沪上IPO | 上海合晶科创板成功过会

来源 | 金陵资本圈

【摘要】今天（8月15日），上交所上市审核委员会2023年第74次会议审议通过上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”）的首发申请。

上海合晶拟在科创板上市，公司拟公开发行不超过 198,618,105 股（行使超额配售选择权之前），占公司发行后总股本的比例不超过 25%。发行完成后，公司总股本不超过794,472,421 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。

上海合晶此次IPO的中介：保荐人、主承销商-中信证券，律师事务所-金杜，审计机构-立信。

上海和晶此次IPO拟募集资金15.64亿元，募资拟用于低阻单晶成长及优质外延研发项目、优质外延片研发及产业化项目、补充流动资金及偿还借款。

上海合晶简介

上海合晶成立于1994年12月，公司住所位于上海市松江区石湖荡镇。

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。

（上海合晶主营业务收入按类别划分）

上海合晶的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。

上海合晶已经为全球前十大晶圆代工厂中的 7 家公司、全球前十大功率器件 IDM 厂中的 6 家公司供货。

上海合晶主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、客户 A等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。

除上海合晶外，行业内主要厂商有日本信越化学、日本胜高、 环球晶圆、德国世创、韩国 SK Siltron、嘉晶电子、沪硅产业、立昂微、有研硅、南京国盛、河北普兴等。

上海合晶主要财务数据

报告期内（2020年、2021年、20222年），上海合晶营业收入分别为9.41亿元、13.29亿元、15.56亿元，归母净利润分别为5,677.00万元、21,184.71万元、36,488.92万元。

报告期各期，上海合晶加权平均净资产收益率分别为3.17%、10.85%、15.15%，综合毛利率分别为 22.30%、35.65%和 42.81%。

上海合晶实际控制人

STIC 直接持有上海合晶 53.64%的股份，是公司的直接控股股东。报告期内，合晶科技通过 WWIC 间接持有 STIC 89.26%的权益，是公司的间接控股股东。合晶科技是一家股票在中国台湾地区证券柜台买卖中心挂牌交易的上柜公司。

合晶科技的股权结构较为分散，不存在实际控制人，上海合晶没有实际控制人。

（上海合晶股权结构）

上海合晶董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。STIC提名四位董事、兴港融创提名两位董事。

上海合晶董事长刘苏生，1957年9月出生，今年66岁，2000年开始在上海合晶任职，2019年6月至今任公司董事长。

焦平海、邰中和、毛瑞源三位董事均是中国台湾籍。

（特别提示：以上信息均来自上市公司公告及公开信息，股市有风险，投资需谨慎，本文不作为任何投资依据。）