下周：半导体与机器人产业链机会

下周：半导体与机器人产业链机会

最近两天市场中发生了两件利空消息，一个是美联储主席鲍威尔说今年还有两次加息的预期，另外一个是荷兰要发布对华芯片设备出口管制新规。

关于加息的问题，我相信我们很多人是期盼“降息”的，但是大家有没有发现一个问题，不管是加息还是降息，外围涨疯了，但A股一直在3000点附近徘徊，也就意味着加息降息并没有起到决定性的作用，当然影响还是有，也就意味着下周开盘如果没有重大利好的情况下，大盘惯性杀一下兑现利空情绪是大概率的。其次是关于半导体的问题，上次日本限制对华半导体设备出口限制，半导体反而上涨一波，也就意味着大家现在还是很理性，看好半导体国产替代行情。

半导体关注哪些行情？关注材料端、零部件设备等。

688391 锯泉科技：国内生产智能电表芯片领域产品，市占率排名国内龙头企业，同时公司的三相计量芯片出货量国内第一，其提供的高速载波通信芯片是有国网认证，是国内主流芯片企业之一。属于集成电路设计行业的子行业。目前股价处于破发状态，节前整个市场大跌的情况下，股价大涨4个多点，说明主力资金做多的意愿非常强，重点看好下周的短线行情。

300456 赛卫电子：公司现有的MEMS、GaN业务属于国际重点鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，也是“十四五”规划当中科技前沿攻关领域，2020-2022每年政府补助上亿元，目前公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部分的工艺开发与晶圆制造服务；GaN（氮化镓）这是第三代半导体材料以及器件主要之一，目前公司在已经拥有一条6-8英寸GaN外延材料生产线。股价技术面上，从今年以来一直走震动上升趋势，涨幅并不大，代表市场的预期正在慢慢兑现，主力资金处于逐步建仓当中，看来接下来随时爆发的行情。

300632 光莆股份：在传感器行业中目前国内正在积极打破国外技术垄断，公司在生产半导体传感器产品不良率低于3%，达到国际先进水平，属于公司核心业务。半导体光应用是公司一项深耕30年的业务，是公司的一项护城河业务，属于自主品牌，目前商业应用中属于光健康，主要涵盖光照明、光保健、光医疗、光服务方向，目前国内相关健康产业超过万亿，前景客观。目前整体股价处于相对低位，节前在原有股价趋势中收出十字星，看好接下来趋势延续行情。

机器人板块利好持续关注方向？

利好消息：6月16日召开了第四届中国国际智能机器人创新发展大会，引发市场一波炒作，下周有望得到持续，因为这是目前AI技术正在炒作的一个领域，并且相对其他行业，机器人行业无论政策上还是商业上更加有价值。

其炒作的方向，机器视觉是AI机器人核心。机器人视觉是什么？我们知道机器人的运动需要对外界的识别，所以会通过光学装备和传感器的作用。

因此其产业链包括：上游是光源、工业镜头、图片采集、软件算法等；中游是视觉系统和视觉装备；下游是应用领域，比如消费电子、半导体、机器人、汽车、医疗等

002008 大族激光：行业专机和极限制造是公司目前主要收入与利润来源，拥有20多年的发展和技术积累，完善的产业链，是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商，随着国内新能源、汽车、消费电子等发展，预计未来激光加工设备应用场景将进一步拓展。

002338 奥普光电：公司是研制光机电一体化的高新技术企业，属于专用仪表制造，最近今年参与了国家很多重大工程项目，比如祝融探火、羲和逐日、天和遨游太空等，是国内光电测控仪器制造行业重要核心企业。随着国家对卫星行业的重视和大量制造发射，行业迎来巨大的机会，比如新型雷达天线就是其中一个突破点，而且机器人的炒作，一定是绕不过机电设备。

688307 中润光学：安防超大倍率变焦镜头市占率全球第一，在超长焦镜头、工业镜头等领域非常具备竞争力。

300836 佰奥智能：公司主要产品包括智能装备、数字化工厂系统以及特种机器人等。其中智能组装设备主要用在消费电子、新能源汽车、火工品等精密逐渐，特种机器人主要用于各种爆炸、易燃的危险气体等方向。

（个人观点，仅供参考，非荐股）