2022年中国硝基氯苯供需现状分析，价格回归市场竞争，拓展下游配套是关键「图」

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PART ONE

硝基氯苯产业概述

1、分类及应用

硝基氯苯作为重要的基础有机氯中间体，以其为原料可以衍生数百种精细化工中间体和化学品，广泛应用于染料、颜料、医药、农药、高分子合成材料等领域，主要分为对硝基氯苯、邻硝基氯苯，其中，对硝基氯化苯可以衍生为对硝基苯胺、对硝基苯酚、对氨基苯酚、对氨基苯乙醚、对氨基苯甲醚、4,4'-二氨基联苯醚等有机化工产品，广泛用于染料中间体、农药、医药、高分子合成材料等化工行业。邻硝基氯化苯可以衍生为邻硝基苯胺、邻氯苯胺、邻氨基苯酚、邻氨基苯乙醚、邻氨基苯甲醚、3,3'-二氯联苯胺（DCB）等有机化工产品，广泛用于染料中间体、颜料中间体、农药、聚氨酯硫化剂等化工行业。

硝基氯苯应用

资料来源：《硝基氯化苯及其下游产业链投资分析》，华经产业研究院整理

2、制备工艺

以苯和氯气为原料，采用连续沸腾催化氯化法生产工艺，在铁环催化作用下，生成苯和氯化苯的混合液，经分离后得到氯化苯。以氯化苯和硝酸为原料在硫酸催化下进行硝化反应，生成对、邻（间）硝基氯化苯。

硝基氯苯制备流程

资料来源：广信股份公告，华经产业研究院整理

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PART TWO

硝基氯苯产业链

1、下游需求结构

对硝基氯苯下游48%用于合成对氨基苯酚，后者是重要的解热阵痛药物；近14%的对氨基氯苯用于制备对硝基苯胺，其为染料工业极为重要的中间体；另外，2,4-二硝基氯化苯对氨基甲醚、对氨基苯乙醚、3，4-二氯硝基苯也均为重要的染料、医药等精细化工中间体。邻硝基苯酚下游则主要用于合成邻苯二胺、DCB、邻氯苯胺等重要化工中间体。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、对氨基苯酚

对氨基苯酚下游用于医药、染料、橡胶等领域。根据数据，全球对氨基苯酚下游主要用于医药领域，约占对氨基苯酚下游总消费量的8成以上，医药领域，主要对氨基苯酚用于合成扑热息痛（对乙酰氨基酚），扑热息痛常用于各种感冒药中起解热阵痛作用，我国扑热息痛产能供应较为充足，产量占全球总产量的50%以上，具体而言，全球年产能超过10000吨的厂家共有5家，总产能接近11.6万吨，主要企业包括鲁安药业、冀衡药业等，进出口数量情况而言，我国每年超3万吨扑热息痛用于出口，进口量远少于出口量。数据显示，2022年全年，我国扑热息痛累计出口量为4.67万吨，同比增长26%，我国扑热息痛累计出口金额为412.19百万美元，同比增长37%。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

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PART THREE

中国硝基氯苯产业现状

1、硝基氯苯产量

我国硝基氯苯产量变动而言，随着国内整体疫情背景下医药需求增长明显，全球国际局势改变粮食供需趋紧等背景下，我国硝基氯苯整体产量在2020年出现明显增长，较2019年增长4.8万吨，达53.5万吨，开工率较2019年提升5.6%。从2021-2022年整体硝基氯苯下游需求动态和产能落地来看，估计我国硝基氯苯产量在2022年可超60万吨。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、硝基氯苯需求量

我国硝基氯苯需求现状而言，目前国内整体硝基氯苯企业自用占比较高，主要企业同步构建产业链上下游相关产能以提升市场竞争力，数据显示，2018年我国硝基氯苯供给企业自用率达38.8%，2019年明显提升后2020年有所下降，主要受八一化工等主要企业设备老化等因素导致。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、硝基氯苯细分品类

细分品类硝基氯苯需求结构而言，目前国内对硝基氯苯需求占比在三分之二左右，主要受下游对氨基苯酚等需求较大导致，数据显示，2020年我国对硝基氯苯和邻硝基氯苯需求量分别为34.8万吨和18.9万吨，分别较2019年增长4.4万吨和2.4万吨。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国硝基氯苯行业市场发展监测及投资战略咨询报告 》；

4、硝基氯苯平均加工费

2016-2017年的平均加工费基本体现了硝基氯苯行业的正常水平，2019 年平均加工费较 2018年出现下降，主要是由于2019年3月江苏响水天嘉宜化工特别重大爆炸事故发生后，连云港、盐城各化工园区企业全面停产整顿，部分时间段市场呈现严重供大于求局面，价格下行背景下单位加工费下降。2020年随着部分企业恢复开车或异地新建装置投产，同时嘉兴中华硝基氯苯装置因安全环保问题关停，导致硝基氯苯市场供应再度偏紧，单位加工费显著提升。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

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PART FOUR

硝基氯苯竞争格局

1、硝基氯苯供给格局

我国硝基氯苯产能分布较为集中，生产企业主要有八一化工、扬农化工、广信股份等8家企业，其中八一化工是我国最大的硝基氯苯生产企业，年产能32万吨，占行业总产能的34%，南化公司年产能15万吨居行业第二，其后广信股份、扬农化工均有10万吨产能产量结构而言，八一化工由于装置老化，开工水平维持低位，2020年产能12万吨占国内总产量的22.4%。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、广信股份

广信股份主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售。主营农药中间体产品包括氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、邻苯二胺、对（邻）硝基氯化苯等，是国内少数具备对（邻）硝基氯化苯规模生产能力的上市公司之一，截止2022年，除 10 万吨对（邻）硝基氯化苯外，对（邻）硝基氯化苯二期 10 万吨项目已正常生产，产品可延伸至下游对硝基苯酚、对氨基苯酚、3，4-二氯苯胺等，随着农药需求持续走高，广信股份总营收持续走高，从2018年的28.47亿元增长至2022年的90.62亿元。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

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PART FIVE

硝基氯苯发展趋势

2020年末，八一化工退城入园搬迁致使硝基氯苯停产，邻苯二胺市场供给亦收缩，邻苯二胺价格跟随硝基氯苯价格大幅上涨，盈利能力高涨。 2022年5月后随着八一化工复产，硝基氯苯和邻苯二胺价格逐渐恢复，市场又将回到充分竞争态势，产品价格长期在成本线附近运行，微利水平将是未来硝基氯苯行业的一种常态，避免单纯价格竞争的可从拓展下游配套能力提升自用需求同时降本增效是关键，同时运费相对较低的有效销售半径内渠道容量也将为更为重要。

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