最具领先力银行50强：工行再次夺魁，建行、农行跻身前三

本文来源：时代财经 作者：刘子琪

2022年，面临极具挑战性的宏观经济环境，中国银行业交出了一份令人满意的答卷。银行业金融机构总体经营稳健，信贷支持实体经济力度继续加大，在经济稳增长方面发挥了不可替代的“金融加速器”功能。

时代财经根据中国银行业协会相关数据整理发布《2023年中国银行业“成长力·领先力”榜单》，根据2022年各银行的核心一级资本净额、净利润增速以及不良贷款率降幅等综合评定上市银行领先力表现，此篇为“时代财经·领先力银行50强榜单”。

在“时代财经·领先力银行50强榜单”中，前三名均为国有行，工商银行（601398.SH/01398.HK）以90.5的高分稳居榜首，延续了稳中有进、稳中提质的发展态势，核心指标继续保持全球领先；排行第二、第三的分别是建设银行（601939.SH/003939.HK）、农业银行（601288.SH/01288.HK），总得分分别为88.3分、88分。

2022年，盈利在百亿元以上的银行共有26家，比去年榜单增加3家，其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行（601988.SH/03988.HK）四家国有行和招商银行一家股份行净利润超过千亿；交通银行（601328.SH/03328.HK）、兴业银行（601166.SH）及邮储银行（601658.SH/01658.HK）突破800亿元。城商行中，净利润超百亿元有7家，占比达到41%。

2023年，宏观经济的企稳，将推动银行业与实体经济走上相互促进的正螺旋。展望后市，中国银行业面临的机遇大于挑战。上述银行如何保持领先，值得期待。

国有行包揽前三

与2022年“时代财经·领先力银行50强榜单”不同的是，本次榜单前三名均为国有行，招商银行、兴业银行则退居第6、7名。不过，前十名中国有行和股份行仍平分秋色，交通银行、中信银行（601998.SH）成为“新秀”，而国有行中邮储银行则掉出本次榜单前十。

作为“宇宙行”，工商银行再次夺魁。2022年，该行核心一级资本净额达到3.12万亿元，资产规模超过39.6万亿元，全年营收9180亿元，下降2.6%；净利润增长3.1%达3610亿元，创历史新高、居全球第一。

2022年末，工商银行资本充足率增至19.26%，保持市场领先；拨备覆盖率209.47%，稳定在较好水平；资产拨备余额近8000亿元，风险抵御能力增强；不良贷款率降至1.38%，连续8个季度保持下降态势。

2022年以来，在宏观经济承压、有效信贷需求有待提振的背景下，工商银行积极发挥大行责任，在信贷投放中继续扮演“头雁”作用，持续加大对实体经济的资金供给。

据年报披露，工商银行2022年累计向实体经济提供全口径资金超过了6.4万亿元，创历史新高。其中，境内人民币贷款增加超过2.6万亿元，实现同比多增、逐季稳增、市场领先；债券投资净增超1.2万亿元，保持第一。

在榜单中，建设银行跻身第二。2022年，建设银行的业绩被该行行长张金良评价为“来之不易”。建设银行全年实现营业收入8224.73亿元，同比下降0.22%；实现净利润3231.66亿元，同比增长6.33%。此外，建设银行资产负债规模实现较快增长，截至2022年末，集团资产总额34.60万亿元，增幅14.37%。

建设银行去年资产质量保持基本稳定。截至2022年末，该行不良贷款余额2928.25 亿元，较上年增加267.54亿元；不良贷款率1.38%，较年初下降0.04个百分点；风险抵补能力进一步增强，一级资本充足率14.40%，核心一级资本充足率13.69%，拨备覆盖率241.53%，增加1.57个百分点。

领先力排名第三的农业银行，2022年诸多主体经营指标创出历史新高。农业银行全年实现营业收入7249亿元，同比增长0.7%；实现净利润2586.88亿元，同比增长6.9%，总资产达33.9万亿元；不良贷款率1.37%，下降0.06个百分点。

