华东地区涵盖江苏省、山东省、安徽省、福建省、江西省、浙江省、上海市六省一市,白酒市场容量巨大,是众多名酒企业的聚集地,更是酒企全国化角逐的核心地带。华东一直是中国酒类消费市场的高地,对酒类品牌开拓全国化市场具有重要意义。日前,酒说启动了“直击华东酒市”系列调研,以“问卷调查+电话采访+实地走访”的一线调研方式,力图透视华东白酒市场的变化与现状,把脉市场趋势与机遇。
#直击华东酒市# 系列(点击链接阅读全文)
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自2021年下半年以来,酱酒品类发展回归理性,集中度加速,茅台品牌的一骑绝尘撑起酱酒品类持续的规模与利润增长,但中小品牌又是另外一种光景,市场洗牌无处不在,这种品类发展周期的大调整自然也是影响到江苏市场。
一下南京高铁站,茅台王子酒、君品习酒、君道贵酿、青花郎、摘要、上海贵酒、国台、赖茅、酣客……这些酱酒画面映入眼帘。华东,或者说江苏一直是川酒的高地市场,这里经济发达、消费水平高,整体白酒市场有近600亿元,其中苏南地区白酒规模超300亿,超半壁江山,苏北地区超过150亿,苏中地区规模则接近百亿。
酱酒能在这个水大鱼大的市场分几杯羹?相比河南、山东等酱酒重度市场,江苏酱酒市场现在是什么局面?为此酒说进行了相关市场摸底与调查。
目前江苏酱酒还处在上升期,因为经济结构与消费能力的因素,高端市场表现相对抢眼:除了硬通货茅台之外,君品习酒仅在南京市场的规模能达到3个多亿,此外郎酒高端代表青花郎同样抢眼,经销商普遍评价:习酒、郎酒作为头部品牌,资金与品牌投入能力更强,加上厂里面的相关政策补贴,经销商还是有基本稳定的利润的。
中档次高端价格带,这里也云集着习酒窖藏1988、金沙摘要、红花郎、珍酒珍15、国台国标等市场大单品,其中红花郎在宴席市场表现抢眼,尤其是伴随着扫码等促销和宴席政策,起势比较明显。同时这个价格带也开始分化,受整体环境和渠道利润的影响,许多大众品牌洗牌明显。
“价格倒挂不挣钱”还是许多酱酒品牌面临的通病,尤其是相比前几年的野蛮生长,酱酒渠道库存大给价格治理带来了较大的影响。还有一个变化值得关注:就是伴随着整体行业环境的变化,酱酒消费回归理性与性价比,包括茅台带头布局百元酱香和全产品线,这加速了酱酒市场的分化与白热化竞争。
“没想到酱酒品类赢家通吃的集中化来得这么快。”徐州一位经销商在采访中提到。头部品牌产品序列化全价格带布局、长袖善舞持续保证渠道利润稳健,这是酱酒行业的两个现象,到了渠道层面自然也引发了连锁反应与洗牌。
“我们这里本身属于酱酒发育中的市场,前几年相对没有那么多七七八八的牌子,现在一调整更干净了,对二线品牌是个考验,如何协调渠道利润与库存的关系,本质是如何处理短期规模与长期效益的关系。”苏南一个经销商提到。
除了传统意义上的全国头部酱酒品牌外,包括上海贵酒这样的酱酒新贵也在江苏市场发力很猛,无论是基于地缘优势,还是江苏市场的高消费潜力,这里都能看到许多其品牌传播。除了这些全国性酱酒品牌,本地的国缘V9作为今世缘推出的清雅酱香,占位超高端价格带,某种意义上通过品类差异化实现对“江苏最贵的酒”的品牌制高点的占位,同时市场也有由宿迁酒业集团推出了乾酱系列产品,成为苏派酱香的重要代表。
“销量在上升,价格在下跌,经销商在亏本。”江苏苏糖糖酒食品有限公司总经理陈国锁在交流中提到。当前酱酒复苏,除茅台及茅台系列酒不够卖外,很多酱酒主品牌都在积压库存。但总体而言,今年一季度的情况比去年略好,“今年酱酒竞争是去库存和结构性竞争,酒企和经销商业绩涨跌取决于品牌、品质和市场营销的力度”。
整体来看酱酒消费人群与基础依然在扩大,头部品牌市场培育一直没有停下来,这是包括江苏市场在内全国许多区域的趋势,渠道选择趋于理性其实也给市场大浪淘沙带来了新机会,没有了品类热的浮躁,许多真正有实力、做长线的品牌优势会慢慢显示出来。
11月底即将在南京召开的万商大会,除了全国性名酒企业与区域龙头外,酱酒也是一支重要的力量,在茅台、郎酒、习酒、国台、珍酒等头部阵营的领衔下,包括华茅、五星、天安门酱酒、国吉祥、湄窖、红台酒业等许多酱酒品牌齐聚,吹响深度进军大华东的新号角,新变化有新机遇,洗牌期也是抢位期。
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