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【焦点复盘】指数现长阳反攻,AI概念股大面积拉升,是昙花一现还是二波开启?

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财联社9月22日讯,今日31股涨停,10股炸板,封板率为72%,捷荣技术18天13板,精伦电子3连板,华脉科技、三联锻造2连板,丰华股份5天3板,德展健康3天2板,科力尔、合金投资、亚厦股份5天2板,菲菱科思、天孚通信、源杰科技、太辰光、昆仑万维20CM首板。盘面上,两市个股收涨家数超4400家;板块方面,CPO、鸿蒙概念、手机游戏、算力等板块涨幅居前,芬太尼、煤炭、贵金属、ST板块等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,短线情绪早间以0轴下方小幅低开后,在短暂逼近0轴后,受到多只高标股跳水以及大批ST连板股杀跌拖累,短线情绪快速回落至低迷区附近,早盘围绕低迷区附近展开窄幅震荡。午后华为产业链出现一波回流动作,加上AI概念股持续扩大涨幅,推动短线情绪震荡回升,但仍报收于0轴下方。


个股方面,华为概念股捷荣技术3连板走出18天13板,机器人概念股精伦电子3连板,光通信概念华脉科技,华为汽车概念股三联锻造2连板。随着今日作为超跌群体核心的AI板块走出强力修复行情,使得高标股群体走势再度经受考验,其中ST板块走势退潮,10家成分股报收跌停。正股高标也仅剩下华为产业链总龙头捷荣技术仍能晋级连板,而通化金马、我乐家居、罗普斯金三只高标股报收跌停。尽管高标股今日有效释放分歧,但由于此前市场已经充分消化预期差,后续高标龙捷荣技术的走势仍有较大不确定性。


三大股指今早几乎平开,在短暂下探后迅速转为震荡走高态势,AI概念股率先集体反弹,随后大金融板块向上拉升股指。午后AI板块持续扩大涨势,华为汽车、华为星闪等华为概念股纷纷走强,尾盘股指进一步向上拉升,创业板指收复2000点关口。沪深两市今日成交额7654亿,较上个交易日放量1864亿。截至收盘,沪指涨1.55%,深成指涨1.97%,创业板指涨2.32%。

北向资金全天净买入74.93亿元,其中沪股通净买入33.13亿元,深股通净买入41.79亿元。


焦点板块及个股

CPO、光通信板块今日展开久违凌厉涨势,天孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停,另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上,光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算,2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元,而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外AI巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持,加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域,光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告,国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块今日的大涨,一方面是AI板块整体人气回流所致,另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。

算力概念全天表现强势,AI服务器,算力租赁等方向均有不俗表现,其中菲菱科思20CM涨停,恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上,据华为官网,9月20日,在华为全联接大会2023期间,华为在《数据中心2030》报告中预测,到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16):AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

AIGC、数据要素、传媒等AI应用端也走出像样的修复行情,其中AIGC龙头股昆仑万维走出20CM涨停,万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10%。消息面上,9月21日,华为全联接大会2023举办期间,昆仑万维与华为云签署战略合作协议,双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外,华为云在本次全联接大会上,也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约,推动千行百业的智能化进程。9月22日,微软宣布,旗下AI助手智能副驾(Copilot)功能将自9月26日起,随着更新的Windows 11以初期版本形式推出,并将于今年秋季在Microsoft 365智能副驾中集成。

华为产业链今日走出分歧转一致走势,消费电子和华为汽车方向领涨,捷荣技术3连板并走出18天13板,丰华股份和三联锻造走出2连板。消息面上,9月21日,2023世界智能网联汽车大会在北京召开,华为和赛力斯联合设计的AITO问界M5智驾版及AITO问界新M7参展。此前华为官方已经正式宣布,将于 9 月 25 日 14:30 召开 " 华为秋季全场景新品发布会 ",Mate60 系列等多款新品将正式登场。除了 Mate60 手机以外,华为智能眼镜 2、华为 Watch GT4、华为 WATCH Ultimate 黄金版、华为智慧屏 V5 Pro、华为 Freebuds Pro 3 等新品能否同步发布成为市场翘首以待的重点。

早盘AI概念的强力反弹使得华为产业链中一些高标股走势形成一定动摇,但午后的重新修复加强,显示部分增量资金进场的同时,华为产业链和AI概念股走出一定共振行情。但基于总龙头捷荣技术分歧尚未得到释放,下周能否完成这一过程从而带动资金进一步拓展挖掘低位品种成为一大悬念。

综合来看,今日市场走出近期少有的价升量增态势,成交金额重新接近8000亿的同时,北向资金也大幅净买入70多亿元。随着沪指完成向下补缺,空头短期力量进一步释放后,使得阶段性反弹得以水到渠成的出现。总体而言,指数反弹以AI等超跌方向为主导,高标方向除去部分华为产业链个股外都尽数退潮。基于下周临近长假,成交量能大概率难以进一步放大之际,高标股抱团存进一步松动可能。另外AI等超跌方向反弹似有用力过猛之嫌,结合大部分AI概念目前上档仍套牢盘重重,确认二波行情言时过早。短期反弹修复到位后能否扛住分歧值得关注。

今日涨停分析图:


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