2023-2024年全球零售业运行大数据及中国市场创新业态监测报告

核心观点

行业现状：零售行业数字化转型成为关键，中国企业迈向国际市场

随着互联网和电商的高速发展，零售行业涌起一波又一波的革新浪潮，对线下传统零售商的商品、渠道、服务都提出更高的要求，数字化转型成为关键。全球零售巨头业绩稳定增长，中国零售巨头与全球零售巨头差距较大。在激烈的市场竞争、传统零售模式的挑战、渠道变革等发展困境下，部分中国企业成功顺应时代潮流，打开国际市场，迈向全球。

市场规模：2022年中国社会消费品零售总额达44万亿元，零售业发展态势较为乐观

数据显示，2022年全球零售业市场规模达27.34万亿美元，中国社会消费品零售总额达44万亿元，2022年中国社会消费品零售额占GDP比重下降至36.7%，市场总体增速放缓。全球电子商务零售额持续增长，增速逐年下降，预计2025年降至9%。随着消费主力群体崛起、新消费需求出现、新技术发展，中国未来零售业发展情况较为乐观。

发展趋势：“线上+线下+物流”深度融合，打造新零售商业模式

在新消费趋势下，个性化需求成为关键，消费式体验成为竞争优势，物流优化与店门升级需同步进行。个性化的产品推荐和购物体验、创新门店的互动体验和增值服务、高效的配送效率和优质的服务质量有助于提升用户粘性。全球化和下沉市场布局重要性日益凸显，线上线下渠道整合成为趋势，智能化、科技化的应用将推动零售业的发展。

以下为报告内容节选：

全球零售业发展的“四次革命”

全球零售业市场规模

近年来，随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变，全球零售额迅猛增长的时代已经过去，零售额增速放缓趋势明显。数据显示，2013-2018年全球零售总额保持小幅增长，增速放缓，2019年和2020年全球零售总额出现下滑，而2021年开始持续增长，2022年全球零售总额达到27.3万亿美元。

主要国家或地区零售业规模：欧洲

2020年，欧洲电子商务零售额为3848亿美元，增速达到新高，2022年电子商务零售额为4564亿美元，增速回调至7.8%。艾媒咨询分析师认为，欧洲地区的电子商务基本稳定，将维持在4000亿美元以上，预计2025年其零售额将突破5000亿美元。

主要国家或地区零售业规模：美国

艾媒咨询分析师认为，美国电子商务零售额持续增加，将持续占据全球重要的地位。2022年美国电子商务零售额为6573亿美元，增速放缓，预计2023-2025年美国电子商务零售额增速将下降至2%以下。

主要国家或地区零售业规模：韩国

艾媒咨询分析师认为，韩国地区的电子商务零售发展稳定，2017-2022年将基本保持稳定增长，增速持续增高，2022年电子商务零售额为774亿美元，增速为8.3%，预计2025年韩国电子商务零售额将突破900亿美元。

主要国家或地区零售业规模：中国

2015-2019年，中国社会消费品零售额占GDP比重超过四成，在2020年后中国社会消费品零售额占GDP比重逐年下降，2022年下降至36.7%。艾媒咨询分析师认为，在经历电商红利高峰期后，近年中国社会消费品的零售额占比略有下降，但相对其他产业，社会消费品依然是重要的经济增长贡献来源。

开市客企业运营模式分析：会员规模

数据显示，2022年Costco付费会员数为6580万，会员费作为Costco的利润大头，收入仅占总营收的1.9%，却占到总净利润额的七成以上。会员费给Costco带来持续稳定的现金流，优质的服务也让会员不断续费，Costco过去5年的会员续费率达到90%以上。

山姆会员店企业运营模式分析：自主品牌

截至2022年12月31日，山姆会员店当中有超过4000个SKU，自有品牌商品占比约30%，拥有忠诚度较高的消费群体。在2023年5月，山姆会员店宣布推出多款十周年庆新品，囊括食品、家电、化妆品等品类。艾媒咨询分析师认为，山姆积极打造和升级自有品牌，与其他会员店形成差异化，提高自身竞争力。

中国超市零售业发展历程

在过去的几十年里，中国的零售业态创新成为全球商业的亮点之一，已带动零售业的转型升级、数据驱动、跨界融合、价值重塑。作为中国零售业态的重要环节，中国超市零售业态包括综合超市、社区超市、便利店商店、折扣超市、高端超市、生鲜超市。中国超市的发展经历过初步渗透、外资搅局、重新洗牌和新的变革四个阶段。

中国零售业发展动力：新消费需求

中国新零售业发展概况：代表企业

盒马鲜生全年GMV为450亿元，同比增加32.4%，截至2023年3月，盒马鲜生门店数量约为400家，分布在全国超过60个城市。MINISO名创优品在新兴超市中异军突起，在全球快速扩张，截至2023年5月，名创优品在超过99个国家和地区开设逾5000家门店，2022年实现总营额100.9亿元。

盒马鲜生运营模式分析：业绩概况

盒马鲜生在2018年披露公司经营业绩，1.5年以上门店单店日均销售额超过80万元，线上销售占比超过60%。单店平均面积为4000平方米，单店坪效超过5万元，经营效率超过同类型大卖场2-3倍。2022年，盒马鲜生销售额同比增长超过25%，实现盈利。

名创优品运营模式分析：产品设计与研发

2017-2022年，名创优品聚焦产品设计与研发，积极探索和搭建设计师共享平台，使工厂、设计师、店铺三者形成一个产业链闭环，坚持原创输出。2018年，名创优品专门成立原创设计研究院MOD（MINISO ORIGINAL DESIGN）。2022年，名创优品拥有8800+SKU，覆盖生活全品类的产品，产品上新始终坚持“711原则”，即每隔7天从10000个产品创意中挑选100个新的SKU，平均每月推出约550个SKU。在产品定价上，国内名创优品门店中超过95%的商品售价在50元人民币以内。

中国零售业发展趋势：技术面