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政策速递
▶ 安徽上半年全省生产总值23073亿元，同比增长6.1%
▶ 广州出台城中村改造新政
▶ 香港财政司司长陈茂波：第二季度GDP同比增长幅度预估较第一季度稍为放缓
国际视野
▶ 普京表示愿将遭扣俄罗斯化肥赠送有需求国家
▶ 韩国上半年香烟销量同比减0.6%
▶ 普京：有必要帮助俄企进入非洲
▶ 苏丹一航空公司宣布恢复从苏丹港至阿联酋沙迦的直航航班
▶ 韩国：上半年高价进口车销量创新高
▶ 伊斯兰合作组织秘书长呼吁恢复尼日尔宪法秩序并释放总统巴祖姆
行业动态
▶ vivo发布6nm制程自研影像芯片V3
▶ 云南否认宣布关闭各地旅游购物店
▶ 广东清远：商品房预售监管账户未解除监管前，监管银行不得擅自扣划
▶ 西藏：租房提取公积金频次由每年提取一次提升至每月提取一次
研报·观点
▶ 中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业
7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确。第二，基本面拐点也将明确。第三，市场流动性拐点也将明确。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。
▶ 中信证券：把握地产开发龙头配置的黄金窗口
历史经验表明，房地产股票最佳的表现窗口，并不是在政策生效之后，而是在政策出台之时。当然，历史不会回到重新刺激开发投资的老路，开发企业也大多面临发展空间的挑战。但从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。推荐美元债负担小、信用良好的A股上市大市值地产开发企业。
▶ 天风证券：预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面修复
今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性，预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上，政策利好的方向（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分消费持续恢复）有望录得超额收益。
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公司要闻
通讯·科技
▶ 国芯科技：新芯片产品CCP1080T对公司未来边缘计算业务市场拓展等预计都将产生积极影响
▶ 复旦微电：FPGA和智能化SOC产品将在人工智能和数字通信领域拓展客户
▶ 复旦微电：二季度，存储产品有一些好转迹象，MCU产品市场需求有所恢复
▶ 德邦科技：实控人之一、董事长解海华协助监察机关调查结束，恢复履职
▶ 瑞德智能：在新能源端方面，锂电储能产品中应用于清洁电器、电动工具的BMS等已批量生产
▶ 裕太微：车载百兆PHY已于2022年实现规模销售，预计今年同比会有更大突破
交通出行
▶ 现代汽车和起亚上半年在美国市场份额达10.6%
▶ 亚太股份：暂未向小鹏汽车供货，一直在关注其相关动向
▶ 亚太股份：目前轮毂电机已小批量生产，前期也已与多家整车厂合作开发相关项目
▶ 恒帅股份：目前面向Tier1客户电机收入份额处于不断爬坡增长趋势，相关领域亦有新客户在陆续合作
▶ 维科精密：截止去年末，与博世合作研发的毫米波及激光雷达清洗阀产品尚未量产
零售·综合
▶ 鹏都农牧：拟5.62亿元收购控股股东旗下启东鹏腾100%股权及附属权利等，为未来饲料和土地供给提供保障
食品·医养
▶ 华东医药：子公司注射用DR10624获准开展体重管理适应症的临床试验
▶ 泽璟制药：注射用ZG006用于治疗晚期实体瘤的临床试验获准
▶ 光正眼科：明年，美尔目旗下部分优质医院、苏州医院可能率先注入公司体内
▶ 卫信康：公司产品多为国产独家或国内独家品种，暂不符合国采条件
▶ 良品铺子：子公司拟1亿元参设基金，拓展布局食品消费品领域
房产酒旅
▶ 碧桂园服务：控股股东、非执行董事兼董事会主席杨惠妍向国强公益基金会捐赠所持碧桂园服务20%股权
工业·物流
▶ 英维克与英特尔签约，将加快液冷技术推广应用
▶ 永太科技：子公司化学原料药瑞舒伐他汀钙上市申请获准
▶ 中国电建：新疆首座抽水蓄能电站上水库蓄水通过阶段性验收
▶ 天健集团：罗湖棚改项目各项工作平稳推进，碧海花园棚改项目目前正在主体施工阶段
▶ 思林杰：公司产品适用于AR/MR等虚拟产品的功能检测，并已有所应用
▶ 思林杰：消费电子行业近期虽在需求端出现温和回暖迹象，但需求端总体恢复仍需要时间
▶ 粤水电：目前在手订单充足，生产任务较饱满
能源·资源
▶ 长高电新：子公司中标合计2.54亿元国家电网多个采购项目
▶ 三棵树：上半年累计计提各项资产减值准备金额8886.01万元
▶ 天合光能：中国光伏行业首个供应链金融平台上线
▶ 天齐锂业：从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好
▶ 瑞丰高材：下半年计划完成新建6万吨工程塑料助剂产能项目审批手续，将尽快推动实质建设事宜
▶ 福莱新材：目前白色烫画膜国内市场尚在起步阶段，产品主要用于出口
每日分享
畏危者安，畏亡者存。
——《素书》安礼章 节选-12
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