全新环节开启，专业大奖虚位以待！2023 Wind星选理财师年度评选赛况分享

2023 Wind星选理财师年度评选由中国金融信息服务行业领先企业Wind联合国际注册理财师协会的官方授权机构RFP（中国）重磅打造，旨在赋能中国财富管理行业发展，协助强化投资者认知升级，助力为行业锻造并甄选优秀的财富管理队伍及 精英人才。首届评选于本年度1月隆重登场，评委阵容强大，行业专家云集，影响力深远！

中国各大财富管理机构 如工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、北京银行、中信证券、中金公司、广发证券、东方证券、光大证券、兴业证券等均有团队积极参加，参与人数破万人！

//赛况分享//

【基金虚拟盘投资】开赛以来，基金虚拟盘投资进行得如火如荼， 市场瞬息万变，收益率Top10 榜单风云更替，三月收益率月榜更是较二月榜单有更多变化，不仅各位选手在排名上龙争虎斗，在市场的春风下，选手们的整体月度总收益率也有了更好的成绩~

还有一个月的时间，谁能抓住市场的脉动，取得佳绩 ？

【RFP专业问答】大赛RFP专业问答环节已开启一月有余，截至目前选手们的答题热情都很高，许多机构的选手得到了满分的高分成绩！答题时间将延长至2023年4月15日，时间有限，欢迎大家多多参与，赢取高分！

【资产配置规划】本月资产配置规划环节正式开启！此环节优化调整为“”命题作文“形式”，选手根据三个典型假设案例，任选其一，为案例中的客户提供2-3页的资产配置报告书，为虚拟客户提供定制的资配规划。

【个人风采展示】此外，基于大家在前半程评选中踊跃地参与，组委会特增加了评选“加分项” -- 个人风采展示环节，选手们通过录制短视频的形式分享自己的资产配置理念、个人工作履历、参赛心得等，期待您的精彩亮相~

本次大赛评委将会对【资产配置规划】以及【个人风采展示】环节给出宝贵的点评意见并给予评 分，个性化PK一触即发，下一个得到大咖评委们青睐的人是你吗？

距离本次赛事结束还有一个月的时间，谁能拿到各项专业大奖以及惊喜奖品，让我们拭目以待~

//大赛支持活动//

在大赛进行期间，万得投顾终端作为赛事主办方，组织了多场活动，其中的理财师培训系列活动参与人数超3000余人。

2 023年3月10日， 万得培训部王老师和万得投顾终端 客户经理李老师受邀参加了某 行江苏省分行的一季度代理 基 金 业务top 60研讨会 ，为理财师们带来了万得投顾终端-基金标签的构建与深度分析相关的培训分享。 王老师深入浅出、幽默风趣地讲解了基金索引和筛选的逻辑和操作要点，并且与省分行个金部王副总经理进行了深度交流。行方领导 对万得培训课程表达了充分的肯定，并向与会的理财经理提出要多用万得，完成此次评选的RFP专业问答，并积极参与Wind星选理财师的各维度评选。

2023年2月24日，万得投顾终端客户经理梁老师受邀参加了北京银行杭州分行的培训计划，为理财师们带来了2023 Wind星选理财师年度评选活动的赛程解读以及万得投顾终端的实操分享。梁老师简明扼要提炼了赛事关键节点和注意事项，并且结合理财师的展业场景，分享了终端特色功能，十分落地，赢得了大家认可。行方领导对万得培训也非常重视，并提出因地制宜与万得探讨更创新化的培训课程及合作象限。

多场培训加深了万得与各机构在财富管理业务上的合作深度，今后将在此基础上建立更全面、更深入的伙伴关系，更好服务投资者。

//大赛详情//

评选围绕专业问答、虚拟盘投资、配置规划、线下答辩等形式展开，为广大机构及优秀的理财师提供充分的展示空间，充分发掘理财师队伍的个人价值、行业价值和社会价值，为理财精英及所在的机构提供一个展示形象、提升品牌价值且具备专业公信力的评选舞台。 同时，评选过程中将通过专家讲坛、圆桌分享、模拟组合投资、行业交流等线上线下多种形式，切实赋能参选人员提升行业视野及资产配置顾问能力。

分值贡献比例为：40%虚拟盘投资+30%RFP专业问答+30%配置规划介绍。

40%虚拟盘投资：在万得投顾终端理财大赛模块搭建虚拟盘投资组合，并从收益率、波动率、最大回撤、alpha和夏普比率五个维度对参赛选手的投资组合进行综合打分排名。此部分提供“40%”分值贡献计入总排名。

30%RFP专业问答：由评委团布置20题，选手在常规赛结束前完成线上提交，此部分提供“30%”分值贡献计入总排名。

30%资产配置规划：选手根据指定案例提供2-3页的资产配置报告书为案例中的客户定制资产配置规划，专业评委将进行多维度打分，此部分提供“30%”分值贡献计入总排名。

个人风采展示（加分项）：选手通过短视频形式展示个人风采，介绍包含资产配置理念、个人工作履历、参赛心得等，此部分作为“加分项”，评委点评优异的选手将有额外分值贡献计入总排名。

//大赛评委//

//大赛奖项//

【赛事平台】万得投顾终端，基于过往的成熟服务经验，万得投顾终端深度连接财富管理条线6大业务场景需求：资讯行情、产品大全、获客营销、客户管理、资产配置、专业进阶，以数据和产品模块组合赋能财富管理业务全条线，为金融机构提供财富管理数字化解决方案。

【正赛阶段】2023年1月9日--2023年4月30日

【赛事荣誉】获奖选手将获得由主办方及协办机构共同授予的重磅荣誉及奖励