马红漫：“外资”归来？

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各位 喜马拉雅·财马早评 的听众朋友们，大家早上好，2023年的9月19日，今天是周二。

节目一开始重要消息给到大家：本周我会有两场的直播；第一场就在今天晚上7:00，大家可以到公众号【财经马红漫】后台回复【直播】两个字来预约。

我们是通过视频号来直播，本周我们在视频号的直播昨天有一场，今天是我进行直播，明天（周三）还是我们博宇老师来给到大家直播。

另外，在本周六的晚上7:00，我会针对我们【马博士的投资日记圈子】的朋友们做一次本周的总结直播，之前也都是博宇老师为主。

周六直播将会正式发布我们【马博士的投资日记圈子】相关的价格调整方案。还没有加入圈子的朋友们，抓紧时间去加入我们的季度会员。

到公众号【财经马红漫】后台回复【圈子】两个字，获取相关的加入链接。本周我会有两场直播给到大家。

对于已经加入圈子的朋友，建议大家把圈子拉到底部，确认服务号授权，这样就可以实时获取我们的相关信息推送。

昨天美国三大股指都是小幅上涨的，科技板块表现涨跌不一；那么中概股也是涨跌不一，没有什么太多指向性意义。

昨天晚上市场关注的消息主要就是央行和外管局召开了外资金融机构和外资企业的座谈会，参加的企业有金融机构类企业，也有一些实体类的企业。

金融机构为主，摩根大通、汇丰、德意志银行，实体企业比较典型的就是特斯拉、巴斯夫、施耐德等这些大名鼎鼎的制造业企业，做了一个座谈会。

央行党委书记兼行长，同时也是外管局的书记兼局长，以及外管局的副局长来参与会议，应该说是一个非常明确的信号。

会议的核心要义就是要听取大家的意见和建议，研究加大金融支持，稳外贸稳外资的力度。

所谓外资其实是两个层面：一方面当然是A股投资者比较关心的，这段时间整个北上资金一直不断的在流出；

当然北上资金流出也是比较复杂的一个事情：一方面是出于对基本面的一些担忧，因为外资行对于中国经济还是有一些负面言论，当然我们要坚决驳斥。

另外一个就是基于汇率的问题。人民币兑美元的汇率还是出现了比较明显的一个波动。

所以选择抛弃人民币资产回流到美元，从投机角度来讲也是一个正常的举措。

所以它是多方面因素交织在一起的。这是A股市场理解的外资问题，就是北上资金的流入和流出。

另外一个从产业端来关注的外资问题就是到底要不要在中国去投资实业，这是大家比较关切的。

客观来讲其实也是有一定压力和挑战，外资对于中国的投资来讲也会有几个因素：

比如他们希望在东南亚地区能够有一个备份的企业，大家懂得。就是固然中国的制造能力很强，但是希望能够有一个备份企业放在东南亚。

另外对他们的选择来讲，最近还是有一些，比如说航班还没有全面恢复等等。

所以针对这些问题，央行外管局召开这样的会议，还是希望能够把它稳住的。

涉及到的既有产业投资，也有金融投资，所以会有产业资本的代表，也会有金融资本的代表来参与会议。

效果如何？这需要去再做观察，应该说这大半年多时间当中，开的这种座谈会已经很多了，具体效果如何大家自己去评价，应该说相关部门在努力。

昨天应该说加上分红的鼓励、分红的政策、外管局的座谈会、房地产税的立法延后等等，算是有些长期的利好消息。

昨天盘面其实有一些值得关注的点：昨天外资是流入的，只是传闻说是中东的外资又杀回马枪了，开始抄底了，买的也是主流品种，仅供参考，只是市场一个传闻。

另外医药板块最近走得相对比较强，医药板块应该说基本面还是可以的，最近基于政策基本面出现了一定的转机。

目前这些线下的专业讨论会都已经恢复了，当然只是恢复了一半，这个也算是个好消息，大家可以去关注，整体估值确实非常便宜。

今天交易消息是上如此。那么，给大家一个投资机会的分享。

上周苹果发布了新款iPhone 15手机，华为也官宣将于9月25日举办秋季新品发布会。

此前华为Mate 60悄然开售的时候市场的反应还是非常热烈的，至少我身边很多人都准备要入手。

所以，市场预测，苹果、华为等高端品牌新款手机的问世有望带动四季度的手机销量。IDC预计2024年全球和额国内智能手机出货量将分别同比增长5.9%、6.2%。

实际上，华为新机的推出不光会推动芯片需求周期的回暖。更重要的是，华为Mate 60 Pro芯片实现自主制造，“卡脖子”困局有所突破，这对于我们每一个中国人而言都是非常振奋人心的。

在这样的背景下，市场对于“卡脖子”最严重的上游半导体设备和材料也给予了更多的关注。

对于国内厂商来说，为了确保半导体芯片供应链的安全，只要我们的设备和材料公司成品达标，也会愿意给到订单。

所以上游设备材料公司未来的业绩确定性是非常高的，而且国产替代的空间巨大。

整体来看，在国产替代和自主可控大趋势、边际需求改善明确的大背景下，半导体芯片板块当前处于市场底部区域的特征是比较清晰的。感兴趣的投资者可以进行低位布局，相关的ETF基金及代码见下图：

相关的观点仅供您参考，不构成任何投资建议或者承诺，如需购买相关产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据这些风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。

昨天我觉得能够在周末没有利好的情况下，走个红盘非常不容易。所以再次提示一下：

这个打破了过去每到周末就出利好，然后周一就高开，接着一路低走，这其实是个怪圈。

这是一个负面状况，负面循环越走越低，就像你感冒发烧了，非要吃一片退烧药，舒服一下，后面又会烧起来，而且烧得会更痛苦。

当你发烧而且烧的没有那么高的时候，自己多喝水去扛一扛，靠着自己抵抗力，慢慢地温度开始退下去，这才是真正身体的恢复。

所以周一的表现我倒觉得是件好事。不排除市场有可能在这位置通过自我修复的方式，包括资金，特别内资。

内资应该扛起大梁来，能够逐步建仓，把市场底部能够慢慢地盘出来，这才是最重要的一点，我觉得有这种可能性，再次提示一下。

最后提示一下：今天晚上7:00和周六晚上7:00，两场直播给到大家：

到公众号【财经马红漫】后台回复【直播】来预约今晚的直播。【马博士的投资日记圈子】的用户，可以在本周六晚上7:00参与我本周的直播总结。

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