百舸争流：谁会成为真正的算力运营商？

随着“东数西算”的推进加快算力网络的落地，政策优势叠加运营商资源优势及自身战略发力，三大运营商在算力赛道中优势显现。

在人工智能加速，算力需求凸显的当下。政策顶层设计文件相继出台，明确了算力发展的目标和路径;算力产业链企业在算网大脑、算力商业方面不断突破。

10月12日，中国移动正式启动算网大脑“天穹”全网试商用，算网大脑是算网融合中实现统一管理、统一调度的关键，标志着中国移动算力网络迈向“融合统一”新阶段。此前，中国电信联合中国信通院，在今年6月初发布了国内首个实现多元异构算力调度的全国性平台——全国一体化算力算网调度平台(1.0版)，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。4月17日，国家超算互联网联合体成立，将全国众多超算中心通过算力网络连接起来，构建一体化算力服务平台。此外，华为云、曙光智算等云厂商，以及以东方材料为代表的传统行业 “跨界”入局布局算力调度平台。

百舸争流中，谁会成为真正的算力运营商？

产业链分工

在算力产业链上，包括算力生产者、算力调度者、算力服务商，以及算力消费者。直接为企业提供算力服务的通常是云厂商，云厂商从设备厂商手中采购服务器等，从数据中心服务商手中租赁机房，对外租售公有云算力。

算力运营的核心是调度问题，要让用户的各种需求找到合适的资源，实行自动化的需求匹配和调度。不同业务场景，需要不同的算力匹配，同一客户可能需要多种类型的算力。从协同类型看，包括多云之间、云和数据中心、云和网之间的资源调度，跨行业、跨地区、跨层级的算力资源调度。

调度哪些算力？掌握中国算力资源的主要有互联网云厂商、电信运营商、数据中心服务商，以及地方政府“国资云”项目、大数据产业园，政府、金融机构与其他企业自建机房。

据公开数据显示，国内近一半的算力为云计算厂商所有，电信运营商约为15%，数据中心服务商、地方大数据产业园，以及其他IT服务公司占比约10%，其余32%的算力为政府和企业自用。

运营商在网络连接中处于关键角色，但在算力体系中处于配角的地位，能够纳入算力网络体系下并对外提供服务的算力规模相对有限。亚信科技算力网络首席科学家王淑玲此前在演讲中表示，当前算力更多的是集中在云商的手里，从国外的演进路线来看，整体的马太效应是越来越明显。

运营商优势显现

随着“东数西算”的推进加快算力网络的落地，政策优势叠加运营商资源优势及自身战略发力，三大运营商在算力赛道中优势显现。

首先体现在自身算力资源方面。根据服务器采购数量统计，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网厂商每年服务器采购量约为20万台。目前，中国移动、中国电信的服务器采购规模也已经达到了这一规模。三大电信运营商招投标官网公开信息显示，中国移动2021—2022年服务器集中采购规模约21万台，中国电信2022—2023年服务器集中采购项目总规模超20万台，中国联通2022年通用服务器集中采购项目规模合计约5.6万台。

其次是在算力调度方面。AI时代算力供给多样化，算力可能来自于核心云、边缘云、高智能的终端(如智能汽车)。算力或可以用共享经济的模式出现，但算力相对分散，全社会的算力除了公有云的服务之外，有88%的算力是分散的。如何把这些分散的算力吸纳和集合起来，变成一个平台化的服务，这是运营商所希望做的。

天翼云自研了算力分发网络平台，今年3月，中国电信在北京推出算力互联互通验证平台。中国电信联合中国信通院发布的“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”，汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源，针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求，设计异构资源池调度引擎，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长李洁在算网调度平台发布会上表示，此次发布的算网调度平台将综合集成网络情况+综合算力+算力调度“三位一体”内容，为推动中国算力算网调度发展奠定基础。

从全局上统筹好算力资源的使用，实现算力的供给和需求之间的对接，并且在这个过程中实现资源效能的最大化，需要算网大脑去支撑和实现。

算网大脑作为算力网络的核心，实现算网感知，算网统一编排、调度，算网智能决策等。中国移动在2023全球合作伙伴大会期间正式启动算网大脑“天穹”全网试商用，目前，算网大脑已全面支持全国各省(自治区、直辖市)试商用，实现了分钟级资源调度，算网大脑实现了算和网的资源分钟级开通、计费和扩缩容，创新数据快递等任务式服务，当前每分钟调度东西部资源近千万次。

算力调度平台角逐

三大运营商着力布局外，算力调度平台也成为众多互联网企业，尤其是云厂商们角逐的方向。

华为云依托鹏城实验室的研发能力，推出了“中国算力网”China Computing Network)，并提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。一些传统行业也“跨界”入局，布局算力调度的相关产品。例如，制造企业东方材料今年8月成立了全资子公司东方超算，于今年9月26日，发布了“东方超算全国一体化超级算力调度平台”。

尽管多方入局，但电信运营商在算力商业模式探索上走得更远。5月，中国电信和中国联通相继发布发布算力套餐，算力卡，意味着运营商算力服务的落地。中国电信的算力套餐有通用算力、智算算力和超算算力比较明确的划分，是整个算力网络产业的进步。说明中国电信对于社会上真正需要什么样的算力服务，如何提供算力，已经有了更清晰的认知。同时，算力网络的建设和技术储备已经推进到一定程度。面向C端联通算卡的推出说明运营商已经认识到，算力正如语音通话、流量、宽带、存储一样，成为最基础的服务颗粒。算力套餐的推出意味着运营商的算力网络面向最终用户提供可服务的一种能力。在算力运营赛道，运营商具备网络和资源优势，目前三大运营商在算力网络建设上进展迅速。

《通信产业报》10月23日特别策划“谁是算力运营商”。

采写：赵妍

图表：曙念

编辑、校对：晓燕

指导：新文