2023年中国纺织行业市场前景及投资研究报告

中商情报网讯：我国纺织业涉及众多领域，也是中国经济发展的重要支柱产业之一。今年国民经济增长水平领先于国际，“十四五”实现了良好的开局。因新冠疫情和地缘政治的影响，纺织业承受压力依然较大。

一、纺织业概况

1.纺织业定义

纺织业是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业，目前，中国的纺织业在全球中占有最大的市场份额。

2.纺织业分类

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），纺织业将分为以下类型：

资料来源：《国民经济行业分类》、中商产业研究院整理

二、纺织业发展政策

近些年，纺织业受疫情扩散、经济增速下行、地缘政治等影响，纺织企业收入、利润表现相对较差。为稳经济、稳就业等问题，全国各地也相应出台一系列措施缓解纺织企业的业绩增长压力。

资料来源：各地政策、中商产业研究院整理

三、纺织行业发展现状

1.我国纺织业现状

我国纺织业是一个劳动密集程度高的产业，也是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织行业基本为中小民营企业，行业集中度低，小规模、小批量、多品种、更新快，竞争激烈为基本特征的行业之一。

从棉花产量来看，2022年全国棉花产量597.7万吨，比2021年增加24.7万吨。其中，新疆棉花产量539.1万吨，比上年增加26.2万吨，占全国总量的90.2%。预测2023年全国棉花产量为607万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

从纱产量来看，2022年中国纱产量累计值2580万吨，预计2023年产品产量达2479万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.纺织业发展态势

2022年我国纺织行业经济运行承压缓进。近期，我国受到地缘政治，国内疫情、物流运输成本上升、原料价格上涨等多方面压力的影响，行业发展受阻。据测算，2022年第一季度我国纺织行业综合景气指数落到趋冷区间，仅为42.6，较上年四季度回落19.7个点。

数据来源：中国纺织工业联合会、中商产业研究院整理

从订单需求来看，疫情期间我国实行防止疫情扩散等相关措施，以浙江、广东为例，多地纺织业工厂暂缓休市状态，市场销售有所减缓。从消费端看，人们在疫情的影响下，对消费的意愿也有所降低。据国家统计局数据，2022年一季度，我国居民消费支出中衣着类支出仅7.1%。据测算，我国纺织行业新订单指数为37.8。

数据来源：中国纺织工业联合会、中商产业研究院整理

3.家用纺织制成品制造市场规模

近年来，人们的收入水平逐步提高，生活质量也随之提升，家用纺织品企业为了满足市场需求，高质量、多样化的家纺品也越来越受欢迎。2021年中国家纺行业市场规模为3120亿元，预计2023年市场规模将进一步增长至3325.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.1家用纺织品市场结构

从我国纺织成品结构来看，床上用品产业是家用纺织品行业最大的一个门类；床上用纺织平、沐浴用纺织品、客厅用纺织品占比分别为55.33%、21.05%、14.08%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.2床上用品市场规模

目前，随着我国不断的发展，床上用品产业已成为纺织业新的经济增长点。2022年，我国床上用品市场规模达850亿元，2023年因受地缘政治及出口贸易等影响，预计市场规模达839亿元。

4．产业用纺织制成品制造市场规模

我国加入WTO以来，纺织行业的市场需求持续平稳。2017-2022年，由于产业用纺织品价格下调，销售额随之下降；2017年我国产用纺织品销售额达2897.50亿元，2022年下降为2808.5亿元。预计2023年中国产用纺织品销售额趋向平稳，将达2835.78亿元。

数据来源：各年度纺织工业发展报告、纺织统计年报

我国产业用纺织品进出口方面，根据中国海关数据，2022年1-11月我国产业用纺织品行业的出口额为407.8亿美元，同比下降14.6%；1-11月行业进口额为56.6亿美元，同比下降15.2%。

分产品来看，产业用涂层织物是目前行业最大的出口产品，出口额达到45.9亿美元，同比增长21%，毡布/帐篷出口额为41.2亿美元，同比增长3%，增幅已明显收窄；线绳带纺织品、帆布、革基布等传统产品出口形势良好，出口额分别同比增长9.7%、24.6%、10.2%。非织造布及相关制品方面，卷材出口36.7亿美元，同比下降11.6%，出口量110.9万吨，同比下降11.9%；口罩与化纤非织造布制防护服的出口额分别同比下降72.3%和50.6%；国际市场对一次性卫生用品需求旺盛，出口额达到27.1亿美元，同比增长20.3%。

数据来源：中国海关数据整理

四、纺织业规上企业情况

随着疫情的影响以及国外订单的减少，国内企业大规模的停产、停工，中美贸易战的升温，我国规上企业营业收入不断减少，2020年营业收入下降到历史低位仅45191亿元，2021年因部分政策的落地，规上企业开始有所回温至51749亿元，2022年为52564亿元，利润总额为2067亿元。

数据来源：国家发展和改革委员会、中商产业研究院整理

2022年中国纺织企业行业排名前20

从纺织业企业来看，我国纺织规上企业分布较分散。中国纺织业以产区集群为主，以浙江为例，纺织作为传统优势产业链之一，牵引绍兴、嘉兴、宁波、杭州等地一批上下游企业，形成了一条比较完整的纺织产业链。

资料来源：根据公开资料整理

五、纺织业重点企业分析

1.深纺织集团

深圳市纺织（集团）股份有限公司是由深圳市投资控股有限公司控股的国有上市公司，成立于1984年。公司于1994年改制上市。旗下拥有纺织服装等多条业务线。2022年前三季度营业收入为21.22亿元，净利润5654.95万元，同比增长26.89%。

数据来源：公司年报、中商产业研究院整理

2.南山集团有限公司

南山集团有限公司，成立于1992年，位于山东省烟台市，经过多年的积累，目前发展成以纺织业、铝业、地产等为主的综合性集团企业。2022年第一季度营业收入为136.95亿元，净利润为8.9亿元。

数据来源：公司年报、中商产业研究院整理

3.红豆集团有限公司

红豆集团是江苏省重点企业集团，成立于1995年。是国务院120家大型深化改革试点企业之一，红豆服装在全国服装行业中居领先地位。2022年前二季度营业收入为11.26亿元。

按产品分类来看，2022年前二季度红豆集团主营业务总收入为11.26亿元，其中：服装实现营业收入为10.06亿元；日常防护口罩实现营业收入1.97亿元；一类、二类医疗器械（隔离衣、医用防护服、医用口罩）实现营业收入为0.03亿元；印染实现营业收入为0.31亿元；其他实现营业收入为0.32亿元；坯布实现营业收入为0.41亿元。

六、纺织业发展趋势

向科技创新及绿色环保转型。纺织业在未来发展过程中，应向科技创新和绿色环保方向发展，加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术，实现低成本、高回报。特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国纺织行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。