阿里巴巴的颠覆式创新

5月18日，阿里巴巴发布2023财年Q4（自然年2023年1季度）及全年（自然年2022年4月至2023年3月）业绩，并公布了1+6+N组织变革启动以来的一系列实质性最新进展——

六大业务集团正式成立董事会，进入新发展阶段；阿里巴巴集团董事会批准阿里云从阿里巴巴集团彻底分拆独立上市，批准启动探索菜鸟集团上市，批准启动执行盒马的上市流程，批准阿里国际数字商业集团启动探索对外融资。

3月28日，张勇发布全员信，宣布启动阿里巴巴组织变革，成立六大业务集团和多个业务公司，构建“1+6+N”组织结构。当时张勇就宣布，各业务集团和公司将分别设立董事会，实行各董事会领导下的CEO责任制，阿里巴巴集团则将全面走向控股公司的管理模式，且明确表示，未来具备条件的业务集团和公司，都有独立融资和上市的可能性。

大集团小事业群与小集团大事业群是两种典型的组织模型，小集团大事业群发展的极致就是事业群独立为子公司，可以参考的样板是GE（美国通用电器公司）：分拆后，GE在多个领域做到了全球第一、第二。

大集团小事业群与小集团大事业群适用公司不同的发展阶段，过去二十四年阿里以零售为核心内向生长，适用大集团小事业群；未来阿里巴巴将以各子业务为中心外向拓展，适合小集团大事业群。

GE前总裁杰克·韦尔奇有一个著名的思想，叫第一第二战略，只保留在行业中处于第一第二的企业。今天的阿里旗下电商、云计算、物流、文娱、本地生活等领域均处于行业领先，这一状况暗合了杰克·韦尔奇的思想。

从内生到外生的底层逻辑是什么？阿里集团董事会主席兼CEO，阿里云智能集团董事长兼CEO张勇说：“阿里巴巴和我们所处的整个社会都正处在一个新时代开始的起点上。在技术进步带来的社会发展进程中，我们正处于智能化时代的新起点上，人工智能技术的突破性发展必将重塑社会经济和工作生活的方方面面，带来大量颠覆式创新的机会，也会带来更多全新的问题，等待我们共同去面对和解决。”

这不是最坏的时代，而是最好的时代，从内生到外生是张勇基于时代变化做出的选择，抓住新时代的机遇，就像当年的通用集团分蘖了多个通用一样，阿里巴巴也会孕育出众多阿里巴巴，一生六+N，一切皆有可能。

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盈利造血：降本增效显成效

先看阿里财报。季内盈利大幅增长，阿里巴巴降本增效显成效，截止3月31日止季度，阿里集团公认会计准则净收利润约为220亿元人民币,去年同期约为亏损184亿元，同比增长约404亿元。

截止3月31日止季度总收入为2082亿人民币，同比增长2%，国际零售商业分部收入增长29%至185亿元，菜鸟业务收入增长18%至136亿元，本地生活服务收入增长17%至125亿人民币。

经调整EBITA从去年同期的95亿人民币增长至253亿元人民币，增长主要原因是中国商业分部的经调整EBITA增长，以本地生活服务和数字媒体及娱乐业务的经调整EBITA亏损收窄。

中国商业分部盈利能力保持增长，季度内EBITA同比增长63亿元人民币至385亿元人民币，EBITA利润率从2022年财年3月季度的23%提升到28%，这一增长反映了淘特、淘菜菜和盒马的亏损显著收窄。3月份，淘宝天猫GMV同比增长转为正数，则成为外界判断电商业务回暖的显著信号。

截止3月份季度国际商业分部的收入同比增长29%至185亿元人民币，国际零售商业业务的收入增长41%至140亿元人民币，包括速卖通、daraz、lazada和trendyol在内的所有主要业务的收入都加速增长。

截止3月份季度集团的本地生活服务的收入增长17%至125亿元人民币，主要原因是业务的订单量和平均订单金额均有提升，使得GMV实现了正增长。

本地生活服务经调整EBITA亏损同比收窄14亿元人民币至42亿元人民币，主要由饿了么业务的亏损收窄所驱动，同时该分部其他各项主要业务的亏损也有所下降。

季内菜鸟分部的收入同比增长18%至136亿元人民币，主要得益于国际履约解决方案服务每单收入的增长以及消费者物流业务需求的增长。在第三季度72%的菜鸟收入来自外部客户，菜鸟亏损收窄了5.93亿。

