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国家队抄底!让子弹飞一会

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近日,私募魔女李蓓用一篇关于“张麻子5步扳倒黄四郎”的电影故事来分析当前国家队应该怎么下场拯救A股的文章,引发巨大反响。

张麻子一共用了5步,来逐步达成干掉黄四郎的目标。这5步分别是:公开目标、给出利益驱动、增强信用、赋能群众、打出趋势。

其中,造势是为关键环节,因为他深知,要想打败实力强大的黄四郎,仅仅靠他们的四支短枪是远远不够的,必须要唤醒并发动最广大人民群众的力量。

没想到,今天下午A股竟然真的如情节中的走向一样了。

今天午盘时段,A股还一度明显阴跌,深成指甚至跌了1个多点。

下午,有消息突然传出,有某资产总额达千亿元的国有资本运营公司开始进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品,此报道很快引发了巨大轰动,随着增量资金跟着融入,多只ETF开始迅速拉升,同时,AI、科技、互联网、信创等热门板块加速飙升,三大指数快速拉升翻红,一举把A股的交易情绪提了上来。

12月的第一天,国家队终于出手,让股民们对这2023年最后一个月,重新燃起了一点希望。

虽然从今天的交易额来看,这次购买的资金量还是太少,顶多只是洒了点水。

或许这只是一个试探。

就如电影里的张麻子,在夜里带着一帮兄弟在黄四郎的碉楼外打了几梭子弹,只是试探对方的反应。

但这个要动手的信号,已经足够让股民激动了。

01

这一次,国家队出场的主角与往日不同,但意义是一样的。

所谓国有资本运营公司,是指“国家授权经营国有资本的公司制企业,主要通过资本运作、以投资组合管理的理念实现国有资本的保值增值。”

同时,区别于国有资本投资公司以对战略性核心业务控股为主,国有资本运营公司以财务性持股为主、以灵活高效的资本运作实现国有资本合理流动和保值增值。

根据《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号),国有资本运营公司的功能定位主要以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标,以财务性持股为主,通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式,盘活国有资本存量,引导和带动社会资本共同发展,实现国有资本合理流动和保值增值。

这样的公司很多,比如诚通集团、中国国新、国投、中粮、神华、宝武、五矿、招商局、中等很多超大型的国有资本集团。

对于股民来说,最值得关注的是,它们都是极其有钱的主。不仅有钱,还有实力强大。

这意味着什么?

不愁没钱砸进来!后面可能还有,多多的有!

果然,在盘后,国新很快发布公告称,旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。


显然,这真的是一个信号。

虽然规模不大,但意义重大。

02

据悉,国家队今天所购入的ETF产品多为跟踪科技类、权重类的央企指数产品。

从盘面来看,央企创新驱动ETF和央企科技ETF出现了显著放量拉升的行情,今天分别成交了3.21亿元、2.98亿元。除了央企ETF之外,中证1000ETF亦在半小时内明显放量。

从近四天成交额变化来看,也是这两只ETF放量最明显,一个成交额翻了4倍,一个直接翻了8倍。很显然,虽然这段时间的A股阴跌不止,但机构还是在静悄悄地入场。


事实上,从10月开始,各路大资金进场“扫货”的迹象就逐渐明显,频频被媒体指为“越跌越买”。

10月11日,中央汇金时隔8年再次出手,对中国银行、农业银行、工商银行、建设银行合计增持超4.76亿元,并表示拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持国有四大行股份。

10月23日,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF等多只ETF尾盘成交量突然放大。当日晚间,中央汇金公告称,当日买入ETF,并表示将未来继续增持。

11月29日,华夏上证50ETF成交量显著放大至33.75亿元,比上一日翻了近2倍。

据Choice测算,截至11月30日,10月以来,易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF的净申购额超百亿元,嘉实、景顺长城、鹏华、华夏基金等旗下有多只产品的净申购额都超过了30亿元。

其中,持有人不只包括中央汇金、投资机构,甚至还出现了一些外资机构的影子。

显然国家队和民间机构,确实是在逐渐逆向下场了。

这个动作的背后,其实是贯彻7月24日政治局会议上高层历史罕见地提出要“活跃资本市场,提振投资者信心”的指示精神,实际上也是后续一系列刺激政策,如降低证券印花税、IPO暂缓、出台减持重磅新规、整顿量化交易、大力处罚违规减持等。

不过,可惜这么多的利好政策,还是没有达到预期效果。

好比鹅城的老百姓由于被黄四爷欺压多年,早已如同老韭菜被割麻木了,虽然张麻子带着一众兄弟在黄四郎的碉楼外隔空打了一夜子弹,把声势造得很大,奈何群众们还是不敢相信。

张麻子断断续续随便隔空打几枪,没有让群众相信他拥有一定能打败黄四郎的实力,群众不跟,势也一直造不起来。

现在的国家队也一样,只是断断续续地,时不时地,毫无规律地买10亿、20亿,虽然当日确实能撩动股民的心,但难有持续性,打不出气势,也就打不出决心,打不出市场的信任。

所以才有了这段时间市场的拧巴行情。

03

10月的中央汇金高调进场,剑指四大行。

如今,国有资本运营公司进场,剑指央企科技类ETF。

再加上之前的地产专项基金、集成电路大基金、以及险资、养老金、社保基金、银行理财投资基金等,说明实际上国家队的入场方式虽然比较慢,但可能是全面性的。

而且,现在确实是在有序逐渐引导这些资金入场了。

现在,时间很紧迫。

高层对资本市场的政策目标已经明确喊出,如今2023年最后一个月,是要完成目标取得更好成绩的最后一个窗口。

所以,接下来一个月,如果国家队继续入场,不用感到意外。

在今天,官媒转发《求实》杂志关于高层在中央金融工作会议上的重要讲话“坚定不移走中国特色金融发展之路”

在目前这个时间节点,这其中的意味很值得推敲。

其中关键的一个精神指示,是要“深刻把握金融工作的政治性、人民性,以加快建设金融强国为目标”。讲话给出对中国金融市场发展和治理的两个重要定调:中国特色、金融强国。

金融强国,就意味着不仅要防范化解金融风险,还要增强金融高质量发展动力。

对股民来说,这对稳定股市的态度已经足够明显了。这是政策给到的信心利好。

恰好又有国家队入场的利好,所以就有了下午A股被猛拉一波的行情。

我简单梳理了这几个月的重要政策。

除了要求加快金融市场改革,推进金融高质量发展外,还有很多次提到了“加大支持科技型企业”的各种政策,细分领域大量集中在集成电路、智能汽车、人工智能、机器人、算力、工业互联网等产业领域

显然,这些备受政策扶持且市场空间广阔的高景气领域,会一直是未来的市场焦点。

同时我也大致梳理了下各大机构12月策略方向,基本也还是与这些领域相关,以及煤炭电力、医药等基本面持续改善的行业。

另外,据彭博经济研究,美联储预计从2024年3月开始降息全年降息125个基点。正如近期所说的,随着美联储的降息周期预期开始,美元指数已经逐渐走弱,美债收益率也明显回落,将会对我国股票市场带来很有力的支持。

这个预期现在已经在交易了,再结合国内对A股在政策和资金面的强力支持,或许今年这最后一个月,我们真的能等到一个好点的行情。

不管怎样,希望这一次,随着国有资本运营公司的亮相,国家队能再接再励,连续打出气势,打出个虎虎生风!打出个一日千里来!

鹅城老百姓苦黄四爷久矣,2亿股民苦3000点久矣!

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