国际市场竞争提速 近100个锂电项目落地海外

近日，璞泰来宣布拟以不超157亿瑞典克朗投建10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的消息震荡了产业链，因为一旦项目成功，将会是欧洲最大的负极材料生产厂，这说明西方国家在新能源领域对中国的依赖已经进一步加深。

璞泰来称，在欧美日益成长的市场需求和尚未形成规模化本土产业链的当下，国内动力电池产业链企业面临重大的历史机遇与挑战。

“出海设厂抢占海外市场供应链，将成为不可或缺的重要一环。”璞泰来称。该公司此前已披露，将加快出海各项工作，结合下游客户供应链配套需求，建立海外生产基地，稳步提升市场份额。

不仅是璞泰来一家，国内电池供应链企业出海已经成为趋势。

自2021年以来，海外建厂以及项目合作等消息频频登上热搜，据起点锂电不完全统计，已经有超过30家锂电上下游企业在海外建设90余个属于自己的工厂或者研发基地。

从上游材料的企业建设布局来看，项目多分布于锂矿资源丰富的非洲、澳洲、南美地区，其中赣锋锂业布局最为广泛；天齐锂业虽然产量大，但是布局主要在智利和澳大利亚等锂矿大国；雅化集团也不甘落后，在澳洲和南非进行了自己的项目建设，如果加拿大项目不中止，雅化集团的规模将进一步扩大。

锂电池以稀有金属锂为主，储量有限，价格也在攀升，如今几乎占到电动车成本的60%。车企喊着为动力电池厂商打工，电池厂商又再喊着为上游打工。谁能掌握锂矿，谁就有了新时代的“金矿”。

我国尽管锂电池行业发展迅速，但是原材料方面却是短板，因为锂矿分布及其不平衡。

面对如此“劣势”，我国锂生产厂商只能通过与上述国家合作的方式，获得锂矿的开采权，但是每个国家以及地区的开采条件也不尽相同。

南美洲锂三角地区盐湖镁锂比低，资源禀赋优异、储量丰富、提锂工艺简单，仍有很多盐湖锂矿资源尚未勘查开发，投资开发潜力大。

全球约 58%锂储量来自玻利维亚、阿根廷、智利，三国正在推动建立锂业OPEC组织，类似石油 OPEC 达成价格协议，通过设定生产水平以影响锂价。该计划由来已久，三国在 2011 年就曾建立产业联盟，以加强对锂产量和价格的控制，2021 年以来全球锂行业加速并购，推动拉美产锂国重提联合事项，同时也体现了其对产业链升级、提高锂产品附加值的诉求。

所以南美洲进入难度在于锂矿资源勘查受国家监管，但智利宣布国家将参与锂资源开发的全部流程，也就是说将进入国有化阶段；玻利维亚盐湖锂矿资源勘查开发虽受国家监管，但已允许外资介入；阿根廷提高了外商准入门槛，投资竞争激烈。例如曾经比亚迪曾中标智利 8 万吨锂矿开采合约，后因招标、授权过程存疑而暂停。

不过非洲政策则相对轻松不少，根据美国地质调查局资料显示，非洲主要资源国刚果（金）、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚共有约 438 万吨锂资源， 并且多处于未开发状态，可供开采资源丰富。一位熟悉锂矿海外收购的分析人士表示，在世界锂矿储量较大的国家中，澳洲和智利是美国自贸协定的覆盖范围，中国企业拿锂矿并不容易，自主可控能力较弱，阿根廷和非洲则有更多的空间，“这是一个非常重要的结构性问题”。

相比于抢手的锂矿资源来说，正负极材料的海外竞争就显得少了很多，一方面是因为市场比较充裕，另一方面是正极材料是需要上游锂矿企业买来资源后再加工的磷酸铁锂或者三元锂以及锰酸锂，负极材料石墨则是属于可造资源，所以正负极材料主要精髓在于提炼，这就需要较高的技术支持。

所以容百科技、贝特来等正负极材料的厂商主要在东南亚以及瑞典、韩国等地区设厂，一方面是因为欧洲的旺盛需求，另一方面是目前东南亚市场尚未大规模开发，潜力较大。

隔膜、电解液、铝箔领域的企业在海外布局也相对较少，不过随着消费电池的应用场景不断拓展，同时打开了储能电池市场，锂电池电解液市场出货量增速明显，从锂电池电解液市场应用场景角度看，动力领域长期占据绝大多数的市场份额，是我国锂电池电解液市场的主要应用场景。

这其中新宙邦的扩产脚步相对较快。新宙邦曾对媒体表示，对比国内来说，未来电解液在海外市场将拥有更优的竞争格局及盈利水平。所以公司未来将积极布局海外业务，波兰基地波兰公司4月已经取得了当地监管部门颁发的各类生产前置许可，现已进入正式生产阶段；项目产能4万吨，目前已收到订单需求，未来将陆续向欧洲客户批量交付。

在锂电设备方面，大族激光有计划在美国设厂。对于设备厂商来说，产品虽然在国内制造，不过运到国外的物流费用是天价，如此高昂的成本也让许多设备厂商头疼。起点锂电预计，未来随着电池厂商在海外的产能逐步释放，相关的设备企业也会进行大规模的出海，配合电池企业在海外进行设备的制造与输送。

不仅如此，锂电设备厂商亦有海外上市计划，比如杭可科技（688006）2月23日公告，公司发行的全球存托凭证（GDR）于瑞士时间2023年2月22日在瑞士证券交易所上市。

在此之前，利元亨也在互动平台表示，公司对于海外业务已经做了比较完善的规划布局，结合国际化战略，设立国际销售部，主要负责海外业务拓展，并在境外设立了子公司和办事处，公司现在已具备了在欧洲本土、美国本土当地机加的能力。

动力电池企业出海则是一个老生常谈的话题，因为欧洲锂电池企业起步晚底子薄，所以本土企业不占据优势，这样就给了亚洲企业最好的进入时机。除了已经敲定的业务外，豪鹏科技、天能股份等企业也有表示在越南建厂。

目前在国际局势紧张以及资源分配不均的前提下，储能设备在欧洲获得了空前高的销量，这进一步促进了储能电池的装机量，供不应求的窘境也促使电池厂加快在欧洲以及北美的招标建设。

加之目前新能源汽车大火，虽然在近期欧洲车市主要受供应链、宏观形势等因素的影响，但短期内纯电势头依旧强劲，长期来看欧洲汽车电气化趋势确定，在供应链恢复、产能爬升及补贴政策刺激下，欧洲市场有望逐步回暖，在车企方面，比亚迪、极星、名爵、吉利、红旗、蔚来、理想、小鹏等诸多品牌电动汽车车型已陆续登陆欧洲市场。更进一步刺激电池厂商的出货扩产速度。

但是，不管上游还是下游，出海都是去别人的地盘赚钱。

出海企业面对的不仅仅有环保与税收政策、用工与用能成本、本地化供应链、基础设施建设、专利纠纷、企业文化与人才管理、社会治安等挑战，还要面对海外具备明显优势的日韩电池企业竞争，以及正在崛起中的欧美本土电池企业的压力。因此，主动“走出去”拓展国际市场已成为中国电池企业的必然选择，但出海建厂亦不可操之过急。

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