数字经济时代下，FactSet的三个“价值支点”

全球资本市场，就像一片瞬息万变的海洋。

投资者和投资机构为了获得盈利和减少损失，可谓绞尽脑汁。他们需要选择合适的工具或者平台，作为平衡自身的支点，筑牢前行的底座，尽可能获得确定性。

《一点财经》观察到，这类工具和平台必须具备三大特征：背景数据处理，实现高效投资和风险管理；开放平台，实现“1+1>2”的高增长；端对端服务，拉平信息差和认知差，三大特征缺一不可。

在华尔街，许多投资机构都在使用一个工具——金融信息、数据服务提供商FactSet慧甚，它就具备明显的三大特征。

FactSet成立于1978年，总部设在美国康涅狄格州诺瓦克，并于1996年在纽约证券交易所上市。

如今，FactSet在全球24个国家设有60个办事处，为全球投资人士和机构提供相关金融数据和分析。那么，它究竟是如何捕获他们的芳心呢？

数字化时代，数据不只是“数据”

数字化浪潮滚滚来袭，势不可挡。

数据，成为数字化时代的原料，就像木材之于农业社会，石油之于工业时代。

在投资行业，数据拥有了更丰富的意义。它不仅指某项数字或者市场真相，更是代表着安全边际，让投资机构拥有更多了解市场信息的途径，进行更好的风险管理。

尤其是企业和行业的背景数据，有助于投资机构了解市场行业和管理风险。

然而，在数据时刻都在迭代的当下，要抓取和处理数据谈何容易，而FactSet能够让这件事变得更容易。

此时的数据不只是“数据”，而是一种风险管理的工具，其中的逻辑在于宏观和微观两个方面。

首先在宏观层面，投资机构通过FactSet获得的数据来源更为丰富，自身的视野会更加广阔、洞察更加深刻，对于风险的感知会更加敏感。

因为FactSet的核心是数据集成，其拥有30多个数据集和850余家独立的数据提供商，在获取、整合和管理金融数据方面处于行业领先地位。

由此，投资机构能够监控全球市场，研究上市公司及非上市公司，并获得包含财务、估算等在内的综合报告，这是市场更为真实的一面，能够提升机构的洞察力。

其次在微观层面，对于具体的投资组合，投资机构在FactSet的助力下也能够进一步降低风险。

许多投资机构，都在力图让数据处理变得高效，其中会用到大量的报告和图表，但面对庞大的工作量，要真正做到并非易事。

利用FactSet灵活的报告和图表，投资机构能够更高效地衡量多个投资组合和资产类别的绩效、风格、风险。

比如，当投资者需要创建自定义的财务模型和演示文稿时， FactSet提供的Office工具能加快将Word、Excel、PPT连接到FactSet数据上，自动化处理重复任务。

总之，通过FactSet的全方位投资组合分析工具，能够帮助机构研究跨资产类别和策略的投资组合。目前，FactSet拥有超过300万客户投资组合、24个独特的内容集。

数字化时代，数据不再只是数据，而是高效管理风险的途径，它在未来必将成为投资机构的核心竞争力。

开放平台，助推“1+1>2”的高增长

对于投资机构来说，光有数据还不够。

因为，投资有时候是门“见仁见智”的活儿。每家机构对于资本市场的理解都是不一样的。投资机构需要在平台上进行沟通和交流，实现“1+1>2”的增长。

在错综复杂的当下，要找到合适的平台并不容易，最主要的指标就是开放性。

FactSet就在打造高开放性平台，保证投资者可以将自建或第三方的解决方案灵活地整合到FactSet平台上，从而通过沟通和互助获得更多的解决方案。

比如，在投资者的协作和通讯场景上，FactSet就能发挥出很大作用。

此前，FactSet已经连接了开放、跨平台的即时通讯系统Symphony，利用实时数据增强投资者的沟通。

有时候，投资者需要跟交易员、研究员或工作伙伴进行快速联系。FactSet通过Symphony，让投资者无需在应用程序之间切换，更轻易地共享信息和知识。

另外，FactSet还在平台上为用户提供无缝衔接的一条龙用户体验，贯穿从投资理念开发，到投资组合构建、交易执行等等，再到兼顾前中后台不同需求的组合分析工具。

通过FactSet一站式的分析平台，投资机构能够提高团队和公司的工作效率，推动投资收益的提升。

当更多的投资机构，在某个开放性平台上交流时，平台的“网络效应”会愈发明显：随着加入平台的角色越来越多，平台的价值会越来越来大，进一步吸引更多的角色入驻，形成滚雪球式的增长。

FactSet走在这条正确的道路上，它在打造出一个兼容、高效的开放平台，让全球用户共享全新的价值，自身也获得高速发展。

根据FactSet最新的2023年Q3财报显示，其营收达到5.298亿美元，超出市场预期0.47%；每股收益为3.79美元，超出市场预期4.99%。

成长的复利效果，正在不断显现。

端对端服务，拉平信息差和认知差

从长期来看，投资主打的就是“信息差”和“认知差”。

信息差，就是指获取信息的差距。

有哪些信息呢？比如，某家公司签订了某个重要订单，这是利好信息。资产大幅减值，这是利空消息。利用这些消息，投资者可以在市场上获利。

很多机构即便拉平了信息差，但如果只是把信息当做罗列的事实，没有一个更深入的认知，那么也是容易在投资上栽跟头的。

那么，究竟应该如何拉平信息差和认知差呢？

首先是速度，也就是能够及时地获取信息。

在FactSet平台上，投资者除了实时监测各项数据，还可24小时拨打电话进行咨询，了解各项信息。每个客户，都会被分配一名熟悉其具体需求的顾问。

本质上看，“端到端服务”是从客户需求端出发，到满足客户需求端去。它为客户提供了及时有效的数据，也提升了其反应速度。

如今，FactSet为行业各个领域超过12.5万名专家提供服务，力图帮助他们引领全球市场趋势、掌握大量企业和行业信息、监控投资组合风险与绩效，轻松进行交易。

除了速度，还需要深度来拉平认知差。

通过更多面对面的培训、支援和合作，FactSet为用户带来了更具个性、针对性、专业性的服务与体验，提供了全方位、全行业、全球化的服务。

比如，从初步实施到数据组织和供应商管理，FactSet的专业服务团队会了解投资者独特的工作流程和面临的复杂挑战，同时设计解决方案和服务，提高工作效率。

这就让投资者在获取信息时，接受的不再只是罗列的事实，而是一套套实际的解决方案。

往后看，全球资本市场依然如汪洋大海，充满较多不确定性。没有人能够保证，自己可以永远做常胜将军。

我们需要通过平台或者工具，降低自身风险。FactSet就在扮演着这种角色，它让投资者在面对资本市场的瞬息万变时，更加从容和稳健。