中兽医如何撬动百亿消费医疗市场？

中 医 馆 行 业 的 良 心 和 大 脑

■口述 | 段洪云 撰稿| 桔梗

随着宠物经济的势不可挡，宠物诊疗逐渐规模化、多元化，各类宠物医院拔地而起，蓬勃发展，辨证施治等在人医领域交口称赞的中医理念也逐渐被广泛应用于宠物诊疗中。中兽医诊疗的异军突起不仅给数以万计的宠物带来了更便捷有效的治疗，同时也孕育了巨大的市场与希望。

宠物医院概况

国内的宠物医院一般是1+P+C的发展模式，多个产业间形成了相互导流的局势。在这个模式中，中间是中心医院，左侧是诊疗领域，包括专科医院、社区医院以及医疗供应链等。右侧虽与诊疗不相关但和医学有关联，包括宠物用品店、宠物用品供应链等，这与我们现下的养生馆类似，合法合规且较为普遍，比如我们可以在宠物店可以买到驱虫药等药品，可以到美容院给宠物做药浴治疗皮肤病。

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宠物医院数量

截至2022年10月，全国宠物诊疗机构总计达19930家，成都、北京、上海、重庆、广州、 深圳、郑州、武汉等城市的宠物医院数量超过400家 。

来源：2022中国宠物医疗行业白皮书

与中医馆行业的不同的是，在宠物诊疗领域，形成5家以上宠物诊疗连锁规模的速度较快，现在5家以上的宠物诊疗连锁机构占比约为21.2%，尤其需要关注的是，国内有宠物连锁医院数量高达1000+的巨头存在，另外，连锁数量达500+、100+的也有7/8个。

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宠物医院医疗产业链

中国宠物医疗产业链逐步完善，上游是制造商或者厂商，中游是供应商、配套商，下游是宠物医疗机构、服务机构。作为宠物医疗的一部分，宠物医院市场集中度较低，与较为成熟的欧美市场相比还有差距。

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宠物医疗行业市场规模

宠物医院中除了宠物医疗外，还包括衣食住行，如粮食洗护。2022年数据显示，全国宠物医疗市场规模约675亿RMB，约占整个宠物产业的22.59%。

三年疫情让包括医疗在内的很多产业都处于疲软的态势，但宠物经济却能以每年约6%~10%的复合增长率在递增。我们估量其根本原因在于宠物能提供社会情感价值，比如宠物能对疫情中出现的焦虑、抑郁等情志障碍起到正向的治疗辅助。国外曾有一则趣闻，人在德国患了新冠会被限制外出，但如果拥有宠物狗就能得到出外放风的允许，这也导致出现宠物狗被多次外借的现象。

宠物医院专科化分布

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中国宠物医院专科大致为15大专科

国内宠物医院专科大致为15大专科，很多跟人医相似，如牙科、心脏科，但也有不同之处，比如特色专科的猫科、异宠、马科、中兽医等。

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中国宠物医院专科比例

有约70%的宠物医院开设了专科业务，其中猫科占比最高，约有50%，其次是外科和皮肤科，中兽医专科占比达11.33%，从数量上看约有2000家开设了中兽医专科。

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专病专治将成为医院的主要发展方向

宠物医院起初是全科发展的，但是随着竞争的加剧，我认为在未来的3-5年里宠物医院会逐渐走向专科化，专科建设和专科名医不仅是未来宠物医院实现竞争差异化的重要途径，也会成为其主要发展方向和增长点。

宠物医院中兽医的发展

在宠物医院的常规发展模式中，中心医院旁边一般有约3家的专科医院和5-10家社区医院，社区医院主要应对基础病例，中心医院应对疑难杂症，这三者间相互导流，共同作用形成更完善的医疗合作体系。

从需求端上来看，社区医院向专科/中心医院大量导流，充分利用专科/中心医院技术优势提升客户满意度。同时，专科/中心医院通过技术优势建立品牌知名度，增加品牌正面口碑，为社区医院吸引更多流量。

从供给端来看，社区医院因人才培养时间缩短带来的扩张速度增加，可为专科/中心医院输送更多病例，同时也为专科/中心医院进一步培养更多的储备人才，帮助年轻医生迅速成长。同时，专科/中心医院使社区医院降低对全科医生的能力要求，从而缩短人才培养时间，形成更快的社区医院扩张速度。

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中兽医学在国内宠物临床的现状

①中兽医执业现状：与在人医领域开展中医必须取得执业中医师资质的限制不同，中兽医的执业开展只需要取得执业兽医师证即可，就算如此，中兽医专科人才在行业内目前仍处于紧缺状态。截至2022年，职业兽医师16.5万人，中兽医临床医师占比却不足2%。

