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农业银行伦敦分行拟发行(上限)3亿美元绿色债券，最终指导价SOFR+60bp
久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划，并根据农业银行伦敦分行绿色融资框架发行
规模：(上限)3亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+105bp区域
最终指导价：SOFR+60bp
交割日：2023年11月22日
资金用途：专门对合格的绿色项目(如框架中定义)进行全部或部分融资和/或再融资
其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行(香港)、交通银行、巴克莱银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、中国银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中金公司、中信证券、招银国际、信银资本、星展银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席绿色结构行：农业银行伦敦分行、东方汇理
框架外部审查：由穆迪提供第二方意见
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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