我国白色家电市场解读

一、前言。

白色家电是指因产品外观以白色为主而得名的一种家电分类，主要包括空调、冰箱、洗衣机等产品，是家电行业中的主要细分领域之一。

我国是世界最大的白色家电生产基地，国内市场消费量、及对外出口量皆居于全球前列，并拥有多个知名白色家电品牌，如美的、海尔等。

白色家电的三大品类（空调、冰箱、洗衣机）作为大件家电，是当前大多数家庭必不可少的高频次使用电器，对于刺激消费、促进国民经济增长拥有举足轻重的作用。本文将通过对我国白色家电市场的多项数据进行分析，来解读近期行业走向及消费热点。

二、市场解读。

1、白色家电产量大涨，零售走势明显分化。

从2023年上半年我国白色家电主要三大品类空调、洗衣机、冰箱的产量来看，空调产量一骑绝尘，超1.4亿台，高于洗衣机、冰箱产量之和，后两者产量相近，都接近5000万台大关。从三大品类的产量同比增长率来看，皆实现了较大增长，洗衣机产量增长率最高，达20.5%，空调、冰箱次之，分别为16.6%、13.3%，市场供给端持续发力。

与产量增长率不同，白色家电三大品类在今年上半年的零售额增长率出现了较大分化：空调零售额增长率与其产量基本保持一致，达16.0%，供需两端形势大好；洗衣机零售额是三者中唯一负增长品类，为-1.3%，结合其产量20.5%的高增长率，表明上半年洗衣机实际销售量不及供给端预期，且产品均价有可能出现了一定下跌；电冰箱零售额虽为正增长，但幅度偏低，仅1%，与其产量增长率（13.3%）存在不小差距，市场需求有待进一步释放。

（数据来源：奥维云网）

反观近年白色家电三大品类销量，受疫情影响在2020-2022三年间基本呈下降之势，特别是空调销量下降幅度最大，近-20%。而今年上半年行业产量的显著增长，则表明了市场信心在疫后得到恢复，白色家电有望逆转颓势，迎来新一轮增长。

（数据来源：奥维云网）

此外，在2022年我国家电市场零售额构成中，白色家电占比近半壁江山，达48%，是市场零售量、及零售额规模最大的家电细分品类；其后的黑色家电零售额占比仅为14.5%，且随着年轻一代对电视等黑色家电的需求减少，长期来看，白色家电仍将是家电产业的支柱，市场潜力向好。

2、线上渠道价格亲民，零售占比持续增长。

据市场监测数据显示，今年8月份白色家电三大品类的线上、线下价格有显著差距，空调、冰箱、洗衣机的线上均价分别为2985元、2346元、1564元；而由于运营成本、销售型号等差异，三者线下均价达到了4087元、6177元、4167元，分别为线上价格的1.37倍、2.63倍、2.66倍。值得一提的是，空调分别为线上、线下三大白色家电中的最高均价与最低均价，进一步凸显了冰箱、洗衣机在线上与线下的高价格差。

2019年以来，我国家电市场的线下渠道零售规模占比持续减少，从64.4%到44.0%；线上占比则由35.6%提升至56.0%，在2022年首次超越线下。这一方面是由于两者价格差异过大，消费者倾向于选择更具性价比的线上购买渠道；另一方面则是直播、物流、售后体系等成熟使得线下渠道的传统优势逐渐缩小，足不出户便可畅买。

3、空调、冰箱、洗衣机各细分品类零售量占比。

空调--挂机1.5匹为唯一主流，且有进一步扩张之势。

从近期我国各类空调的零售量占比数据来看，无论线上/线下，挂机1.5P空调皆保持着绝对领先的占比（约60%），其后零售量占比较大的两个细分品类为挂机1匹和柜机3匹（10%-20%之间）。而结合2022年与2023年上半年的零售量占比变动，可以发现挂机1.5匹仍在继续增长，线上占比增加2.7%，线下占比增加2.9%；挂机1匹占比呈下滑状态，线上、线下分别缩减3.6%、3%；其他品类变动较小，在1%以内。随着国民居住条件的持续改善，可用面积更大的挂机1.5匹空调零售量占比在未来大概率将继续增长。

冰箱--四门与对开占比较多，传统款型渐失市场。

从2023年上半年我国各类冰箱的零售量占比来看，四门冰箱最高，占比44%；对开冰箱其次，占比20.4%；两门、三门冰箱分别占比为15.2%和13.7%。再结合2022年上半年数据可以看出，四门冰箱占比快速扩大，2023年增加了5.7%；传统的两门、三门冰箱占比呈下降之势，分别在2023年减少了1.7%、2.8%；对开冰箱和其他种类变动较小，在1%以内。按照近期走势，四门冰箱或在2024年上半年突破50%的市场占有率。