②中兽医专科门诊：在全国约2万的宠物医院中，中兽医专科特色门诊开展比例已从2018年的不到4%上升至目前的11.3%。

③中兽医业务表现力：在已开展中兽诊疗的医院中，中兽医疗流水占比为10%-30%。

④中兽医市场接受度：近几年随着宠物临床的发展，宠物主人接受中医治疗比例显著提高，占比约17.6%。

⑤中兽医的人才培养：兽医和中医一样有流派传承，目前开设动物医学专业的本科类高校有86所，但中兽医方向没有专门的人才培养计划。

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中兽医在宠物医疗教育培训中的现状

目前行业中兽医再教育资源极度匮乏，很多中兽医爱好者选择参加人医的学习和培训。当下宠物医疗行业培训机构有24家，仅有7家机构涉及中兽医培训，专注于中兽医方向的教培机构非常少，熟知的有华夏英才兽医学院、弗罗里达气学院、中兽医临床千人计划，其中蕞出类拔萃的当属美国的弗罗里达气学院。

CHI university的认证资格是在全球大部分国家开展中兽医理疗的通行证。作为全球蕞标准化的中兽医教育培训机构，弗罗里达气学院面向全球招生，比如在农大医学专业毕业后再到弗罗里达气学院进修，同样可以考取到硕士研究生。

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中兽药产品在宠物医疗中的现状

①宠物医药企业较少，宠物中兽药企业更少

截至到2023年3月，通过GMP的企业有1404家，宠物用药品企业有195家，其中以中兽药为主的药企仅13家。此外，宠物专用药品数量超200种，2023年宠物专用中兽药产品有21个，其中获得新兽药证书有13个。

②中兽医产品标准化：人医中药转换成兽医中药门槛低

中医很多产品可以标准化制成膏剂、方糕等，中兽医产品也不例外。2月份出台的一个新政里面曾提及“在人医当中被验证有效的中药可以很快通过临床注册成为宠物的中药。”这个信号的释放极大缩短了宠物药品注册的过程，在此之前，宠物的药品注册大概需要花费5年的时间，如若通过上述的途径却大概只需要1-2年，这是国家进行的一个较大突破。

中兽医发展探讨

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人类医院VS宠物医院，宠物医院潜力更大

相比人类医院，宠物医院的经营门槛较低，限制更少，具备更大的发展空间。

（1）人类医院的特点

❶ 监管制度严格规范，门槛高。

❷ 使用者即为支付者，定价受相关规定严格限制。

❸ 医疗资源与需求严重错配，分级诊疗系统有效性低。

❹ 基层医疗解决普通问题能力有限，患者缺乏对基层医疗的信任。

❺ 受医保/商业保险偿付风险影响。

（2）宠物医院的特点：

❶ 监管环境较普通医疗宽松，限制低。

❷ 使用者与支付者分离，支付意愿高，定价市场化。

❸ 医疗体系健康，社区全科医生承载绝大多数医疗需求。

❹ 社区全科医生特性促成客户粘性强，品牌溢价高。

❺ 现金支付，没有偿付风险。

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中兽医在宠物临床上的优势

与人医领域类似，中兽医在宠物外科手术上优势明显，尤其是对某些特定的犬类或者猫类的骨科疾病、皮肤病以及一些疑难杂症等的治疗，如髌骨脱位、系统性红斑狼疮、苏格兰折耳猫的软骨病。

现在国内宠物医院用得最多的模式是针灸+理疗，前面提到的约2万家医院中11.3%大部分在做的产品一个是红外，另一个就是激光理疗。激光理疗使用尤其多，他们还会借助医美相关的手术来完成，这种方式在美国基本已得到普及。因为激光理疗在运动损伤上很有效，如对运动赛上的马使用激光理疗和传统针灸后，它们无论是在跳跃障碍赛、盛装舞会，还是耐力赛上的表现力都会更强，此外，这种疗法对牙科、口腔也能起到很好的辅助治疗作用。

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中兽医在宠物医院的特点

与中医的发展情况相似，目前中兽医的在国外的发展可能更胜国内。我们曾经与很多机构进行了交流，也见识到了中兽医在韩国、美国、日本都得到了很好的发展，而且目前宠物医院的中兽医发展最好的标准是来源于美国。

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中西结合的动物诊疗专区

今年3月我们和国药一致堂进行了跨界合作，国药一致堂围绕中医药产品服务重点打造包括了产品引进孵化中心等在内的六大创新中心，在此之外，我们又新增了中兽医宠物诊疗方向的创新，涉及到理疗诊疗模式、药品、营养膏剂方面的突破。

华夏中兽医是国内推广最多的一个流派，虽然CHI university的认可度很高，但是来自中国的CHI university建校创始人每年都会回国做很多交流，同时他还将中兽医产品逐渐标准化，尤其是在马和宠物的领域上。之所以这样做是因为在美国做药品或者与治疗相关产品的注册需要通过FDA认证，但中医相关产品在美国可以不做FDA就直接使用。

虽然目前做中兽医诊疗单月达到百万经济体量的宠物医院还不多，但是做到20~30万的却大有人在。相信在未来，随着人才与资源的不断注入，更多的创新之举的迸发，中兽医的巨大潜能会被逐渐开发出来，其前景也会更加辽阔。

（文中数据来源于《2022中国宠物医疗行业白皮书》、《2022爱迪森调研数据》等）

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本文原创，口述/段洪云，撰稿/桔梗，转载需授权。

编辑｜桔梗 视觉｜花椒

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