农机行业头部集中度提升 “黄金10年”洗礼后拖拉机行业由增量转为存量市场

21世纪经济报道记者朱萍 北京报道“相对于中国的其他行业如商用车或者工程机械，农机的发展可能较为缓慢。现在是中国农业借助技术应对挑战迈向未来的时刻，中国增速很快，也在快速缩小与全球发达市场的差距，但还没有达到最好的水平，所以还有很大的发展空间。”近日，在一次媒体交流会上，凯斯纽荷兰工业集团中国区总裁卢卡·马纳蒂向21世纪经济报道记者指出，先进农机是农业现代化的重要基础，也是进一步提升农业生产力的关键。

国务院2018年12月份发布的《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，到2025年，全国农机总动力将达到11亿千瓦左右。实际上，国家也一直在鼓励支持农业现代化发展，从2004年国家开始发布7000万元农机购置补贴至今，历经了20多年的发展，2022年国家拿出了220个亿的资金来鼓励来支持农业机械的现代化。

凯斯纽荷兰商务总经理李康援引行业数据介绍称，随着25年的发展，将各个不同的作物、各个不同的农业生产的环节跟踪管收的环节综合算，2022年整个的农机化率大概在73%左右。在李康看来，在中国市场农机发展主要驱动因素包括以下几个方面：一是结构，14亿人口，全球最多，多种作物产量居世界前列，城镇老龄化以及土地流转；二是环境，可持续性，气候变化以及污染等因素；三是战略，粮食安全与乡村振兴是至关重要的环节；四是技术上更新，数字智能化、定位系统以及车联网需求实现。

不过，值得注意的是，从2022年来看，中国规模以上农机企业的收入其实同比是下降了4%，比预期的增幅少了8%，低于机械工业的增幅，农业农机工业2022年同比的利润也是下降了9%。对此，李康向21世纪经济报道记者分析称，中国的农机大而不强，从整个行业来看，有大量的小型企业，生产的量不多，产品种类也比较偏。“其实跟所有的行业都一样，最终我们行业的发展也一定会趋向于头部集中。”

先进农机助力农业现代化进程

凯斯纽荷兰工业集团深耕农机领域已有180余年，推出20多项世界首创产品，包括2022年12月推出的纽荷兰T4电动拖拉机与纽荷兰T7液化天然气拖拉机。

卢卡·马纳蒂向21世纪经济报道记者介绍称，凯斯纽荷兰在中国也超过了百年，1915年，当时世界著名的农机制造商万国农具公司（后与凯斯合并，在国内简称凯斯）向中国出口了5台拖拉机，这是中国最早引进拖拉机的记录，1980年又将第一代技术引入中国，在后续的三四十年间，参与了中国农机现代化进程的整个历程。“凯斯纽荷兰在过去30年里在全球范围内做出的最大工业投资，就是设立哈尔滨工厂。到现在为止，我们已经在这个项目上投资了超过2.5亿美元，并在这个过程中实现了本地化。”

在卢卡·马纳蒂看来，先进农机是农业现代化的重要基础，也是进一步提升农业生产力的关键。“凯斯纽荷兰一直致力于先进农机的研发和推广，积极参与中国农业现代化进程，我们将加强与各方合作，充分发挥哈尔滨工厂地处中国制造业基地与现代化大农业核心地区的优势，继续为中国农业现代化提供更加优质的农机产品和服务，为农业生产力提升与农业可持续发展贡献力量。”

李康援引中国与全球农业主要指标对比佐证中国近年来中国农业的快速发展。如在农业增加值方面，从2000年到2018年，全球农业产值累计涨幅超过68%，达到34,000亿美元。而同期中国的农业生产达到增长率72%，是超过了全球的生产平均水平，农业在GDP中比重，从2000年到2019年，农业在全球GDP中比重始终稳定在4%左右，而中国在GDP中7.7%，中国对农业的重视度很高。

最新的《第三次全国国土调查主要数据公报》显示：我国耕地19.18亿亩，其中水田4.71亿亩，占24.55%；水浇地4.81亿亩，占25.12%；旱地9.65亿亩，占50.33%。从全国层面看，我国耕地数量实现了国家规划确定的保有量目标。

不过，李康也指出，农业从业人员数量，从2000年到2019年，全球农业从业人数大幅下降，人口占三次产业比例从40%下降到27%，但中国从业人口比例下降1.8%，这意味着中国还有大量的农业从业人口，农业生产的机械化率还有提升空间。“我们希望通过机械来替代人工来提高劳动的效率，降低生产的成本。目前看，未来中国农业机械化道路还有很长的路要走。”

实际上，此前我国农机化发展整体水平严重滞后于农业生产需求，农机短板严重制约农业发展。2000-2012年间，全国农机总动力仅由5.25亿千瓦增长至10.25亿千瓦，年均增幅为6.8%，不仅远远低于同期国内生产总值年均15.6%的增速，也明显低于同期全国农牧渔业总产值年均13.0%的增速及第一产业增加值年均11.9%的增速｡

