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11月以来基金调研超800家公司 三大行业最受关注

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证券时报记者 朱听武

证券时报·数据宝统计,11月以来,公募基金密集调研电子、机械设备、医药生物等赛道的公司。

具体来看,截至12月1日,11月以来公募基金合计调研819家上市公司。电子、机械设备行业最受关注,获调研公司数量均在100家以上,医药生物有89家公司被调研。

电子行业共有140家公司获得基金调研,数量最多。其中参与调研京东方A、广钢气体、炬芯科技、国芯科技的基金数量居前,分别有91家、65家、49家、49家。综合来看,芯片方向仍是基金调研的重点。国信证券表示,AI大模型催生算力需求,智能算力增长进入快车道,叠加美国AI芯片禁令收缩,国产AI芯片迎来机遇期。

机械设备行业共120家公司获得基金调研,日发精机、奥来德和汇川技术的调研基金数量居前,均在50家以上。机器人概念股受到特别的重视,汇川技术、步科股份、国机精工的调研基金数量均超过20家。中信证券表示,2023年是人形机器人的产业元年,机器人行业进入实质性发展阶段,技术、政策、产业开始共振。

40家公司获基金扎堆调研

从参与调研的基金家数看,11月以来,有40家上市公司获得30家以上基金扎堆调研。京东方A关注度最高,共计91家基金参与调研;欧林生物、云从科技-UW、广钢气体、日发精机紧随其后,参与调研的基金数量依次有77家、65家、65家和63家。

京东方A在接受调研时表示,根据咨询机构预测,在IT领域未来LCD仍将是最主流的技术选择,而搭载Mini LED背光的LCD产品及OLED产品在高端市场将持续快速成长。公司还表示,将投资建设第8.6代AMOLED生产线,同步发展MLED业务,助力公司实现高端IT领域更广泛的技术覆盖,夯实公司在IT领域的整体领先地位。

在调研中,云从科技-UW针对“目前和华为合作的商业模式”这一问题时表示,通过结合公司的行业特点和华为在ToB端的深耕经验,共同推广和销售昇腾云从一体机,合作方各自发挥优势,联合推动产品上市。

从上市板块来看,超一半获基金调研的上市公司来源于科创板。欧林生物、云从科技-UW、国芯科技、澜起科技、盛美上海均在其中。

从行情表现上来看,基金扎堆调研的公司股价明显跑赢大盘,上述40家基金扎堆调研的上市公司中,11月以来平均上涨14.68%,跑赢大盘,其中中文在线、协创数据、奥来德累计涨幅分别为112.21%、95.47%、47.28%,分别获得44家、40家、54家基金调研。

143家受调研公司基金持股比例超10%

除密集调研外,多家受调研的上市公司获得基金公司真金白银的支持。数据显示,上述获基金调研的公司中,有143家三季度末基金持股比例(占流通股比例,下同)超10%,占比近两成,6家公司的基金持股比例在30%以上。

截至三季度末,盛美上海获基金持股比例达到41.21%,居于首位。公司前十大流通股东中有7只基金的身影,包括华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF、东方人工智能主题混合A、华夏国证半导体芯片ETF等。

盛美上海前三季度净利润增长52.57% ,受益于国内半导体行业设备需求的不断增加,公司销售订单保持持续增长。

茂莱光学是国内工业级精密光学稀缺标的,近日公司接待了银华基金、汇添富基金、天弘基金、长信基金的调研。调研中公司表示,生命科学领域是公司第二大收入板块,未来公司会在该领域持续发力,积极调整客户结构。三季度末,茂莱光学的基金持股比例仅次于盛美上海,达到38.24%。

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供 陈锦兴/制图)

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