2023年中国数控机床行业产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，可以分为金属切削类机床、金属成形类机床、特种加工类机床、测量绘图类机床等，产品类别规格众多，行业应用场景广泛。当前，我国积极培育先进制造业集群，鼓励高端数控机床产业创新发展，预计行业将迎来快速发展时期。

一、产业链

数控机床的产业链上游主要分为数控技术、数控机床主体零部件、电气元件和数控系统四大部分；中游为数控机床，主要包括金属切削床、特种加工机床及金属成型机床；下游为数控机床的应用领域，主要应用于汽车制造、工程机械、轨道交通、船舶制造、航空航天、消费电子、石油化工、军工等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.轴承

（1）轴承产量

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。数据显示，2021年我国轴承产量完成233亿套，同比增长32.7%。中商产业研究院预测，2023年轴承产量将达275亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

（2）轴承重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

2.变压器

变压器是数控机床制造中的重要电气元件。受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2018年变压器产量小幅减少，2019年变压器产量开始恢复增长。2020年受新冠肺炎疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏。随着我国各地特高压项目的不断建设落地，预计2023年我国变压器产量将达205376万千安伏。

数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

3.伺服系统

（1）伺服系统市场规模

伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。数据显示，我国伺服系统市场规模由2017年的97亿元上升至2021年的224亿元。随着中国人口老龄化的进一步加剧，人口红利逐渐消退，人力成本逐年上升，传统工业尤其是制造业对自动化产线设备的需求将始终保持增长态势。预计到2022年，我国伺服系统市场规模将达到286亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）伺服系统竞争格局分析

我国伺服系统自主研发起步较晚，国内市场仍由外资企业主导。数据显示，日本企业安川、三菱电机、松下市场份额占比分别为11%、11%、10%，市场份额共计32%。我国国产私服系统产品质量和技术水平不断提升，并逐渐在国内市场取得一定的份额，汇川技术、埃斯顿和禾川科技市场份额占比累计达16%，成长速度较快。

数据来源：中商产业研究院整理

4.传感器

传感器是一种能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。受汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动，传感器作为重要的基础电子元件，得以快速发展。数据显示，2020年我国传感器市场规模达2510亿元，同比增长14.7%。中商产业研究院预测，2023年中国传感器市场规模将达3327亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.数控机床市场规模

我国是数控机床的主要生产国家，产业规模占比之和超78%。近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2021年我国数控机床产业规模3589亿元，同比增长10.4%。中商产业研究院预测，预计2023年我国数控机床产业规模将达4090.0亿元。

2.数控机床市场占比情况

从产业结构来看，我国数控金属切割机床产业规模最大，占比53.2%，数控金属成型机床紧随其后，产业规模占比28.5%，数控特种加工机床产业规模占比较小仅17.0%。

3.金属切削机床产量

金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器。数据显示，2022年我国金属切削床产量57.2万台，同比下降13.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.金属成型机床产量

金属成形机床一般指锻压设备，是一种在锻压加工中用于成形和分离的机械设备，主要通过对金属施加压力使之成形。数据显示，2022年中国金属成型机床产量达18.3万台，同比下降15.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

来源：中商产业研究院 发布日期：2023-03-29 15:06

5.企业热力分布图

6.重点企业分析

四、下游分析

1.汽车制造

我国是全球汽车产销大国，汽车产销总量已连续14年稳居全球第一。截至2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。未来，我国汽车有望在政策利好、经济发展、技术升级以及全球化采购策略的多重影响下，持续快速发展，引领全球汽车行业。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.工程机械

2021年工程机械行业实现营业收入9065亿元，同比增长17%。2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，预计2022年工程机械营业收入将降至8500亿元。

3.航空制造

目前，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系。数据显示，2018-2021年我国航空装备市场规模持续扩大。其中，2021年我国航空装备市场规模达1177亿元。中商产业研究院预测，2023年中国航空装备市场规模将达1427亿元。

4.石油化工

2022年底，我国石油和化工行业规模以上企业28760家，累计实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。中商产业研究院预测，2023年我国石油化工行业规上企业营业收入将达18.12万亿元，利润总额将达1.25万亿元。

数据来源：中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国数控机床行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。