另外，农业银行的品牌形象持续提升，位列《银行家》杂志“2022年全球零售银行品牌价值排行榜”榜首、“2022年全球银行品牌价值500强排行榜”第三；获“中国年度银行”奖；获中国上市公司协会“2022年度A股上市公司ESG最佳实践案例”等荣誉。

除此之外，新晋榜单前十名的中信银行同样值得关注。

2022年，中信银行通过大力处置清收、核销及有效重组等手段，该行存量的历史问题得到控制和化解。年报显示，该行2022年末不良贷款率和不良贷款余额连续两年实现“双降”，分别为1.27%和652.13亿元。

从经营业绩来看，去年中信银行营收达2113.92 亿元，较上年增长3.34%；净利润达 621.03 亿元，较上年增长 11.61%；截至去年末，该行资产总额达8.55万亿元。

过去4年，中信银行一直把“去包袱”作为该行最重要的经营主题。通过处置清收、核销及有效重组等手段，该行管理层自信宣告：中信银行历史资产质量的包袱，对未来的财务影响趋于0。“中信银行的历史包袱已经出清，从此可以轻装上阵。”在中信银行召开的2022年业绩发布会上，该行行长方合英如是说道。

多家城农商行表现亮眼

城商行是我国多层次金融体系的重要组成部分。2022年，城商行充分发挥独特优势，回归本源、聚焦主业，将自身发展融入经济社会发展大局。上市城商行总体资产规模稳步增长、盈利水平持续分化、资本水平依然稳健、资产质量稳中向好。

根据“时代财经·领先力银行50强榜单”，第10-20名中，城商行中的上海银行（601229.SH）、南京银行（601009.SH）、宁波银行（002142.SZ）、杭州银行（600926.SH）、北京银行（601169.SH）、成都银行（601838.SH）均榜上有名。

截至2022年末，上海银行、宁波银行、南京银行、北京银行核心一级资本净额均在千亿元以上，其中北京银行净利润249亿元居首。

具体来看，2022年，北京银行业绩可谓是全面开花。其资产总额达3.39万亿元，较年初增长10.76%，规模持续保持城商行首位；实现归母净利润247.60亿元，同比增长11.4%，创近八年最高增速；资产规模与净利润重回“双位数增长”，经营质效持续保持上市银行较好水平。

截至2022年末，北京银行不良贷款率1.43%，较半年末下降0.21个百分点；拨备覆盖率210.04%，较半年末提升15.11%，资产质量呈现企稳向好的态势，风险抵补能力稳步提升。

农商行中，2021年重庆农商银行（股票简称：，601077.SH）核心一级资本净额突破千亿元，位列十家上市农商行之首；上海农商银行（股票简称：沪农商行，601825.SH）净利润达113.93亿元，在上市农商银行中地位突出。

除了业绩表现，农商行资产质量也值得关注。不良率方面，上海农商银行、深圳农商银行、东莞农商银行、顺德农商银行均降至1%以下，资产质量得到提升。

2020年5月，银保监会印发《关于阶段性调整中小商业银行贷款损失准备监管要求的通知》，对中小商业银行贷款损失准备监管要求进行阶段性调整，相关机构拨备覆盖率监管要求由120%～150%调整为100%～130%。

截至2022年末，A股42家上市银行中，33家拨备覆盖率在200%以上。据了解，拨备覆盖率是银行计提贷款损失准备金对不良贷款的比率，反映商业银行贷款损失准备是否充足的指标。

对此，有分析人士指出，主要是近年来国内经济遭遇特殊环境，部分银行需要加大拨备以应对潜在不良风险，增强风险吸收能力，确保银行稳健、可持续经营。但从另一个方向也说明，银行对利润和资金的应用不充分，没有很好的发挥资金使用效率。