前几天写了一篇《相信金融股,并赚钱的基金》,随后就有读者留言提醒关注一下华泰柏瑞新金融地产。
顺着这个思路,倒是将主动型基金中名字中带有金融的几个基金梳理了一下。以往,我在自己的“爱金融组合”中持有的是鄢耀的那只老牌的金融地产精选,但这几年的业绩,实在是有点拉胯。
真的,不怕不识货,就怕货比货,下表是我筛选出来的几只金融主题基金今年迄今和近年的表现对比。
最引人关注的,自然是表格 TOP3 的,不仅仅因为他们今年迄今都实现了双位数收益,更关键的是,他们都属于当下 A股基金中不多见的交易型风格,这一点从最后一列的平均持仓时长可以看到,都在 0.3 上下,也就是差不多四个月就要调仓一下。
金融主题,说起来是个大主题。但是你微观再看,这三只基金,并不是竞争对手,而是各自一个子赛道。这点从最新的重仓股就能看到,南方金融主题是券商股爱好者,华泰柏瑞新金融地产是银行股爱好者,中银金融地产则是相对均衡,保险、银行、地产都有配置。
这种差异化,细看历史持仓,就更为明了。
比如南方金融主题,最近四个季度始终是券商股为主,并快速轮动。
而华泰柏瑞新金融地产,则是持续扎根银行并快速轮动。
至于中银新金融,子行业轮动的味道更浓一些,2022Q3 第一权重股是地产,Q4 变成银行,到 2023 年则是换成了两只保险股。
正因为这种迥异的持仓风格,所以这三只基金,我会考虑以等权重的方式,去替代原本鄢耀的工银金融地产精选。
关于这三只基金,在《【东亚前海基金研究】寻找优质的β型基金——基海淘金系列(一)》中有部分分析,有兴趣的可以一读。
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