工业雷管全景速览：政策影响，产销量下滑，电子雷管成为发展方向

一、发展背景：随着石油化工的发展，工业雷管上游原材料供给充足

工业雷管是指在管壳内有起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。从目前来看，工业雷管可分为火雷管、电雷管、导爆雷管、电子雷管等等，火雷管是由导火索的火焰冲能激发而引起爆炸的工业雷管，适用于小型爆破作业；电雷管指由电能作用而发生爆炸变化的一种雷管，它广泛应用于各种爆破作业；导爆管雷管是塑料导爆管雷管的简称，它是由导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管，由导爆管和火雷管装配组成，用于无沼气、煤尘等爆炸危险的爆破工程；电子雷管又称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。

工业雷管是我国民爆行业的重要组成部分。其产业链上游主要包括聚乙烯、金属、炸药和爆破线等等，在外界微小能量作用下，工业雷管能够输出较大的爆炸能量，常用来引爆炸药，被广泛应用于广泛应用于矿山开采、能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设等领域。

工业雷管的主要原材料为聚乙烯，它是一种热塑性树脂，具有化学性能稳定、耐低温、耐腐蚀、电绝缘性极佳、无毒、无臭等优势，在工业领域获得广泛使用。近年来，随着石油化工的发展，聚乙烯的生产得到快速发展，据统计，中国聚乙烯产量从2017年的1626万吨增加到2021年的2272万吨，到2022年，中国聚乙烯的产量达到2531.59万吨，与2021年相比增加259.59万吨，同比上升11.43%。由于我国市场需求旺盛，聚乙烯大部分依赖于进口，行业贸易逆差较大，但是也能够充分满足工业雷管的需求。

二、发展现状：在政策的影响下，工业雷管的产销量逐渐下滑

在十四五期间，由于电子雷管高安全性、高稳定性及可靠性等优势，国家大力推动电子雷管的发展，而对于工业雷管，我国在2021年发布的《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中，就提到要在2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。在政策的作用下，近年来，我国工业雷管的产销量有明显的下滑趋势，据统计，2018-2022年，我国工业雷管产销量逐年下降，2022年我国工业雷管的产量达到8.05亿发，较2021年同比下降9.55%；销量达到8.15亿发，较2021年同比下降9.94%。

从2022年产量结构来看，导爆管雷管产量为3.12亿发，占工业雷管产量的39%；工业电雷管产量为1.43亿发，占工业雷管产量的18%；电子雷管产量为3.44亿发，占工业雷管产量的43%，磁电雷管和其他雷管的产量分别为0.01亿发、0.04亿发，占工业雷管产量的比重均不足1%。从2022年销量结构来看，导爆管雷管销量为3.37亿发，占工业雷管销量的41%；工业电雷管销量为1.5亿发，占工业雷管销量的18%；电子雷管销量为3.21亿发，占工业雷管销量的40%；磁电雷管和其他雷管的销量分别为0.01亿发、0.05亿发。

从产量来看，2022年工业雷管产量破亿的省份有四川省和山西省，其中四川省工业雷管产量最高，达到1.07亿发，陕西省紧随其后，产量达到1.01亿发；湖南、黑龙江、云南、辽宁、陕西、河南、江西、重庆等地的工业雷管产量依次为0.64亿发、0.6亿发、0.57亿发、0.52亿发、0.44亿发、0.35亿发、0.33亿发、0.33亿发。从销量来看，四川省工业雷管的销量排名第一，达到1.07亿发，其次是山西省，工业雷管的产量达到0.99亿发。

三、企业格局：市场格局较为分散，排名前三的企业市场占有率达到32%

目前，我国工业雷管行业市场格局较为分散，市场集中度较低，根据数据显示，2022年中国工业雷管排名前三的企业市场占有率为32%，其中云南民爆和山西壶化市场占有率均为11%，其次，四川雅化的市场占有达到10%；北方特种的市场占有率达到9%；南岭民爆的市场占有率达到8%。

南岭民爆主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。其产品和服务主要包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业，公司的营业收入整体处于下降趋势，2021年，公司的营业收入达到19.31亿元，同比下降3.4%；到2022年前三季度，公司的营业收入达到16.19亿元，与2021年同期相比上升20.67%。

山西壶化是民爆行业重要的技术领先型企业，公司主要产品为雷管、炸药、起爆具，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探、国防工程等领域，尤其在基础工业、基础设施建设中具有不可替代的作用。目前，公司已有1个雷管生产基地、4个炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。营业收入在2017-2021年间整体处于小幅上升趋势，2021年，公司营业收入达到7.38亿元，较2020年同比上升32.73%；2022年前三季度，公司的营业收入达到7.2亿元，较2021年同期上升44.08%。

工业雷管是南岭民爆的产品之一，2017-2020年，公司的工业雷管营业收入保持不断上升的状态，在2021年，公司的工业雷管年产量排名第三，营业收入达到3.26亿元，较2020年同比下降2.15%。山西壶化拥有世界先进水平高强度导爆管生产线，同时又位于煤炭资源丰富的地区，其工业雷管产量较大，2021年，公司的工业雷管产销量0.66亿发，排名全国第四位，营业收入达到2.86亿元，较2020年同比上升19.17%。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国工业雷管行业市场发展态势及投资前景研究报告》

四、发展趋势：电子雷管成为未来行业发展的重点方向

1、政策驱动电子雷管行业快速发展

近些年来，随着经济的不断发展，矿山开采与基础设施建设等领域对爆炸物品的需求量较大，国家也在不断地推动行业的发展。在使用过程中，工业雷管因其高危险系数逐渐被国家淘汰，同时要大力发展电力雷管，2021年《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。可见，电子雷管的应用前景十分广泛。电子雷管是指采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管，其中电子控制模块能对自身功能、性能以及雷管点火元件的电性能进行测试，并能和起爆控制器及其他外部控制设备进行通信的专用电路模块。与传统的工业雷管相比，电子雷管有着无法比拟的安全性和管控功能，其安全系数更高、管理环节更方便，社会危害系数更低，可实现火工品的闭合管理，更适应当前爆破行业发展趋势。

2、企业积极推动重组整合，促进产品结构优化升级

十四五期间，民爆企业重组整合加速，产业集中度进一步提升，行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组整合，逐步形成科研、生产、爆破服务“一体化”发展格局。同时，国家政策也鼓励企业重组整合，相关措施向前十名倾斜，支持优势企业并购重组，支持企业间联优并强，提升产业集中度，进一步优化产品结构。未来民爆企业将全面推进电子雷管，继续压减包装炸药产能，稳步提升现场混装炸药产能占比。

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本《报告》从2022年全国工业雷管行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国工业雷管行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国工业雷管行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国工业雷管行业发展状况的著作，对于全面了解中国工业雷管行业的发展状况、开展与工业雷管行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事工业雷管行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

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