小鹏汽车-W(09868)与大众汽车签订战略技术合作框架协议和股份购买协议

智通财经APP讯，小鹏汽车-W(09868)发布公告，于2023年7月26日，广东小鹏汽车(公司的全资子公司)与投资者大众汽车(中国)就战略技术合作签订技术框架协议。双方正在进行一项技术可行性研究，且双方之间的磋商亦同时继续进行，以商定战略技术合作的详细条款及条件。战略技术合作的目标是利用彼此的互补优势，建立长期共赢的战略伙伴关系。

在战略合作愿景和显著协同效应的支持下，该公司和投资者同时签订股份购买协议，投资者已有条件地同意认购并从公司购买，且公司已有条件地同意发行及配发(以A类普通股为形式的)认购股份，购买价格为每股美国存托股15美元(根据每股美国存托股代表两股A类普通股以及7.8096港元兑1.00美元的汇率计算，相当于每股A类普通股58.6港元)，预期总代价约为7亿美元现金和投资者权利协议。

股份购买协议项下公司将向投资者发行的A类普通股总数将占股份购买协议交割时公司经认购股份扩大的已发行及在外流通的股份总数的4.99%，上限为9466.67万股A类普通股。每股美国存托股为15美元的购买价格较每股A类普通股于2023年7月26日在香港联交所所报收市价每股60.5港元折让约3.2%。

在战略技术合作方面，该公司和大众汽车集团将利用各自的核心竞争力和小鹏汽车的G9平台以及车联网和ADAS软件，共同开发两款B级BEV车型，以大众汽车品牌在中国市场销售。这些车型预计将于2026年开始投产(即“SOP”)。

此外，双方还将在多个领域探索更多潜在的战略合作，包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。

关于战略技术的合作正持续进行讨论，并受项目可行性研究的正面结果的影响。

“大众汽车集团和小鹏汽车高度互补的优势是双方长期战略合作的基础。我们将互相分享智能电动汽车的技术和世界一流的设计及工程能力，并相互学习。”小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏先生表示。“自小鹏汽车成立以来，我们一直坚持内部全栈自研电动汽车平台以及车联网和自动驾驶软件。我们很高兴能为双方的战略合作贡献我们的技术专长，同时为小鹏汽车和我们的股东创造价值。”

大众汽车集团负责中国区业务的管理董事贝瑞德表示：“与本土伙伴的合作是我们“在中国，为中国”战略的重要基石。我们正与小鹏汽车形成强有力的合作，加速拓展本土电动汽车产品组合，同时为下一步的创新变革做好准备。在竞争激烈、充满活力的市场环境中，我们将合作方的核心竞争力结合在一起，从而创造协同效应，更快地向市场推出符合中国客户独特需求的新产品。同时，我们还能优化合作各方的开发和採购成本。”