Mysteel：光伏火爆大背景下 国内锌铝镁板卷现状分析

概述：2023年上半年，我国光伏产业发展势头强劲，各项指标均呈快速增长态势。截至6月底，光伏发电累计装机规模约4.7亿千瓦，已超过水电成为我国装机规模第二大电源。在光伏火爆的大背景下，锌铝镁板卷产能新增在2023年也是“别样风景”。新增产能产线不断增加，锌铝镁板卷价格不断角逐，锌铝镁板卷市场竞争激烈。国内锌铝镁板卷产能也在光伏爆火的大背景下急剧增加：从2022年底的500万吨到2023年超1300万吨（加上计划新建）。本文旨在结合当前光伏行业具体情况，对国内锌铝镁板卷市场做简要的分析。

一、国内光伏行业发展现状

7月19日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；从新增情况来看，1-6月光伏新增装机78.42GW，较去年同期增长153.95%，光今年6月新增光伏17.21GW。截至6月底，光伏发电累计装机规模约4.7亿千瓦，已超过水电成为我国装机规模第二大电源。投资方面，今年上半年，我国光伏发电完成投资超过1300亿元，约占全部可再生能源完成投资的50%。出口方面，上半年，我国光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%，有效助力外贸提质升级。

二、国内锌铝镁板卷产能情况

也正是在光伏行业的大背景下，国内很多钢厂瞄准光伏市场，布局锌铝镁产品，纷纷加入到锌铝镁板卷的生产行列当中来。笔者对国内锌铝镁板卷产能产线情况进行了跟踪，以下是部分数据展示。

首先产量方面，据Mysteel不完全统计，2022年国内锌铝镁板卷产量在400万吨，产能合计在900万吨（包含了一些共线产能）。进入2023年，一大批钢厂涌入锌铝镁板卷生产当中来。2023年已经新增及计划新增的产能合计超350万吨，也有一些计划在2024年初新增的产能。除了钢厂新增锌铝镁产能以外，一些锌铝镁板卷终端也在上线锌铝镁产能产线。江苏宝华金属材料有限公司计划在2023年建成一期1条年产45万吨1300连续镀锌铝镁板带生产线，同时二期1条年产45万吨1300连续镀锌铝镁板带生产线。8月山东潍坊钢管年产30万吨锌铝镁带钢第一卷下线，再此之前光伏支架生产厂商庞大(天津)工贸有限公司也上线了锌铝镁产线。除此之外，锌铝镁带钢产能的增加对锌铝镁板卷来说也有一定的压力。可见当前国内锌铝镁板卷的卷，不仅来自于钢厂端之间的竞争，也有来自于下游终端企业的竞争，谁能在这场厮杀中存活，考验的不仅仅是产品质量，还有定价体系以及服务体系等等。

三、竞争白热化下 锌铝镁板卷盈利收窄

越来越多的钢厂涌入到锌铝镁板卷的生产行列当中来，是不是在大家的印象当中，锌铝镁板卷肯定是利润非常可观，其实不尽然。我们以数据来进行说明，截止到2023年8月16日，上海市场2.0mm国内某国营钢厂锌铝镁板卷价格在5500元/吨，4.75mm同钢厂热卷价格为3910元/吨，价差为1590元/吨；天津市场同钢厂同规格锌铝镁板卷价格为5380元/吨，4.75mm热卷价格为3930元/吨，价差为1450元/吨。从近一年的情况看，上海锌铝镁板卷-热卷价差在1320-1900元/吨，大部分时间价差在1320-1600元/吨之间。从最高1900元/吨的价差到低至1320元/吨的价差，也能从侧面反映当前锌铝镁板卷的利润也有一定的下降。当前锌铝镁板卷的竞争，在光伏支架及钢管生产的集中地——天津，体现得更为淋漓尽致。同样我们以数据为说明。

前面我们提到，天津大邱庄除了是光伏支架的生产集中地外，同样也是锌铝镁管的集中地，这也是众多钢厂在天津不断厮杀的主要原因。当前天津市场主要流通的钢厂资源有国营钢厂首钢、鞍钢、唐钢、邯钢等；民营钢厂有新天钢、河北兆建、天津新宇、中安制铁、中普等。而从价差对比看，天津锌铝镁与热卷价差明显低于上海市场价差，也是因为各大钢厂为了抢夺市场份额，钢厂因地制宜的结果。2021年以前，锌铝镁板卷市场可谓“遍地是黄金”，而进入2022年以后，特别是2023年，锌铝镁板卷市场可谓“处处是压力”。

四、关于锌铝镁板卷的前景分析及相关建议

1、光伏市场依旧前景广阔

全球光伏市场发展势头强劲，并且全球和国内GW级市场数量进一步提高，国际可再生能源署（IRENA）在2023年大幅上调1.5℃情境下对于2050年光伏装机量的预测，预计到2050年全球光伏装机将达到18200GW，调升幅度近30%。国际能源署（IEA）曾于2022年基于净零碳情境（NZE）上调对未来装机量的预测，将2050年全球光伏装 机量预测提升至15468GW，调升幅度约7%。

“双碳”目标下，能源变革进入新发展阶段 ：中央全面深化改革委员会第二次会议强调要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。

还有很多大力发展新能源的措施种种，这里便不一一列列举。但是虽然我国中国光伏制造端成本优势明显，但光伏市场也需走向国外，光伏辅材产业面临更深入国际化的需求。

2、深耕市场，适应需求，走向全球，在竞争中方能掌握话语权

锌铝镁产品的火爆，主要是由于其防腐性能、耐磨损性能明显优于普通的镀锌及镀铝锌板卷。随着国内企业锌铝镁产品竞争力的提高，锌铝镁产品从国外进口的趋势得到逆转，大量优质产品出口到国外，甚至欧美等先进国家。由于国际标准的缺失，既给锌铝镁钢铁产品的进出口贸易带来了阻碍，也造成了行业技术壁垒。但是镀锌铝镁产品基于涂镀类产品更具独特的产品功能及应用属性，国内外技术门槛依旧较高。同时，重点工程、高端下游消费行业对其使用量仍在不断增长，其使用领域仍在不断拓宽，未来发展前景仍值得期待。如若能够加入到采购企业的白名单中或者说能够在众多钢厂中脱颖而出，也将在这场竞争中更具独特优势。

当前低铝锌铝镁的市场竞争已经白热化，无论是钢厂，还是下游支架厂商、钢管生产厂家等纷纷加入到锌铝镁产品的生产及销售当中来，以期共享产品红利。而当前的锌铝镁板卷产品，大多立足于光伏支架等等，还需开拓新的领域，比如高速护栏、海上光伏、土壤腐蚀、CX极端大气腐蚀环境等。同时也需要有一些新研究：防黑变、防腐蚀磨损、可视化腐蚀监测等等。

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