季内云业务经调整EBITA为盈利3.85亿元人民币，同比增长1.09亿元人民币。实际上，这已经是阿里云连续两年实现稳定盈利。

截止3月份季度数字媒体及娱乐业务收入增长3%至83亿元，该分部的经调整EBITA为亏损11亿元人民币，同比收窄到8.64亿元人民币，主要原因是优酷通过审慎投资，与内容和制作能力实现了亏损收窄。

在随后的财报分析师电话会上，张勇表示，阿里巴巴会始终坚持消费、云计算和全球化三大业务战略，并进一步提出未来三大业务面临的不同发展机遇——

在国内消费市场，在如此竞争激烈的市场中，如何获得和留存高质量的用户，保持平台对消费者的差异化特点，特别是通过供给侧的创新来创造新的消费需求，是未来发展的关键。

在海外消费市场，在本轮经济周期内，建立服务海外数字商业可持续发展的核心基础能力，并且用好来自中国商品供应链走向海外的独特优势，是下一步发展的关键。

在云计算市场，产业数字化的进程方兴未艾，智能化的时代已经到来，对算力提出了全新的要求，基础大模型的出现也全面拓宽了人工智能在各行各业的应用和落地场景。阿里云如何把握好这个历史契机，是未来发展的关键。

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组织变革：突破“诺威格定律”

Google 研究院主任、美国计算机协会（ACM）资深会员、人工智能专家彼得·诺威格博士（Peter Norvig）说，当一个公司的市场占有率超过50%后，就无法再使市场占有率翻番了。

这句话即“诺威格定律”，道出了许多跨国公司兴衰的根源。二十年前，“大公司病”的说法在中国商界很流行，本质上是被“诺威格定律”所束缚。

怎么才能突破“诺威格定律”的束缚，唯一的方法是组织变革，解放人性、解放人才、解放生产力、从内生到外生。从内生到外生是公司的发展二元论，技术/商业转型期适用外生发展模式，其余时间内适用内生发展模式。

张勇认为目前行业正处于技术/商业转型期，作为云智能集团董事局主席兼CEO，他做报告云业绩时说：智能化时代的到来，为阿里云带来了全新的历史机会。

人工智能技术的突破性发展必将重塑社会经济和工作生活的方方面面，带来大量颠覆式创新的机会，每个行业都值得从新做一遍，不止云计算，电商、物流、文娱、本地生活都面临这样的历史机遇。“诺威格定律”就是在这样“从新做一遍”的过程中被突破的。

今年3月，阿里集团宣布了重大重组计划，将集团下属的各个业务重组成为六大业务集团和若干个业务子公司，形成“1+6+N”全新的治理框架。

“1”指阿里集团，“6”指阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大业务集团，“N”则指旗下多家业务公司，如阿里健康、高鑫零售、盒马等，以及未来可能新创设或投资的公司。

云智能集团由张勇同时担任董事会主席兼CEO，淘宝天猫商业集团由戴珊任CEO，本地生活集团由俞永福担任CEO，菜鸟集团由万霖担任CEO，国际数字商业集团由蒋凡担任CEO；大文娱集团由樊路远任CEO。

每家业务集团都形成了各自的董事会领导下的CEO负责制，各自独立经营，明确权责，打破体系内的条条框框，解放生产力，从内生到外生，打破“诺威格定律”的束缚。

全新的“1+6+N”治理架构被称为“最薄”的组织架构：决策链路更短，响应更快。张勇说：通过这次组织变革，我们希望能够让组织变得更敏捷，勇于创新，直面市场，为我们的股东创造更多的价值。

在全新的治理框架下，各个业务集团CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果和经营合规性负责。

今后阿里巴巴集团董事会将对特定重大事项保留审批的权利，这些事项包括业务集团经营及资金计划，CEO任命及绩效评估，重大资本交易，集团内部业务合作及数据共享机制，合规监管制度等等。

为了保证在新的治理结构下的风险管理和合规要求的落实，经过集团董事会批准成立了合规和风险管理委员会，负责监督集团在财务报告以外领域的合规和风险的管理。

为了适应集团作为控股公司的新角色定位，在集团董事会下新设立了资本管理委员会。该委员会的职责是从加强集团股东回报的角度出发，负责对各个业务集团的各类重大资本事项进行管理。

