"华为+算力租赁"第一龙头,被低估,25亿主力青睐,有望从9元到98元

近期的市场只要能沾上华为题材的都全面起飞了，个股上更是走出了许多的翻倍大牛股，例如：捷荣技术、圣龙股份、中贝通信，莲花健康。

华为概念股的上涨主要受到国家政策扶持和主力游资持续流入、华为频繁发布好消息，引发市场热度等因素的影响。最主要还是主力游资资金净流入，龙头不断的创新高带动题材情绪。

那在这种弱势行情下选择好方向就尤为的重要，一定要选择有主力做的方向，股票的上涨都是靠资金推动的，有主力做的方向吃肉的概率就更大一些。

长期看我文章的老粉，都知道我对方向的选择还是比较准确的，近期我一直写文章围绕着华为给大家做点评，这段时间华为概念股的表现也都是有目共睹的，特别是近期点评的华为算力和汽车方向、6G、卫星导航今天都有不错的表现。

对于接下来的方向，我认为可以看看"算力租赁"。下面说说看好“算力租赁”的核心逻辑：

第一、漂亮国的卡脖子技术再升级，而且还会进一步限制国内企业获取海外云上算力的能力，这就容易引起算力需求的加大，类似于锂电池的逻辑，所以算力租赁还有空间值得观察。

第二、中贝连续上涨逻辑是因为并接连收获海外大单，签订1.46亿元的算力协议，且最新订单价格已经从12万涨到18万，供给的收缩直接将显著提高算力租赁价格。

第三、AI算力需求旺盛，各大厂商都开始选择能租就不买的战略，因为算力是偏重资产的投资，参与的公司较少，所以该行业景气度有望持续上行。

算力租赁的逻辑就是，供给紧缺、需求旺盛、涨价预期。

在目前A800/H800/H100完全买不到的背景下，未来算力价格可能持续提升25万/年，甚至达到30万/年以上，有人把算力租赁的逻辑和当年锂矿类比，直接把计算器按到冒烟。

经过苏禾深度研究，挖掘了几家“算力租赁概念”潜力龙头，特别是最后一家，值得重点关注！

恒润股份

恒润在手5000P向上，屯了20000P，有拿卡的优势，中国版的call，基于上海六尺，技术更深。上海六尺有运维和算力集群的业务，未来算力租赁行业向头部集中。

中贝通信

高新发展

公司主要从事服务器等相关产品的设计、生产、销售及服务，相关产品主要应用于运营商、金融机构、智算中心等对算力有较高需求的公司及机构。

特发信息

公司在智慧服务板块大力发展数据中心产业，目前自营数据中心项目，基于客户的需求，承载了算力和存储的业务。在数据中心业务上，引入数据中心头部客户，与深圳算力应用企业形成合作。

威星智能

公司贵安智算中心项目投资合作协议的公告披露：贵安智算中心项目一期建成后，可为市场提供国产 370P 全功能智算服务能力，推动 GPU 及高算力整机国产化，推动国产 GPU 软件生态的发展。按 3.75 万元/P?月价格对外出售算力，预计年产值达 1.67 亿元，年净利润 1.10 亿元，年税收贡献达0.19 亿元。

苏禾向来以稳健为主，眼光一向独到，善于拿捏市场方向和节奏，近期圈 里 子布局的蓝英装备吃肉56CM+，华力创通吃肉60CM+，华映科技吃肉60CM+，京华激光吃肉30CM+，都是盆满钵满，足见苏禾实力。

最后，我也精选了一家核心龙头公司，或将是“算力租赁”第一龙头，有望9元到98元，看好的逻辑如下：

1、集市场热点为一身，华为+算力租赁+人工智能方向，国资背景，低位+低价。

2、股价不到10元，公司业绩良好，处于底部“黄金坑”，筹码高度集中，被严重低估。

3、目前股价处于上升通道，主力建仓明显，短线回踩洗盘成交量缩量明显，成交量倍量+堆量，有量就有行情，MACD日周月三线金叉，主力高度控盘，随时拉升，新一轮主线启动在即。

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。