陕西
魔尊炎越醒来以后，就将阿雅册封为魔后，两人相亲相爱，还生了个儿子叫做炎小魔，一家三口过得相当幸福。魏枝和木老达成协议，愿意用自己的容貌与镜子中女子交换，当头来却看见魔后与魔尊恩爱非常，内心嫉妒不已!
阿雅是怎样的存在？
回到31前，炎越为了得到花戎，恳请天后将钥匙给他，取出花戎去救魏枝，只要魏枝安好，失去所有记忆也心甘情愿。
在记忆消退以前，炎越把自己对魏枝的记忆都锁定在了药玉之中，并且还以药玉幻化成了魏枝的样子，盘踞中在魔界之中，亲自册立阿雅为魔后。
阿雅不知道自己的来历，但是在魏枝到来以后，她意识到了自己的身世，无意间发现自己是药玉所化，从而决定赶走魏枝。
木老为何让魏枝与阿雅换脸？
木老刚开始出现在剧中的时候，是恶魔的存在，他手上有别人最在意的东西。只要他出手帮助，别人就一定能达成所愿。
炎越为了改变魏枝的命数，将药玉抵在了木老那里，并且被种下牵机落。只要动情，牵机落就会发作，无药可救。
旧伤新毒同时发作，炎越命不久矣，魏枝将毒引到自己身上，炎越不想魏枝死，请求天帝帮助，却被告知太阳神与凤凰是宿世死敌，不死不休。
炎越不忍杀魏枝，将花戎带回天界瞒天过海，但最终却因为魏凌月杀死魏枝母亲而告终，魏枝怒而黑化成黑凤凰，三界浩劫将至。
院长舍弃自身性命，以浩然正气唤醒魏枝善良，消散前分给木老一缕。木老在得到院长的善念后，有了成全凤凰和太阳神之意。
当几十年后，凤凰和太阳神气息再度出现之时，木老出现在弱水之畔，让魏枝和镜中女子换脸，魏枝爽快的答应了，但是在魔界却发现了用她脸的魔后。
此时的木老不再是从前的木老，他有了成全别人的意思。药玉对炎越来说何其重要，但在与魏枝选择间，药玉微不足道，感情是真。以前是炎越付出，这时候轮到魏枝了。而且让魏枝和阿雅换脸，能起到保护凤凰的作用，让别人误将阿雅当成魏枝。
说来说去，木老才是真正能掌控一切的人，只要他出手，黑的都能变白的。他是恶念所化，最终却被浩然正气所感染，放弃了让凤凰成为世间最邪恶的存在，开始一心向善，努力让凤凰成为世界最高贵的神鸟，破除凤凰和太阳神世代相杀的诅咒。
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