阿里集团根据下属各业务集团的不同发展阶段和需要，所处市场环境和风险等因素，制定了不同的资本管理计划，财报当天，阿里巴巴宣布了下面几项计划：

第一，在未来12个月，将云智能集团作为阿里集团完全分拆并完成上市，形成一家与阿里集团完全独立的新公司；第二，盒马和菜鸟经过多年的发展，已经形成了差异化的客户价值，稳定清晰的商业模式和较为明确的盈利前景，其中盒马已经得到了集团董事会批准启动IPO工作，预计将在未来6-12个月内完成，菜鸟将探索在未来的12至18个月内完成上市；第三，阿里国际数字商业集团将探索独立对外融资，支持其在全球市场的快速拓展。

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未来的冲击：第四次浪潮与智能革命

1970年世界著名未来学大师、未来学奠基人阿尔文·托夫勒在其奠基之作《未来的冲击》中指出人类即将面临第三次浪潮的冲击：继农业革命、工业革命之后的信息化浪潮冲击。

《未来的冲击》《第三次浪潮》《权力的转移》被称为未来三部曲，于1983年出版的《第三次浪潮》更为中国读者熟悉，它预言了互联网时代出现的各种可能，简言之，所有行业都被互联网从新做了一遍。

每一次浪潮都会涌现一批创业创新的机会，五十年过去了，第三次浪潮仍在继续，还是已经消退？下一次浪潮已经到来，还是遥遥无期？张勇相信，未来已来，人类正站在新时代的门口，即将面临第四次浪潮的冲击。

有别于信息化浪潮，第四次浪潮属于智能革命。张勇认为：今天智能化时代的到来，为阿里云带来了两个全新的历史机会。

第一，人工智能，大模型和各类行业专属模型的出现和广泛应用，对行业提出了全新的要求。这对于已经建立了大规模的IaaS和PaaS服务的阿里云来说，在此基础上提供稳定安全、高性能和低成本的算力服务，具有巨大的先发优势。阿里巴巴希望阿里云的服务不仅能支持好阿里自身研发的基础大模型，而且能支持好市场上各类大模型和在此基础上产生的行业模型，专属模型的训练和服务。

目前阿里巴巴是业界领先的，基于公共云提供超大规模高性能算力服务的云计算公司，基于这一技术优势，阿里云正在与各类从事模型研发的企业和创业者合作，支持他们对模型训练的巨大需求。

第二个历史机遇是在IaaS和PaaS服务基础上形成的全新的模型及服务，也就是MaaS（Model as a Service），阿里云为社会提供自身研发的基础大模型的同时，支持广大客户合作伙伴和各类开发者，基于基础大模型形成他们所需要的模型和服务。4月份阿里云发布了大语言预训练模型通义千问，目前已经有超过20万客户提出了试用申请。

大模型对阿里内部各项业务带来了全新的智能化的机会，阿里云也开始和一些行业的客户和伙伴合作，基于通义千问来开发他们的行业专属模型，同时推出基于通义大模型的语音产品和企业解决方案。

4月18日上午，在北京召开的2023春季钉峰会上，钉钉总裁叶军宣布钉钉正式接入“通义千问”大模型，开启全面智能化。从钉钉的全面智能化开始，阿里内部所有消费者业务更值得用大模型重新做一遍。

大语言模型是今年科技行业最值得关注的事件，其重要性不言而喻，有人将大语言模型喻为未来的操作系统：就像PC时代与移动时代的操作系统一样，未来所用的应用与服务都基于大语言模型。

如果大语言模型是操作系统代表软件，云计算就是硬件代表基础设施，“大语言模型+云计算”是驱动智能时代的双螺旋，截至目前，阿里巴巴在这两方面都跑在竞争对手的前面，这是阿里巴巴的优势。

今年4月，阿里云宣布降价，核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%，同样涉及云存储、云网络、数据库、云安全等多款核心云产品，此次价格调整被称为“阿里云史上最大规模降价”。

张勇表示：作为一家云计算公司，阿里云将长期投入云计算大数据和AI的核心技术研发，推动算力更普惠和AI更普及。

张勇看到的不止云计算市场，而是第四次浪潮与智能革命的机会，从这个维度看，再大的投入都值得。

正如张勇所说：从技术进步带来的社会发展进程中，我们正处于智能化时代的新起点上，人工智能技术的突破性发展必将重塑社会经济和工作生活的方方面面，带来大量颠覆式创新的机会。