S等）均禁止向中国大陆市场出售。德邦证券认为，即使后续英伟达继续推出改良芯片，其单卡性能亦将大幅下降，使得芯片算力性比价显著变低。
算力芯片作为整个AI产业的基石，算力的供给安全不可逆，国产替代势在必行。同时，国外算力芯片管制的加码使得英伟达等算力芯片的“性能天花板”越降越低，随着国产厂商的产品迭代，两者的性能差距将越来越小，持续推荐国产算力链。
而随着国产算力芯片大步向前，多款产品接踵而至。目前国产算力芯片百花齐放，国产算力产业链有望迎来放量“奇点”。结合软件应用端的渗透提升与供给端的扩产落地，我们坚定看好国产算力芯片的发展机遇。
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