174亿！ 欧莱雅史上最大收购案！ 斥巨资拿下Aesop！

欧莱雅从一众竞标者中脱颖而出，

174亿元拿下Aesop！

一场备受美妆行业瞩目的竞购案终于落下了帷幕。

欧莱雅集团于当地时间4月3日宣布，将以25.25亿美元（约合173.76亿元人民币）的现金从巴西美妆集团Natura&Co手中接过澳洲高端美妆品牌Aesop伊索，交易最快将于今年第三季度完成。

此次出售Aēsop的竞购者还包括L'OCCITANE欧舒丹集团、资生堂集团、LVMH集团、私募投资巨头CVC Capital Partners以及中国投资公司春华资本等买家。最终，欧莱雅集团在这场激烈的竞争中胜出。

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欧莱雅史上最大收购案，

Aēsop掀起的巨头争霸赛！

据悉，Aesop将加入欧莱雅高档化妆品事业部，该部门还包括兰蔻、YSL、赫莲娜、科颜氏和Mugler等美容品牌。

值得一提的是，这是欧莱雅集团史上最大手笔的收购案，同时也是2022年底美妆巨头雅诗兰黛Estée Lauder集团以28亿美元收购Tom Ford以来，行业内最大的品牌收购案。

Aesop创建于1987年，以其皮肤、头发和身体产品而闻名。Aesop 最初被称为Emeis（希腊语中的“我们”），1989年更名为 Aesop。2012年，巴西化妆品巨头Natura & Co以高达 7160 万美元收购了Aesop 65%的股份，成为Aesop第一大股东。2016年，经过多次股权收购，Natura&Co将Aesop彻底收入囊中。

Aesop被Natura&Co收购后，其营收保持年均20%以上的增长。财报显示，2018-2021年，Aesop销售额分别增长了50.5%、25.8%、50%、33.4%。2022年，即便在Natura&Co集团整体营收下降的情况下，Aesop仍保持增长，销售额大涨21%至5.37亿美元，是Natura&Co旗下最赚钱的品牌。

这场Aēsop的争夺战其实早在2022年10月就已开始。据报道，彼时Natura&Co已计划让Aēsop独立在美国进行首次公开募股（IPO），以期为品牌扩张提供资金。

2022年12月底，Natura&Co通过与美国银行、摩根士丹利合作开始寻找潜在买家。

2023年1月底，Natura&Co开启首轮竞购时，欧莱雅集团、资生堂集团和LVMH集团等巨头加入了对Aēsop竞购的行列，估值约达20亿美元（约合137.64亿元人民币）。

紧接着3月初的第二轮竞标中，欧舒丹集团也加入了进来，还包括黑石、KKR、CVC Capital、春华资本等投资机构，报价在15亿至20亿美金。

从这个头部玩家云集的竞购名单看来，不难看出Aēsop在化妆品行业内的稀缺价值有多高。

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欧莱雅现任掌门为全球女首富！

Aēsop在中国内地市场业绩超出预期！

围绕Aesop展开的世纪大收购，正是由欧莱雅现任掌门人Francoise Bettencourt Meyers主导。

截至2023年4月17日，在Bloomberg Billionaires Index排行榜中，欧莱雅现任掌门人Francoise Bettencourt Meyers以917亿美元的净资产跻身前10，也是Top 10中唯一一位女性，这也是Meyers连续第三年蝉联全球女首富。

那么以173.76亿元人民币拿下Aesop的大金主欧莱雅，实际实力究竟如何呢？

根据欧莱雅集团年财报，2022年总销售额达到382.6亿欧元，同比增长10.9%，其中高档化妆品部的表现优于市场的整体表现，为欧莱雅带来了38.3%的收益。

欧莱雅一直把收购作为扩大品牌矩阵、造就产品多元化的主要策略之一，据公开信息不完全整理，欧莱雅收购始于1967年，截至目前已将超过40个品牌收归麾下：

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被欧莱雅纳入麾下的Aēsop，在中国市场的表现，正是巨头们觊觎它的主要原因。

2022年，Aēsop在全球范围内增加了25家商店和9家百货商店柜台，店铺数增长了一成。第四季度，Aēsop在所有地区实现了双位数同比增长，远超过预期。

目前，Aēsop在中国市场的门店和柜台加起来有40家左右，超过全球总数的10%。其中，香港15家，澳门2家，台湾超过20家，而中国内地仅有2家。

也就是2022年底Aēsop一举在上海开出的2家概念店，在市场前景最不明朗的时候，逆势进入了中国内地线下市场，足见Aēsop的底气，也可以看到过去几年在中国内地线上销售业绩给予Aēsop的信心。

Natura&Co在2022年财报中表示第四季度的一大亮点在于Aēsop成功进入了中国内地市场，业绩超出预期。

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美妆“抢牌”战从未停歇，

进入全球500强企业的机会就在眼前！

其实，美妆界的“抢牌”战从未停歇，美妆巨头竞购同一美妆品牌的案例也越来越多。

除了Aesop被多个巨头“争抢”之外，近日，据《韩国先驱报》报道，五至六名战略投资者最近提交了关于收购IMM Private Equity拥有的韩国化妆品集团Able C&C 59.2%股份的意向书，欧莱雅、雅诗兰黛和LVMH集团旗下化妆品和香水子公司LVMH P&C是初步竞标参与者之一。

此外，在2022年7月，雅诗兰黛、开云集团等巨头也曾一同竞购Tom Ford品牌。当时，雅诗兰黛、欧莱雅、开云集团都曾参与竞购，这一场争夺战历时5个月，最终，雅诗兰黛以28亿美元（约合198亿人民币）巨资成功收购。

2022年5月，旗下拥有潘海利根和阿蒂仙之香的西班牙Puig集团宣布收购瑞典小众香氛品牌Byredo多数股权。而在Puig成功收购之前，有媒体报道，欧莱雅、雅诗兰黛也曾是Byredo的潜在买家。

2020年，联合利华、资生堂集团和雅诗兰黛集团等都在竞购英国化妆品牌Charlotte Tilbury，最后由西班牙美妆集团 Puig成功收购 。

2019年，纯净美妆品牌醉象也曾被雅诗兰黛、联合利华和资生堂竞购，并最终被资生堂以8.45亿美元（约合人民币57亿元）成功收入麾下......

欧莱雅集团是美妆品行业中的领导者，其总部设于法国的跨国公司，也是财富全球500强企业之一。现在，进入全球百强企业的机会就在眼前