洗衣机--滚筒缓慢取代波轮，12KG快速一家独大。

（数据来源：奥维云网）

洗衣机大类，从类型和容量两点解读。类型方面，2019-2023年上半年间，波轮、单洗滚筒、洗烘滚筒呈三足鼎立之势，三者基本占据了97%-98%的市场零售量。其中，波轮洗衣机的零售量占比持续下降，从2019年的42.6%收缩至2023年上半年的32.2%。同时，其在近年的占比下降量分别为4.5%、3.2%、2.1%、0.6%，呈逐年减小状态，目前仍可稳定保持为占比第二的品类；与之相对，单洗滚筒、烘洗滚筒在2023年上半年的零售量占比皆较2019年有所提升，单洗滚筒成为零售量最多的品类，占比接近40%。以近年走势来看，未来滚筒洗衣机仍将对波轮洗衣机进行市场代替，但速度会有所放缓。

容量方面，近年来迅速发展为12KG一家独大的局面，其在2019年销售量占比尚为36.2%，居第二位；至2023年上半年不仅迅速跃居首位，更是拿下了77.8%的销售量占比，远超同期排名第二的9KG品类（占比13.9%）。这一变化与空调、冰箱有相似之处，即消费者更加青睐大容积的白色家电产品，这也反映出国民对生活品质的追求不断提高，并将持续影响消费市场。

4、生产地较为集中，集群效应优势凸显。

（数据来源：Mysteel）

从2023年上半年各省份/自治区的空调、冰箱、洗衣机产量排名可以看出，三大白色家电的生产地皆集中分布于1-2个省份中。空调部分，广东省产量（4376.2万台）遥遥领先，其后的安徽、湖北、浙江、重庆产量相近，在1200-1533万台范围内；冰箱部分，仅有安徽（1408.7万台）、广东（1039.5万台）产量超越千万台，另外江苏、山东也有不小产能；洗衣机部分，江苏（1577.9万台）、安徽（1387.3万台）产量较高，其后的省份则与两者相距较多，如排在第三位的浙江仅434.4万台。

综合来看，安徽、广东、江苏为我国白色家电的生产大省，拥有较为成熟的本地产业链，借助产业集群优势进一步提高当地产品的市场竞争力。此外，生产地的高度集中与白色家电的高市场集中度也有较大关联，据相关机构数据显示，我国空调、冰箱、洗衣机的CR3皆在70%左右，形成了数个实力较强的行业龙头，带动周边地域家电制造业的快速发展。

5、出口内销并重，海内外市场广阔。

作为世界最大的白色家电生产国，我国的相关产品除满足自身消费需求外，在海外市场也拥有着可观销量。2023年上半年，空调、冰箱、洗衣机三大品类的出口量分别达到4269.1万台、2072.8万台和1648.6万台，空调出口量最多；三者出口量分别为同期内销量的43.4%、77.7%、50.5%，冰箱出口量与内销量最为接近。出口单价方面，空调、冰箱、洗衣机皆较去年同期下降，幅度分别为-3.0%、-13.7%、-14.7%。由于气候变暖导致气温升高，空调在高需求下的市场价格相对稳定；冰箱、洗衣机则经历着持续换代优化所带来的价格调整。

6、政策支持。

2023年7月，发改委等7部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出完善高质量供给体系，优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大电子产品消费。积极顺应电子产品向数字化、智能化发展的趋势，释放由“有”向“优”的消费升级潜力。并重点提及家电下乡、家电以旧换新、提升县乡家电销售服务网络等专项政策支持，着力降低大件家电在县乡的配送、返修成本。

2023年8月，商务部等9部门联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》，鼓励县城购物中心、大型商超向乡镇延伸服务，布置前置仓、物流仓储等设施，以完善家电商品营销、回收和维修网络；继续支持家电下乡，促进农村大宗商品消费更新换代。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。并将于2024年1月开启全面推广阶段，大力引导乡镇家电消费。

7、结语。

综合前文，白色家电的销售渠道、价格等因素，及其三大品类（空调、冰箱、洗衣机）的细分产品，皆保持着顺应消费市场的积极变动。同时，国内白色家电较高的行业集中度、发展成熟度，及国家政策的持续扶持等，都是促使行业在当下经济环境中平稳运行的有利条件。随着社会消费、特别是乡镇市场潜力的进一步释放，白色家电及家电行业整体较有望在2014年实现稳中求进。