2020年是“十三五”的收官之年，农业机械化领域在2019年便跨越了全国农作物耕种收综合机械化率70%的台阶，达到71.25%，较上年提高1.23个百分点，提前一年实现“十三五”目标。李康称，在近三年虽然受到疫情影响，但农机行业是稳定持续向好的，并援引行业数据称，近三年拖拉机行业销售也是持续增长中，2020年拖拉机销量174,666台，2021年拖拉机销量212,793台，2022年拖拉机销量250,315台。

李康进一步分析称，过去几年受疫情影响，由于部分农民工不能返城务工，只能就地解决就业问题，成阶段性购买农机的主要客户群体，疫情稳定后拖拉机市场需求逐渐下降，由于高端大马力拖拉机投入产出，200马力以上拖拉机被市场高度认可，同比上涨70%。2020年收获机销量117,468台，2021年收获机销量128,768台，2022年收获机销量169,776台，2022年收获机强势上涨32%，玉米收获机、水稻收获机、轮式联合收割机分别上涨34%，35%和41%。由于玉米价格回升，轮式联合收割机销量上涨比例高达41%，分别高出玉米收获机7个百分点，水稻收获机6个百分点，未来收获机开始正规大型化、高端化、智能化的发展趋势，这也是凯斯纽荷兰收割机的优势所在。

拖拉机大马力增长态势良好。之所以呈现这样的高增长，李康解释称，是因为农业生产对于随着土地流转的土地耕地面积增长，单地块面积的增长，要求动力设备需要更大的动力来保障作业，这导致整个市场需求和用户对于高端对于大马力设备的需求，增长幅度是非常大的。

不过，李康也指出，在农机补贴政策推动下，拖拉机市场经过“农机黄金10年”洗礼，逐步由增量市场转为存量市场，替换型购买占主流市场。

向头部集中

《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确农业机械化发展目标，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理。农机购置补贴政策的实施，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升。中国农业农村部数据，2021年中国农业机械市场规模为5310亿元，同比增长6.6%。

不过，2022年行业总体情况是高开低走、求稳促进、回升疲软。中国农业机械工业协会数据显示，

2022年全国规模以上农机企业业务收入比上年同期下降了4%左右，比预期的增幅少了8个百分点，低于机械工业的增幅，农机工业2022年利润同比下降了9%左右。

对此，李康解释称，整个农机行业跟其他的机械行业前两年相比表现并不是太好，尽管从农业行业本身而言从2017年4291.35亿元增长至2021年5300亿元增幅较大，但从数据看，这实际上是2400多家规上企业的主营业务收入，呈现出的是行业的大而不强，仅以拖拉机为例，中国拖拉机生产厂商比较有名的大概有150家，还有很多不知名的，真正头部企业超过百亿收入的农机企业，国内仅有3-4家。

李康认为，从整个的行业来看，有大量的小型企业，生产的量不多，产品种类也比较偏，其实跟所有的行业都一样，最终我们行业的发展也一定会趋向于头部集中。“未来农机行业更加集中是必然趋势，很多小厂家可能会消失，或变得更加专业，因为农业的生产环节比较复杂，各种各样的环节几乎都可以用机械来替代。现在国内很多的厂家有一种趋同模式，什么挣钱做什么，但今后可能会更加专业化，这个也是一个发展的趋势。一些大的行业肯定会趋向于头部集中，这将是一个行业未来发展的方向。”

对于2023年市场增长，很多分析认为可能会出现一定困难。李康分析称，这可能涉及多个因素，其中一个是国三国四的切换，使得2023的销量在2022年有一部分透支的，最大的原因就是产品价格。“国三国四的排放给整个的技术路线带来了完全不一样的变化。国四产品的成本较国三来讲是有大幅度的上升，很多的用户在去年可买可不买的情况下，可能选择提前购买了，那这就透支了一部分未来。”

“拖拉机独立的动力设备，从整个市场上来讲，有些国内的厂商并不是太乐观，认为今年拖拉机行业会下降30~40%，从这个角度来看，因为我们只针对一些高端的市场，相对而言高端市场是相对比较稳定，但是由于各种各样的变化，我们预判今年高端拖拉机市场可能会有将近20%左右的下降，收获类机械会基本持平，这与大宗商品的价格也相关，特别现在玉米的和大豆的价格都比较坚挺，如果损失率减少的话，其实收益是马上能看得见的；青贮机等也是持平，这个是我们对整个市场今年的预判，今后几年不好说。”李康称。

对此，卢卡·马纳蒂认为不应只看销售数量，因为数量并不是增长的唯一指标。“在中国市场，我认为核心产品拖拉机数量不会一直持续增长下去。但机械的价值会持续增长，因为机械将会变得更加精密、更加高效等。我预计设备数量会减少，但设备的价值会增加，效率提升以后它就可以干更多的活。”